Blueberries chilenas no mercado dos EUA: revisão dos últimos anos 10 e suas projeções
Por Colin Fain, CEO da Agronometrics
Cranberries são agora um dos produtos frescos mais interessantes. Com um crescimento constante ao longo dos últimos anos 10, ofereceu um negócio muito atraente, crescendo de 67M TM em 2005 para 218M TM no 2015.
A realidade atual
Começando com uma análise básica da temporada chilena, os dados fornecidos pelo USDA indicam que o mercado recebeu 56,7 M TM, um aumento de 0,6% no ano passado. Uma primavera inesperadamente fria e chuvosa é a causa do atraso nos volumes exportados, a ser complementada por mais problemas climáticos no final da temporada causados pelo El Niño. O resultado foi uma concentração de volume nas primeiras oito semanas da 2016, onde 71% do volume exportado do Chile foi recebido. Em geral, a reação dos preços para a temporada chilena foi em linha com o que foi visto nos anos anteriores, no início e no final da temporada os preços foram mais altos, mas ainda abaixo do que foi reportado no ano passado.
Oferta de mercado
Esses gráficos mostram algumas tendências em como o mercado vem evoluindo na última década. No 2005 com apenas 67M TM os preços em geral estavam bem acima da média histórica, observando grandes áreas de vermelho entre o Chile e a temporada dos EUA. A diferença de preço causada pelos períodos de escassez oferece oportunidades para os produtores, que a indústria tem trabalhado arduamente para aproveitar, fechando essas janelas ao longo do tempo. Grande parte deste trabalho exigiu anos de estudo cuidadoso, explorando novas zonas de produção e variedades para oferecer aos consumidores as frutas quando há disponibilidade para pagar por elas.
Window 1: Termo do Chile, princípios dos Estados Unidos
A primeira janela foi definida no final da temporada no Chile e no início da temporada nos EUA. Este tem sido o que tem mudado rapidamente nos anos recentes 10, variando de semana para semana 8 22 2005 e reduziu drasticamente a atingir semana 13 17 2015 para dentro. A evolução tem sido em parte devido ao contínuo desenvolvimento da produção chilena, que cada vez mais planta de volume no sul do país, produzindo frutos mais tarde na temporada. Também é importante observar a evolução da temporada EUA, que vem avançando em direção ao início da temporada mais e mais, com um crescimento notável nas áreas produtoras do sul do país como a Flórida. Por outro lado, você não pode deixar de fora o México que envia 70% do seu volume entre a semana 8 e 21. No 2010 essa origem tinha ultrapassado a marca de 1M TM exporta para seu vizinho do norte, um número que rapidamente deixado para trás, atingindo o 9M TM durante a temporada de 2014 / 2015.
Window 2: Termo dos Estados Unidos, princípios da Argentina e do Chile
Nesta segunda janela, observamos tendências, embora semelhantes, muito menos drásticas. Como pode ser visto que as áreas produtivas do norte dos Estados Unidos e Canadá, os maiores fornecedores no mercado entre as semanas 28 e 40, têm crescido muito em linha com a demanda, mantendo preços muito estáveis durante o respectivo período. Do lado dos exportadores, principalmente da Argentina e do Chile, vê-se que houve muito mais esforço para tentar aproveitar os altos preços oferecidos. Até o 2011, as duas origens aumentaram drasticamente suas exportações até que os baixos preços tiveram um grande impacto na rentabilidade das empresas. Os anos que se seguiram foram um pouco mais silenciosos, crescendo um pouco mais rápido que o mercado, mas não no ritmo observado na primeira janela. Parte da razão pela qual essa janela conseguiu oferecer preços mais altos é também o custo de produção das diferentes zonas produtivas. Por razões fitossanitárias, todo o produto da Argentina viaja por via aérea, acrescentando um preço considerável a esse custo, exigindo preços mais altos para garantir a lucratividade desses exportadores.
Implicações para o futuro
Assumindo um crescimento em linha com o que temos visto nos últimos anos, os volumes necessários para manter o preço de USD 9.26 / kg no mercado, ele pode absorver cerca de 192M TM ao longo das semanas seguintes 52.
Neste gráfico, usamos as tendências observadas nos últimos anos 10 para criar uma previsão dos volumes que devem chegar ao mercado para manter o preço histórico de USD 9.26 / Kg. É interessante notar que o volume não excede o 7 M TM no auge da temporada nos EUA. e o ponto mais baixo na semana 41 aproximando-se de 1M TM. Variações nessa previsão afetarão o preço com volumes acima, reduzindo o preço e os volumes abaixo do aumento.
Como diferentes origens têm diferentes custos de produção e incentivos para exportar para os EUA, nunca se espera que atinja esses volumes, nem que tenha um preço estável ao longo da temporada. Comparando a produção dos EUA, que está em seu mercado, eles podem lucrar com preços que são impensáveis para o Chile, onde a fruta deve ter qualidade suficiente para suportar a travessia para o Hemisfério Norte de barco por duas ou três semanas antes para chegar ao consumidor final, para não mencionar a Argentina que é mencionado anteriormente neste artigo. No entanto, o que acontece por natureza é que os avanços na tecnologia, nas explorações geográficas e botânicas, trabalham constantemente para reduzir os custos de produção para chegar ao mercado quando os melhores preços são oferecidos. Um bom exemplo disso será a colheita do Peru, que competirá principalmente com a Argentina no início da temporada chilena. Sua vantagem natural será que a fruta pode ir de barco oferecendo uma alternativa à Argentina de menor custo.
Colin Fain é o CEO da Agronometrics, uma plataforma de inteligência de mercado para produtos agrícolas. Para mais informações, visite o site www.agronometrics.com.
Fonte: Fruit Portal
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