Mirtilos da Ucrânia: análise aprofundada de preços, tendências de produção e exportação em 2023

A temporada de mirtilos na Ucrânia está quase no fim, embora alguns participantes do mercado continuem a vender os restantes produtos. Por isso, os analistas da EastFruit decidiram resumir os resultados preliminares da temporada de 2023, que, apesar da expectativa de desastre, não se revelou tão má.

Este gráfico mostra que os preços grossistas dos mirtilos na Ucrânia em 2023 ainda eram relativamente baixos, embora, à primeira vista, não parecessem ser mínimos históricos. No ano passado, em 2022, caíram periodicamente ainda abaixo deste ano. Como a taxa de câmbio não mudou significativamente durante o ano, a situação é semelhante em dólares americanos.

Porém, ao estimar o preço médio é necessário levar em consideração o volume de vendas nos diferentes períodos. Portanto, é mais interessante observar como o preço de venda mudou mês após mês. E aqui, como pode ser visto no gráfico abaixo, os preços mais baixos foram observados justamente no período em que os volumes de produção de mirtilo atingiram o pico na Ucrânia, ou seja, em julho.

Em julho de 2023, os preços do mirtilo na Ucrânia atingiram um mínimo recorde para este mês de 4 dólares americanos por kg. Eles foram inferiores aos do ano passado em 21% e inferiores à média do dólar americano dos últimos cinco anos em 31%.

Portanto, foi este mês-chave que teve a principal influência na formação do preço médio de toda a temporada. Consequentemente, de acordo com as nossas estimativas, o preço médio dos mirtilos durante toda a temporada na Ucrânia situou-se num nível recorde de 4,7 dólares por kg. Segundo a EastFruit, este preço foi 2% inferior ao do ano passado e 22% inferior à média dos últimos cinco anos.

O debate continua entre os produtores de mirtilo ucranianos sobre o que é melhor: colher os frutos o mais cedo possível ou concentrar-se nas variedades posteriores. Quando é que o preço das bagas realmente sobe?

Felizmente, a EastFruit mantém registos cuidadosos destes dados, pelo que a resposta a esta questão pode ser obtida no gráfico abaixo. Vale ressaltar um ponto importante: o mercado está em constante mudança. Se surgir um nicho de mercado em algum lugar, novos participantes entrarão nele imediatamente. Portanto, analisar a situação com base nos preços de anos anteriores não garante que este cenário se repita no futuro.

Como podemos ver neste gráfico, não há tendências claras nos preços do mirtilo. Há uma clara tendência de aumento no preço de atacado das entregas super antecipadas. No entanto, via de regra, os mirtilos juninos são vendidos em quantidades relativamente pequenas no mercado interno. À medida que os volumes aumentam, este preço pode cair significativamente, mas o nível de preços mostra as excelentes oportunidades que os investidores têm para desenvolver a produção de mirtilo nas regiões do sul do país, onde atualmente não existe uma produção significativa de mirtilo.

Basta olhar para os seguintes dados: em média, nos últimos cinco anos, os preços no atacado dos mirtilos em junho foram 2,1 vezes maiores do que em julho. Portanto, ao cultivar mirtilos nas regiões do sul da Ucrânia, com os mesmos investimentos, a renda pode quase dobrar! A propósito, os produtores georgianos de mirtilo estão trabalhando no mesmo nicho temporário, atualizando constantemente os registros de exportação e em breve poderão até ultrapassar a Ucrânia em volumes de exportação.

Como a maior parte da colheita de mirtilo na Ucrânia é vendida em julho, este mês marca a queda anual nos preços médios no atacado. No entanto, os preços de julho ainda são superiores aos preços médios no atacado de agosto. Obviamente, a principal razão é que a procura de mirtilos em Agosto diminui sazonalmente no mercado interno e no mercado externo a Ucrânia tem um concorrente sério - a Polónia. Além disso, a Ucrânia exporta volumes significativos de mirtilos através da Polónia. Aliás, os preços do mirtilo em agosto também apresentam tendência de queda. No entanto, esta é uma tendência global para os mirtilos, cujos preços caem todos os anos em todo o lado, estimulando o crescimento do consumo.

Os preços do mirtilo em setembro não são muito indicativos, porque em setembro a oferta e a procura do fruto caem drasticamente. Os preços estão a subir neste momento e os mirtilos importados também estão a aparecer no mercado ucraniano, muitas vezes provenientes de países do hemisfério sul, onde a época está a expandir-se. Contudo, em Setembro os preços voltaram a ser superiores aos de Agosto, embora em 2022 os preços de Setembro praticamente não tenham aumentado face a Agosto.

Os produtores ucranianos de mirtilo ganharam mais dinheiro?

Se o preço dos mirtilos for inferior ao de há um ano, obviamente a rentabilidade deverá ser inferior. No entanto, nem sempre é esse o caso.

O facto é que muitos produtores ucranianos de frutos silvestres mal atingem o rendimento máximo das suas plantações, pelo que os seus volumes de produção aumentam a cada ano. E se o volume da colheita de mirtilo aumenta, então, via de regra, os custos operacionais da colheita diminuem.

Porém, há outro fator que deve ser levado em consideração: a inflação. Se antes era ignorado, agora é simplesmente impossível não levá-lo em consideração.

A inflação anual do dólar e do euro até 2021 foi de cerca de 1% ou menos, pelo que pode ser ignorada na análise de preços. Porém, em 2021 a inflação do dólar saltou para 4,7%, e em 2022 foi completamente chocante, apresentando incríveis 8%. A situação com o euro não foi melhor: em 2021 a inflação atingiu 2,55% e em 2022 8,83%.

O que isso significa em números reais? Se tomarmos o preço médio de atacado dos mirtilos premium na Ucrânia para a temporada de 2023, que, recordemos, foi de 4,7 dólares americanos por kg e retirarmos do preço os indicadores de inflação dos últimos dois anos, então em 2021 os preços serão equivalente a aproximadamente US$ 4,1 dólares americanos por kg. Recorde-se que em 2021 o preço médio grossista dos mirtilos na Ucrânia era de 5,9 dólares americanos por kg.

Então, quanto caiu o preço real dos mirtilos na Ucrânia em dois anos? O preço nominal diminuiu menos de 20%, mas o preço real comparável caiu 30%! Isto significa que o rendimento real dos produtores de mirtilo na Ucrânia diminuiu significativamente, exigindo-lhes que sejam mais eficientes para manter os seus níveis de rendimento.

E isto sem considerar todas as dificuldades que os agricultores ucranianos enfrentaram durante a agressão russa contra a Ucrânia. Afinal, agora é fisicamente difícil encontrar pessoas suficientes para colher mirtilos, sem mencionar o rápido aumento dos custos trabalhistas. Há também uma enorme escassez de especialistas qualificados, agrônomos, engenheiros, etc. E estes problemas, infelizmente, poderão piorar ainda mais num futuro próximo.

Vale a pena investir no cultivo de mirtilos na Ucrânia?

Dada a constante diminuição do nível de rendimento dos produtores de mirtilo, a questão da atratividade dos investimentos neste negócio vem constantemente à tona. Afinal, não podemos prever com precisão o desenvolvimento futuro deste mercado. É claro que entendemos que em condições de guerra os investimentos sempre diminuem drasticamente, mas hoje não levaremos este fator em consideração na análise.

“Existem vários pontos óbvios que devem ser levados em consideração ao tomar uma decisão sobre investir no cultivo de mirtilo na Ucrânia. A primeira é que o maior desenvolvimento da produção de mirtilo na Ucrânia só será possível através do aumento das exportações. Isso significa que o produtor deverá possuir: a) o volume mínimo exigido para exportação; b) produtos de alta qualidade; c) oportunidades de investimento em exportações”, afirma. Andriy Yarmak, economista do Centro de Investimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) .

Um exemplo notável de como organizar eficazmente o negócio de produção e exportação de mirtilos é o caso da empresa Nikdaria (TM iBerry), que hoje fornece diretamente para redes de supermercados de três países da UE .

“Cada investidor deve avaliar quantos hectares de mirtilos necessita para colher entre 15 e 20 toneladas de mirtilos em 2 ou 3 dias. Além disso, para obter um bom preço é necessário ter a capacidade de classificar e embalar opticamente todos estes produtos e, claro, a capacidade de arrefecer e armazenar rapidamente os mirtilos. Naturalmente, nos primeiros anos, embora os volumes de produção sejam pequenos, vale a pena tentar trabalhar com redes de supermercados do mercado nacional para resolver todos os aspectos da gestão da qualidade dos produtos”, explica o especialista.

Quanto às novas previsões para o desenvolvimento do mercado mundial de mirtilo, Andriy Yarmak considera-as bastante boas.

“Na minha opinião pessoal, o consumo de mirtilo no mundo crescerá mais rapidamente do que o de outras frutas e bagas. É uma baga muito prática para o consumidor, que pode ser armazenada por muito tempo, tem um sabor agradável e, entre outras coisas, também é considerada muito saudável. No entanto, um maior crescimento no consumo de mirtilo só será possível reduzindo os seus preços nominais, pelo menos nos países onde os mirtilos ainda são bastante caros”, prevê o especialista da FAO.

Na sua opinião, o desenvolvimento da produção de mirtilo na Ucrânia tem vantagens e desvantagens.

“Por um lado, os mirtilos são uma fruta que pode ser cultivada em qualquer parte do mundo. E isto são más notícias para a Ucrânia, porque a concorrência aumentará. Por exemplo, nos países da Ásia Central, pode-se dizer, os mirtilos não são cultivados e os preços chegam a 40 dólares por kg. No entanto, não se pode descartar que em 5-7 anos esta baga começará a ser exportada e a concorrência começará a criar-se no mercado mundial. Por outro lado, a Ucrânia, graças às suas condições climáticas, pode produzir frutos silvestres da mais alta qualidade, o que pode ajudar a atingir um preço mais elevado. Mas até agora não se registaram esforços especiais por parte dos participantes no mercado para investir em marketing, que é essencial para alcançar preços elevados. Além disso, a janela de mercado em que os mirtilos poderão ser colhidos na Ucrânia é bastante boa em termos de concorrência potencial no mercado. Além do mais,

 Exportações de mirtilo da Ucrânia em 2023

Qual será o tamanho das exportações de mirtilo da Ucrânia em 2023? É muito cedo para resumir os resultados da temporada, mas podemos afirmar com segurança que o recorde das exportações ucranianas de mirtilo será novamente atualizado em 2023.

Em 2022, a Ucrânia exportou mais de 2,5 mil toneladas de mirtilos frescos e nesta temporada, segundo as nossas estimativas, as exportações podem ultrapassar as 3 mil toneladas pela primeira vez. De acordo com estimativas preliminares, as exportações de mirtilo da Ucrânia podem atingir 3,5-3,8 mil toneladas. Isto permitirá à Ucrânia conquistar um lugar entre os 20 maiores exportadores de mirtilo do mundo.

Os Países Baixos e a Polónia continuarão provavelmente a ser os principais mercados de mirtilos frescos, mas o maior aumento nas exportações será observado nos mercados da Alemanha, Grã-Bretanha e Espanha. Há também informações sobre remessas bem-sucedidas de quantidades comerciais de mirtilos frescos para os mercados dos países escandinavos.

Conclusões e previsões

Apesar da queda nos preços nominais e reais do mirtilo, a temporada para os produtores de mirtilo na Ucrânia foi definitivamente um grande sucesso. Tendo como pano de fundo os problemas vividos pelos agricultores ucranianos que cultivam cereais e oleaginosas, pode-se até esperar um aumento do interesse no cultivo de frutos silvestres e um aumento dos investimentos nesta área.

Em 2024, se não ocorrerem catástrofes naturais especiais, os volumes de produção de mirtilo na Ucrânia poderão aumentar novamente.

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