Investissements PSP, actionnaire actuel d'Hortifrut, lancera une offre publique d'actions (OPA) et offrira 1,63 $ US par action de la Société, un montant qui représente une prime de 95 % par rapport au prix du marché au 15 décembre 2022. Le Groupe a accepté qu'Investissements PSP lance l'offre publique d'achat visant 100 % des actions en circulation de la société. La participation du groupe de contrôle restera d'au moins 50,1 %. Pour que « l'offre publique d'achat » aboutisse, Investissements PSP doit atteindre au moins 36 % du capital social d'Hortifrut.

Santiago, le 16 décembre 2022.- Hortifrut, la première plate-forme commerciale au monde dans la production et la commercialisation de baies fraîches et surgelées, a annoncé que son groupe de contrôle - composé des familles Moller, Quevedo, Del Río et Elberg - avait conclu un accord d'investissement afin que l'investisseur et partenaire actuel Public Sector Pension Investment Board (« Investissements PSP ») afin d'accroître leur participation dans la société par le biais d'une offre publique d'actions (« OPA »).

Le groupe canadien Investissements PSP, actionnaire d'Hortifrut depuis 2018 et détenant actuellement 4,88% du capital de ladite société, lancera une "offre publique d'achat" sur 100% des actions d'Hortifrut au prix de 1,63 $ US par action, ce qui implique une prime de 95 % par rapport au prix de marché le plus récent de 0,84 $ US*. L'opération sera déclarée réussie si Investissements PSP parvient à atteindre 36% du capital social, sinon l'offre expirera.

Le lancement de l'OPA sera subordonné à l'obtention des autorisations réglementaires de libre concurrence dans les juridictions applicables et à l'approbation d'une réforme des statuts d'Hortifrut permettant à Investissements PSP de se conformer aux lois applicables.

Conformément à l'essentiel communiqué à la Commission des Marchés Financiers (CMF), le Groupe de Contrôle cédera les actions Hortifrut de l'OPA qui représentent 3,72% du capital social et conservera 50,1% de sa participation. Si tous les actionnaires d'Hortifrut acceptent de vendre leurs actions, Investissements PSP pourrait atteindre une participation de 49,9 % dans l'entreprise.

La transaction devrait être conclue au cours des quatre premiers mois de l'année prochaine. Les parties ont déclaré qu'elles avaient l'intention de retirer Hortifrut de la cote et de cesser d'être une société par actions ouverte.

Le contrat signé entre le Groupe de contrôle Hortifrut et Investissements PSP régit, entre autres, la régie d'entreprise de la Société et le transfert des actions Hortifrut après l'OPA. Pour être effectif, le contrat exige que l'une des parties détienne au moins 35% du capital social. Il envisage également une liste de matières réservées qui nécessiteront l'accord des deux parties pour être mises en œuvre.

En cas de succès de l'offre publique, les parties se sont entendues sur le nombre d'administrateurs que chacune aura le droit d'élire, le Groupe de Contrôle conservant son droit d'élire la majorité du conseil d'administration. De plus, l'un des administrateurs doit être indépendant.

Parallèlement, il a été établi que les parties assument une interdiction de céder leurs actions pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'OPA. De plus, dans les trois ans suivant l'expiration de la période d'interdiction de vente, le groupe de contrôle aura le droit, mais non l'obligation, de vendre des actions Hortifrut à Investissements PSP, mais avec la restriction que sa participation ne peut pas descendre en dessous de 35 %. . De plus, si Investissements PSP fait une future injection de capital dans Hortifrut, celle-ci ne dépassera pas 660 millions de dollars américains.

« Nous sommes fiers et satisfaits de l'entente signée entre Investissements PSP et le Groupe Contrôle et nous croyons que cette association sera productive à long terme », a déclaré Nicolás Moller, membre de la famille fondatrice et du Groupe Contrôle.

Andrés Solari, vice-président du conseil d'administration d'Hortifrut, a souligné qu'« avec un actionnaire de la nature d'Investissements PSP, l'entreprise sera en meilleure position pour consolider sa position de leader dans l'industrie fruitière et renforcer son engagement envers l'innovation, la l'environnement, nos collaborateurs et les communautés où nous opérons ».

Marc Drouin, Directeur général principal, Actifs réels et responsable mondial des investissements dans les ressources naturelles d'Investissements PSP a déclaré que « nous sommes heureux de renforcer l'association avec notre partenaire de longue date Hortifrut et les familles derrière une entreprise que nous considérons comme un leader de l'industrie, avec une équipe de direction de haut niveau et des opérations diversifiées qui maintiennent des normes ESG élevées. dans le secteur. Cette proposition reflète à la fois le respect que nous avons bâti pour l'activité Hortifrut depuis notre premier investissement en 2018 et notre volonté de continuer à étendre notre présence mondiale dans le secteur agricole avec les meilleures équipes de direction et des partenaires qui partagent notre engagement en faveur d'une gestion responsable et investissements durables. « Grâce à notre expérience et à notre soutien combinés, nous pensons qu'Hortifrut peut continuer à accroître sa position de leader dans l'industrie mondiale des petits fruits. »

À propos d'Investissements PSP

Investissements PSP est l'un des plus importants administrateurs de régimes de retraite au Canada, avec un actif net sous gestion de 230 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2022. Il gère un portefeuille mondial et diversifié composé d'investissements dans les marchés financiers publics, les actions du secteur privé, les placements immobiliers patrimoine, infrastructure, ressources naturelles et dette privée. Créée en 1990, elle gère et investit les sommes transférées par le gouvernement du Canada pour les régimes de retraite des fonctionnaires de la fonction publique de ce pays, des Forces armées, de la Gendarmerie royale et des Forces de réserve. Son siège social est à Ottawa, mais son principal bureau d'affaires est à Montréal. En outre, elle possède des bureaux à Londres, New York et Hong Kong. Pour plus d'informations, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Hortifrut

Avec près de 40 ans d'expérience, Hortifrut est une plateforme commerciale mondiale de premier plan qui relie les principaux producteurs de baies des deux hémisphères aux clients et marchés les plus importants du monde, offrant les meilleurs fruits tout au long de l'année. Elle se distingue par son modèle d'entreprise unique, basé sur l'innovation, le développement génétique, la durabilité et la numérisation de ses processus. Actuellement, la société est présente dans 13 pays - Chili, Pérou, Argentine, Brésil, Équateur, Colombie, Mexique, États-Unis, Espagne, Portugal, Maroc, Chine et Inde - sur quatre continents et ses produits sont commercialisés sur 37 marchés.

*La référence en dollars du dernier cours du marché d'Hortifrut tient compte de la valeur de clôture de l'action de la société de 721,7 $ enregistrée lors de la séance du 15 décembre et du dollar observé de 862,85 $ à la même date.