Bleuets chiliens sur le marché américain: bilan des dernières années 10 et de leurs projections

Par Colin Fain, PDG d'Agronométrie

ColinfainLes canneberges sont de loin l'un des produits frais les plus intéressants. Avec une croissance soutenue au cours des dernières années 10, le groupe a offert une activité très attrayante, passant de 67M TM à 2005 à 218M TM à 2015.

La réalité actuelle

Commençant par une analyse de base de la saison chilienne, les données fournies par l'USDA indiquent que le marché a reçu 56,7 M TM, une augmentation de 0,6% l'an dernier. Un printemps inattendu, froid et pluvieux, est la cause du retard dans les volumes exportés, à quoi s’ajoute un plus grand nombre de problèmes météorologiques à la fin de la saison causés par El Niño. Le résultat a été une concentration en volume au cours des huit premières semaines de 2016, où 71% du volume exporté du Chili a été reçu. En général, la réaction des prix pour la saison chilienne était conforme à ce qui avait été observé les années précédentes: au début et à la fin de la saison, les prix étaient plus élevés, mais inférieurs à ceux rapportés l'année dernière.

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Offre du marché

graphiccolin2Ces graphiques montrent quelques tendances dans l'évolution du marché au cours de la dernière décennie. Dans le 2005 avec seulement le 67M TM, les prix étaient en général bien au-dessus de la moyenne historique, notant de larges zones rouges entre la saison du Chili et celle des États-Unis. La différence de prix causée par les périodes de pénurie offre des opportunités aux producteurs, que l'industrie s'efforce de tirer profit en fermant ces fenêtres au fil du temps. Une bonne partie de ce travail a nécessité des années d’étude minutieuse, explorant de nouvelles zones de production et de nouvelles variétés pour offrir aux consommateurs le fruit quand il est disponible pour le payer.

Fenêtre 1: Terme du Chili, principes des États-Unis

La première fenêtre a été définie à la fin de la saison au Chili et au début de la saison américaine. C’est celui qui a changé le plus rapidement au cours des dernières années 10: il va de la semaine 8 à la semaine 22 dans 2005 et réduit considérablement pour passer de la semaine 13 à 17 en 2015. Cette évolution est due en partie au développement continu de la production chilienne, qui plante de plus en plus de volume dans le sud du pays et produit des fruits plus tard dans la saison. Il est également important de noter l'évolution de la saison américaine, qui progresse de plus en plus vers le début de la saison, avec une croissance notable dans les zones productives du sud du pays, comme la Floride. D'autre part, vous ne pouvez pas laisser de côté le Mexique qui envoie 70% de son volume entre les semaines 8 et 21. Dans le 2010, cette origine avait dépassé la marque de 1M TM lorsqu’elle exportait vers son voisin du Nord, chiffre qu’elle a rapidement laissé derrière, en arrivant au 9M TM pendant la saison du 2014 / 2015.

Window 2: Terme des États-Unis, principes de l'Argentine et du Chili

Dans cette seconde fenêtre, nous observons des tendances, bien que similaires, beaucoup moins drastiques. Comme on peut le constater, les zones de production septentrionales des États-Unis et du Canada, les plus gros fournisseurs du marché entre les semaines 28 et 40, ont connu une croissance très proche de la demande, maintenant des prix très stables durant leur période respective. Du côté des exportateurs, principalement de l’Argentine et du Chili, on constate que beaucoup plus de pression a été exercée pour tenter de tirer parti des prix élevés proposés. Jusqu'au 2011, les deux origines ont considérablement augmenté leurs exportations jusqu'à ce que les prix bas aient un impact important sur la rentabilité des entreprises. Les années qui ont suivi ont été un peu plus calmes et ont connu une croissance un peu plus rapide que celle du marché, mais pas au rythme observé dans la première fenêtre. Une des raisons pour lesquelles cette fenêtre a réussi à offrir des prix plus élevés est également le coût de production des différentes zones de production. Pour des raisons phytosanitaires, tous les produits de l'Argentine voyagent par voie aérienne, ce qui ajoute un prix considérable à ce coût et exige des prix plus élevés pour assurer la rentabilité de ces exportateurs.

Implications pour l'avenir

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En supposant une croissance en ligne avec ce que nous avons vu ces dernières années, les volumes nécessaires pour maintenir le prix sur le marché à 9.26 USD / Kg, il sera en mesure d’absorber environ 192 TM au cours des prochaines semaines 52.

Dans ce graphique, nous utilisons les tendances observées au cours des dernières années 10 pour créer une prévision des volumes qui devraient atteindre le marché afin de maintenir le prix historique de USD 9.26 / Kg. Il est intéressant de noter que le volume ne dépasse pas le 7 M TM au plus fort de la saison américaine. et le point le plus bas de la semaine 41 approchant de 1M TM. Les variations de cette prévision auront un impact sur le prix, les volumes supérieurs à la réduction du prix et les volumes inférieurs à la hausse.

Étant donné que les différentes origines ont des coûts de production et des incitations à exporter vers les États-Unis différents, on ne s'attend jamais à ce que ces volumes atteignent ces niveaux, ni à un prix stable toute la saison. En comparant la production américaine, qui se trouve sur leur marché, ils peuvent profiter de prix inconcevables pour le Chili, où les fruits doivent être de qualité suffisante pour résister au passage dans l'hémisphère nord par bateau deux ou trois semaines auparavant. pour atteindre le consommateur final, sans parler de l'Argentine qui a été mentionné précédemment dans cet article. Cependant, ce qui se passe par nature, c’est que les progrès de la technologie, des explorations géographiques et botaniques, contribuent constamment à réduire les coûts de production pour atteindre le marché lorsque les meilleurs prix sont proposés. La récolte du Pérou, qui concurrencera principalement l’Argentine au début de la saison chilienne, en est un bon exemple. Son avantage naturel sera que le fruit peut être acheminé par bateau, offrant une alternative moins coûteuse à l’Argentine.

Colin Fain est le PDG d'Agronometrics, une plateforme de renseignements sur le marché des produits agricoles. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.agronometrics.com.

Source: Portail des fruits

 

 

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