Dole et Total Produce annoncent un plan de fusion

Cet accord créera la plus grande entreprise de fruits et légumes au monde avec un chiffre d'affaires annuel combiné de près de 10 milliards de dollars. "

TOtal Produce et Dole ont annoncé leur intention de fusionner, un accord qui créera la plus grande entreprise de produits frais au monde avec un chiffre d'affaires combiné estimé à environ 9.700 milliards de dollars.

La multinationale irlandaise Total Produce, qui a acquis une participation de 45% dans le géant américain des produits frais Dole en juillet 2018 , prendra le nom de Dole une fois la fusion terminée. La nouvelle société sera cotée aux États-Unis mais son siège mondial sera à Dublin. Son siège social pour les Amériques sera à Charlotte, en Caroline du Nord.

En conséquence, le groupe bénéficiera d'une structure de propriété simplifiée, d'une intégration opérationnelle complète et de divers avantages et économies associés à l'exploitation d'une entreprise en expansion.

Commentant cette annonce, le président de Total Produce, Carl McCann, a déclaré: «Je suis ravi de cette transaction, qui combine deux activités haut de gamme très complémentaires pour créer le leader mondial des produits frais. Je suis convaincu que l'entreprise combinée ouvrira de nouvelles voies de création de valeur pour les actionnaires et recherchera l'innovation dans une alimentation saine pour nos clients du monde entier.

Il a ajouté qu'il s'agissait également d'une "prochaine étape passionnante" pour Dole. "La société fusionnée deviendra le plus grand acteur mondial avec plus de 170 ans d'histoire de produits frais dans les deux sociétés, un portefeuille très diversifié, des bénéfices résilients et un bilan solide qui nous positionne bien pour une croissance accélérée", a-t-il déclaré. "Nous sommes impatients de commencer ce prochain chapitre et d'offrir de plus grandes opportunités à nos actionnaires, employés dévoués, clients, fournisseurs et partenaires."

Économies et avantages

Les économies impliquées seront probablement considérables pour deux entreprises qui ont réalisé des bénéfices avant impôts d'environ 379 millions de dollars en 2020 et dont l'actif total combiné vaut environ 4.500 milliards de dollars. 

Dans un communiqué, ils ont déclaré que la transaction pourrait générer des «synergies EBITDA significatives» comprises entre 30 millions et 40 millions de dollars US à moyen terme à partir de ce qu'ils ont décrit comme «une augmentation des revenus et une optimisation des coûts» dans les produits, les régions, l'approvisionnement et des chaînes d'approvisionnement. 

En supposant que l'accord soit conclu, Dole réalisera une offre publique initiale et une cotation sur une grande bourse américaine. Son objectif est de lever entre 500 et 700 millions de dollars de capitaux propres primaires.

Changements pratiques

Le nouveau Dole va également intensifier le développement de produits à forte croissance tels que les avocats et les baies, ainsi que les produits bio. 

Dans le même temps, la force de la marque Dole dans des catégories plus établies telles que les bananes, les ananas et les légumes frais ne doit pas être sous-estimée. Il est entendu que le label Dole sera promu conjointement avec certaines des marques propres de Total Produce. 

También sobre el terreno, habrá oportunidades para una colaboración más eficaz entre las diferentes partes del negocio, por ejemplo, utilizando la infraestructura existente y las redes de distribución en los mercados clave de América del Norte y Europa, y coordinando su transporte y logística más de proche. 

En travaillant plus étroitement ensemble dans des régions telles que le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, les divisions Dole et Total Produce pourront encore augmenter leurs ventes, a indiqué le groupe. 

Ils collaboreront également davantage lorsqu'ils s'approvisionneront dans des régions de production clés comme le Chili et l'Afrique du Sud.

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