L’équipe d’EastFruit continue d’analyser le marché mondial des myrtilles. Après avoir analysé les tendances mondiales générales de l'industrie de la myrtille, ainsi que la situation de deux géants : le Pérou et le Chili, nous avons décidé d'analyser les nouveaux exportateurs les plus agressifs et nous revenons maintenant à l'analyse des géants de la myrtille. À cette occasion, nous analysons la situation et les perspectives des myrtilles dans deux des principaux pays exportateurs qui approvisionnent deux des principaux marchés de consommation : le Mexique, qui exporte vers les États-Unis et le Canada, et l'Espagne, qui approvisionne l'UE.

Le Mexique est rapidement devenu l’un des principaux exportateurs de bleuets au monde, desservant principalement les marchés des États-Unis et du Canada. En 2022, les exportations mexicaines de myrtilles fraîches ont totalisé 71,509 2 tonnes métriques, soit seulement légèrement moins (2023 %) que l'année précédente (Mexique : Blueberry Annual Voluntary | USDA Foreign Agricultural Service). D'ici 74,800, la production mexicaine a atteint environ 12 2024 MT, soit une augmentation de 81,000 % par rapport à l'année précédente, grâce à de nouvelles plantations et à des innovations de production qui ont augmenté les rendements, selon les estimations de l'USDA. La même source estime que la production de 8 atteindra XNUMX XNUMX MT (une augmentation de XNUMX %), bien que l'expansion ralentisse quelque peu alors que le Mexique est confronté à une concurrence féroce du Pérou sur les marchés mondiaux. En fait, les exportations péruviennes pendant les mois d'hiver ont envahi la fenêtre traditionnelle du Mexique, qui bénéficiait autrefois de prix élevés au début du printemps. Le Mexique reste néanmoins indispensable, notamment pour approvisionner le marché américain en myrtilles fraîches pendant la saison intermédiaire, qui correspond à l’hiver et au printemps, avant l’arrivée de la récolte nationale américaine.

Près de 97 % des exportations de myrtilles du Mexique sont destinées aux États-Unis, ce qui reflète sa proximité géographique et son cadre commercial favorable dans le cadre de l'AEUMC/ALENA. Les baies mexicaines peuvent atteindre les rayons des détaillants américains en quelques jours (ou même en quelques heures pour celles transportées par camion jusqu'au Texas/Californie), ce qui leur confère un avantage de fraîcheur par rapport aux fruits sud-américains qui doivent être expédiés par voie maritime. Cela a permis au Mexique de maintenir une position d’approvisionnement saisonnière solide, principalement de janvier à avril, et de nouveau à la fin de l’automne.

Ces dernières années, les exportateurs mexicains ont également commencé à se diversifier sur d’autres marchés de manière limitée (des essais à faible volume ont été menés en Europe et en Asie), mais les États-Unis resteront l’acheteur dominant jusqu’en 2030. La consommation de myrtilles par habitant aux États-Unis continue d’augmenter, offrant au Mexique un marché de plus en plus attractif. Il convient de noter que les importations américaines de myrtilles mexicaines fraîches complètent la récolte nationale américaine ; En fait, le Mexique importe environ 20,000 XNUMX tonnes de myrtilles en hiver, probablement du Pérou ou du Chili, ce qui démontre que le Mexique est à la fois un exportateur et un point de redistribution.

Le climat et le système de production du Mexique permettent une production continue dans certaines régions (par exemple, les hautes terres du centre du Mexique et la Basse-Californie). L’industrie a investi dans des cultures protégées, comme des filets d’ombrage et des tunnels, et dans des substrats pour prolonger la saison et protéger contre les intempéries. Cependant, la disponibilité de l’eau pourrait être un problème : les sécheresses ont touché les agriculteurs dans certaines régions, bien qu’il y ait eu suffisamment d’eau pour une récolte abondante au cours de la saison 2023/24. Grâce à ces investissements et à ces avantages naturels, la production du Mexique devrait continuer à augmenter modérément chaque année. Les projections suggèrent que le Mexique pourrait atteindre une production annuelle comprise entre 90,000 100,000 et 70,000 80,000 tonnes métriques d’ici la fin de la décennie, ce qui se traduirait par peut-être XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX tonnes métriques d’exportations si la consommation intérieure augmente également légèrement.

Un obstacle pour le Mexique est la environnement tarifaire mondial . Avec la présence du Pérou, qui a augmenté l’abondance des myrtilles, le taux de croissance des exportations mexicaines a été modéré. Quand même, innovation et amélioration de la qualité sont fondamentales pour la stratégie mexicaine. L'industrie a rapidement adopté des variétés améliorées, souvent grâce à des partenariats avec des entreprises mondiales de baies comme Driscoll's, ce qui a permis d'améliorer la taille et les profils de saveur. Manutention après récolte C’est un autre aspect clé : étant donné le court temps de transit, les baies mexicaines ont tendance à arriver très fraîches, ce qui représente un avantage concurrentiel tant que la qualité est maintenue.

En bref, le Mexique restera parmi les trois principaux exportateurs à l’échelle mondiale, même en dépit des nouveaux tarifs imposés par l’administration Trump, et sera le axe central de l'approvisionnement nord-américain en dehors de la saison américaine . Même si elle ne peut pas égaler la croissance exponentielle du Pérou, le secteur mexicain des myrtilles est sur une trajectoire de croissance solide et durable jusqu'en 2030, tirée par une forte demande américaine.

Espagne : le premier producteur européen fait face aux pressions du marché

L'Espagne, en particulier la province de Huelva en Andalousie , est le moteur de la production européenne de myrtilles. Au cours de la dernière décennie, la superficie cultivée et la production de myrtilles à Huelva ont connu une expansion rapide, faisant de l'Espagne l'un des principaux exportateurs mondiaux de myrtilles fraîches. Au cours de la saison 2024, la superficie plantée en myrtilles à Huelva a atteint environ 3.744 hectáreas , soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente. Les myrtilles sont devenues la deuxième culture de baies la plus importante à Huelva (après les fraises), ce qui reflète leur importance économique. Au cours des dernières saisons, la production espagnole de myrtilles a été de l'ordre de plus de 60.000 toneladas annuel. La production en Espagne devrait continuer à croître pour la saison 2023/24, grâce à l'augmentation des superficies cultivées et à l'amélioration des rendements.

En fait, Huelva a atteint un Record de 1.100 milliard d'euros d'exportations de fruits rouges au cours des 7 premiers mois de 2024 ( Huelva atteint un record de 1.100 milliard d'euros d'exportations de fruits rouges, dominant le marché espagnol. ). Cela suggère un volume d'exportation sain, car les prix des myrtilles en Espagne ont été sous pression récemment (un volume supplémentaire est nécessaire pour atteindre cette valeur).

La fenêtre du marché et la stratégie de l’Espagne est différente de celle des exportateurs du Nouveau Monde. Les myrtilles espagnoles sont récoltées de la fin de l’hiver au printemps ; Les premiers petits volumes pourraient paraître dans Novembre/Décembre (de variétés précoces sous arceaux), mais le volume significatif augmente entre Mars et mai.

La diversification variétale a permis à l’Espagne de commencer la récolte plus tôt, gagner en compétitivité face aux productions sud-américaines qui approvisionnent l'Europe en hiver. Cependant, l’Espagne est confrontée à concurrence croissante au printemps par des pays tiers, en particulier Maroc et, dans une moindre mesure, des pays comme le Portugal et le sud de l’Italie. En fait, la saison des myrtilles au Maroc chevauche considérablement celle de l’Espagne, et les exportations marocaines vers l’UE ont connu une forte croissance. Le Maroc expédie de janvier à avril, avec un pic en février/mars.

Cette coïncidence a provoqué une situation de Offre excédentaire au printemps 2022 , lorsque la convergence des récoltes d'Espagne, du Maroc et d'autres pays a provoqué une baisse de 18% du prix de vente moyen des myrtilles de Huelva. Les producteurs espagnols sont très conscients de cette dynamique du marché. Historiquement, l’Espagne bénéficiait de bons prix pour les myrtilles du début du printemps, mais la rentabilité est désormais plus faible. Par exemple, au début de la saison 2024, les myrtilles espagnoles sont arrivées sur le marché en petits volumes à prix très élevés en raison d'une offre limitée. Cependant, à mesure que le Maroc et d’autres pays ont augmenté leur production, les prix se sont normalisés.

Pour rester compétitifs, les producteurs espagnols se concentrent sur la qualité et la durée de la saison . Les producteurs de Huelva ont adopté de nombreux nouveaux cultivars fournis par des programmes de sélection internationaux pour cibler les attributs de saveur et de fermeté recherchés par les supermarchés européens. Il a également été expérimenté avec techniques de production de conifères dans les zones tempérées pour tenter de prolonger la récolte encore plus loin en hiver. Cependant, les limites climatiques naturelles font que la principale récolte espagnole continuera à être concentrée au printemps. En ce qui concerne l’exportation, L’Europe elle-même est le principal marché des myrtilles espagnoles. :Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Italie, etc. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux importateurs de baies de Huelva, la demande britannique étant particulièrement forte après le Brexit. Le Royaume-Uni importe désormais davantage d’Espagne, car il rencontre moins de complications avec un approvisionnement direct de l’UE.

Les myrtilles espagnoles sont principalement conservées en Europe, souvent via les Pays-Bas. Les exportations transatlantiques sont relativement limitées, car l’Espagne ne peut pas être compétitive sur le marché nord-américain en raison des délais et des coûts de livraison. Cependant, un nouvel horizon s'ouvre l'ouverture des marchés asiatiques :À partir de 2023, la Chine a approuvé l'importation de myrtilles espagnoles, ce qui pourrait offrir un débouché à certains fruits à l'avenir.

Dans le futur, L'Espagne veut maintenir sa position de premier producteur européen , mais la croissance pourrait être modérée. Les limitations incluent la disponibilité des terres et de l'eau à Huelva (région confrontée à un stress hydrique) et la compétition susmentionnée. On observe une certaine consolidation dans le secteur : des groupes coopératifs comme Onubafruit mènent la production avec des dizaines de milliers de tonnes ( Onubafruit, premier producteur de baies en Espagne – Blueberries Consulting ). L'accent sera mis sur la période 2025-2030 efficacité et contrôle des coûts . La hausse des coûts des intrants tels que la main-d’œuvre, l’énergie et les engrais en Espagne a réduit les marges, et les producteurs font pression pour innover afin de réduire les coûts. Par exemple, des pénuries de main-d’œuvre apparaissent à mesure que de moins en moins de travailleurs saisonniers se rendent en Espagne, et la récolte mécanisée des myrtilles de fin de saison est donc testée.

Le contexte macroéconomique d’inflation en Europe pourrait également modérer la demande de baies premium à court terme. Malgré cela, la consommation de myrtilles en Europe augmente régulièrement et les producteurs espagnols sont bien placés pour répondre à cette demande à des prix compétitifs. La production espagnole devrait se situer entre 60.000 70.000 et XNUMX XNUMX tonnes par an, et toute expansion future proviendra probablement d'améliorations de rendement ou de nouvelles zones dans le nord, plutôt que d'augmentations importantes des superficies. L’Espagne continuera d’être un pilier fondamental de l'approvisionnement européen en myrtilles chaque printemps, trouvant un équilibre délicat entre opportunité et concurrence dans un marché saturé.