La tendance à la baisse des tarifs au comptant pourrait ressusciter les annulations d'itinéraires

En autant, bonne partie des bénéficiaires de la charge attendent l'occasion de s'éloigner des contrats à long terme.

La semaine précédente, une baisse des volumes importés par voie maritime dans certains ports américains en juin a été signalée, ainsi qu'une baisse des commandes de certains produits auprès des fabricants chinois et de nouveaux signes d'inventaire excédentaire. Bien sûr, cela a entraîné une baisse des tarifs sur la route transpacifique vers l'USWC et l'USEC où ils ont chuté de plus de 13% à l'unisson par rapport à 2021, marquant la première baisse annuelle depuis le premier semestre 2020. Et, bien que ces chiffres sont encore bien au-dessus des niveaux normaux d'avant la pandémie, les cours spot affichent une tendance baissière à un moment où la demande correspondant à la haute saison devrait déjà être en hausse.

Selon Indice de fret de la Baltique, les taux à l'USWC ont chuté de plus de 50% au deuxième trimestre. Pendant ce temps, les tarifs sur la route Asie-Europe du Nord sont stables depuis début mai, peut-être en raison de l'aggravation de la congestion dans les hubs européens, mais sont toujours inférieurs de 30 % à ceux de début 2022.

Sur les principales routes commerciales, seule la Transatlantique sont plus élevées qu'au début de l'année. Sur la route Europe-USEC, ils sont 42 % plus élevés qu'il y a un an, et environ quatre fois avant la pandémie.

Passer à des contrats ponctuels ?

L'une des possibilités avancées par divers analystes est que, compte tenu de la baisse continue de la demande et des taux spot, les bénéficiaires de fret qui ont conclu des contrats à long terme avec des compagnies maritimes, commencent à faire pression pour modifier leurs contrats, ou optent simplement pour des contrats à plus court terme. contrats. Et ce n'est pas pour rien, puisque l'indice Xeneta Shjipping (XSI), qui évalue les taux des contrats à long terme, a encore bondi de 10,1% en juin à 421,96 points, établissant un nouveau record historique pendant quatre mois consécutifs, malgré l'incertitude macroéconomique. assombrir l'horizon.

Patrik Berglund, PDG de Xeneta. rappelle à cet égard que "la baisse des taux spot peut inciter de plus en plus les bénéficiaires de fret à s'éloigner des contrats traditionnels". A cet égard, le consultant a mené une enquête sur ce point auprès de ses clients. Le résultat est que 54% d'entre eux prévoient une baisse de volume dans les mois à venir en ligne avec les prévisions de récession. Pour la même raison, 30 % des clients estiment que leur allocation d'espaces est trop élevée, ce qui montre une réduction de la demande. Et pour couronner le tout, 44% des clients ne font plus confiance à la stabilité des contrats à long terme.

De plus, 22 % ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles d'allouer des volumes inférieurs à des contrats moins chers. Un autre 22 % a reconnu qu'il préférerait transférer sa cargaison sur le marché au comptant dès que ce taux est inférieur au taux à long terme.

Quelques doutes

La tentation pour les porteurs de charge de passer à des contrats au comptant pourrait rester élevée, étant donné qu'il y a peu de signes de reprise. Une analyse récente de Sea-Intelligence indique que la baisse des exportations de Shanghai pendant le confinement a été principalement compensée par des déplacements vers d'autres ports chinois. Ceci, associé à une demande atone, rend encore moins probable l'augmentation redoutée des volumes en provenance de Shanghai lors de sa réouverture.

Fait intéressant, et malgré ce qui précède, le nombre combiné de conteneurs d'importation dans les ports de Los Angeles et de Long Beach qui restent neuf jours ou plus a plus que doublé depuis début février, pour atteindre 48.932 29 le 15 juin. Un chiffre qui correspond presque exactement au nombre de conteneurs retardés comptabilisés le 2021 novembre 48,905 (XNUMX XNUMX), le jour même où un plan d'amendes pour permanence a été initialement mis en place, qui jusqu'à présent n'a pas été mis en pratique.

Cependant, si la demande sous-jacente sur la route transpacifique s'est suffisamment érodée, on pourrait s'attendre à ce que les tarifs continuent de baisser même si l'hémisphère entre dans la haute saison. Dans le même temps, si les compagnies maritimes se retrouvent avec une capacité excédentaire, on peut également s'attendre à ce qu'elles se rabattent sur leur défense principale : traversées vierges, ce qui stopperait la baisse des taux.

Un autre point d'incertitude est que bien que les négociations syndicales au USWC progressent, de nouveaux problèmes se développent qui pourraient affecter la logistique en Europe et entre les cheminots canadiens et américains.

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