Les centres de stockage sont submergés de produits tels que les réfrigérateurs et les machines à laver, car le commerce de détail a demandé aux sociétés de transport de retarder les livraisons, ce qui peut entraîner une expédition des conteneurs pouvant atteindre 30% dans les mois à venir, a déclaré Esben Poulsson, Président de la Chambre Maritime Internationale (ICS). Ce ralentissement a fait chuter l'activité d'expédition probablement autour de 15% jusqu'à présent cette année au milieu de la pandémie de coronavirus, a ajouté Poulsson, qui a prévu que la baisse du deuxième trimestre, par rapport à l'année dernière, dépendra de la mesure dans laquelle les gouvernements rouvrent les économies.

"Les stocks de biens tels que les vêtements, les textiles et les appareils électroménagers sont pleins", a déclaré Poulsson par téléphone la semaine dernière. "Nous avons entendu des destinataires de ces marchandises demander aux compagnies maritimes si elles pouvaient stocker ces marchandises pendant un certain temps ou ralentir leurs navires ou retarder la livraison", a ajouté le représentant d'ICS. En effet, des compagnies maritimes telles que CMA CGM et MSC ont proposé des offres qui leur permettront de retarder la livraison des conteneurs dans les ports de destination, en cédant temporairement des espaces de stockage dans leurs centres de stockage dans différentes parties du globe jusqu'à ce que cela soit nécessaire.

Cette baisse est un revers pour les compagnies maritimes mondiales telles que Cosco Shipping et ONE, qui ont commencé l'année en force lorsque de solides volumes d'échanges ont permis à l'industrie du transport maritime d'augmenter ses tarifs. Cet optimisme s'est maintenant évaporé, car l'épidémie de virus a contraint les consommateurs à rester chez eux, freinant les ventes au détail sur les plus grands marchés de consommation.

Les réservations anticipées pour le transport de l'Asie vers l'Amérique du Nord et l'Europe ont ralenti en avril et en mai, selon Jeremy Nixon, PDG de ONE. Et la situation n'est pas moindre, la faible demande de capacité a conduit la flotte inactive de porte-conteneurs à une forte augmentation, atteignant 2,20 Mteu - correspondant à 385 unités - au 13 mars. Ce nombre devrait augmenter dans les semaines à venir et également augmenter le nombre d'itinéraires annulés. De même, on pense que les prochaines vacances de la fête du Travail en mai pourraient déclencher une nouvelle série de réductions de capacité.

Aux États-Unis, les conteneurs entrant par le port de Los Angeles ont chuté de 26% en mars par rapport à l'année précédente, tandis que la performance de la mobilisation des conteneurs à Singapour est tombée à sa pire lecture depuis août, tandis que la productivité Hong Kong est tombé en dessous de la moyenne après une courte pause en février.

"Certains porte-conteneurs fonctionnent à seulement 20 % de leur capacité et de nombreuses traversées ont été annulées", a déclaré Tim Huxley, président de Mandarin Shipping Ltd., dans une interview. « Nos cinq porte-conteneurs transportent moins et nous avons également dû supporter un certain temps d'attente entre chaque intervention. »

Les difficultés financières liées à la fermeture des principales économies se propagent à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Lee Klaskow, analyste logistique principal chez Bloomberg Intelligence. "Les secteurs du transport de marchandises en vrac, rouliers et par conteneurs seront les plus durement touchés, car les industries de services s'arrêteront et les capacités de fabrication seront inutilisées", a-t-il ajouté.

Où ça va?

Pour réagir au déclin des exportations en provenance d'Asie, l'ONE a réduit les itinéraires réguliers de la région vers l'Europe du Nord, la Méditerranée et l'Amérique du Nord, a déclaré Jeremy Nixon. Une question majeure pour l’industrie est désormais de savoir quand la demande pourrait rebondir et si le commerce mondial sera définitivement perturbé par la pandémie. "À long terme, nous continuons de constater des exigences commerciales fortes pour le commerce mondial et le transport de conteneurs", a déclaré Nixon. "Mais le défi sera de voir quelle sera la croissance après le coronavirus."

Cependant, certains nuages ​​pourraient indiquer le contraire. L'une d'elles est l'analyse réalisée par Alphaliner sur les Altman Z-Scores des principales compagnies maritimes du monde fin 2019, qui a montré que sept des onze compagnies maritimes ont des Z-Scores inférieurs à 1,3, ce qui indique un probabilité "très élevée" d'une éventuelle insolvabilité. Les quatre autres (Hapag-Lloyd, Maersk, OOIL et Wan Hai) affichaient des Z-Scores plus sains, compris entre 1,72 et 1,92 points, mais pourraient également être sous pression si la contraction de la demande se poursuit pendant une période prolongée.