TOtal Produce e Dole anunciaram planos de fusão, um acordo que criará a maior empresa de produtos frescos do mundo, com receitas combinadas estimadas de aproximadamente US $ 9.700 bilhões.

A multinacional irlandesa Total Produce, que adquiriu uma participação de 45 por cento na gigante de produtos frescos dos EUA Dole em julho de 2018 , assumirá o nome Dole assim que a fusão for concluída. A nova empresa será listada nos Estados Unidos, mas sua sede global será em Dublin. Sua sede para as Américas será em Charlotte, na Carolina do Norte.

Como resultado, o grupo se beneficiará de uma estrutura de propriedade simplificada, integração operacional total e várias vantagens e economias associadas à operação de um negócio expandido.

Comentando sobre o anúncio, o presidente da Total Produce, Carl McCann, disse: “Estou muito satisfeito com esta transação, que combina dois negócios premium altamente complementares para criar o líder mundial em produtos frescos. Estou confiante de que o negócio combinado abrirá novos caminhos de criação de valor para os acionistas e buscará inovação em nutrição saudável para nossos clientes em todo o mundo. "

Ele acrescentou que também foi um "próximo passo emocionante" para a Dole. “A empresa combinada se tornará o maior player global com mais de 170 anos de história em produtos frescos em ambas as empresas, um portfólio altamente diversificado, ganhos resilientes e um balanço patrimonial sólido que nos posiciona bem para um crescimento acelerado”, disse ele. "Estamos ansiosos para começar este próximo capítulo e oferecer maiores oportunidades para nossos acionistas, funcionários dedicados, clientes, fornecedores e parceiros."

Poupança e benefícios

A economia envolvida provavelmente será considerável para duas empresas que tiveram lucros antes dos impostos de cerca de US $ 379 milhões em 2020 e têm um total de ativos combinados de cerca de US $ 4.500 bilhões. 

Em um comunicado, eles disseram que a transação pode gerar "sinergias significativas de EBITDA" entre US $ 30 milhões e US $ 40 milhões no médio prazo, o que eles descreveram como "expansão de receita e otimização de custos" em produtos, regiões, sourcing e abastecimento correntes. 

Presumindo que o negócio seja realizado, a Dole concluirá uma oferta pública inicial e listará uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Sua meta é levantar entre US $ 500 milhões e US $ 700 milhões em capital acionário primário.

Mudanças práticas

A nova Dole também intensificará o desenvolvimento de produtos de alto crescimento, como abacates e frutas vermelhas, além de produtos orgânicos. 

Ao mesmo tempo, a força da marca Dole em categorias mais estabelecidas como banana, abacaxi e vegetais frescos não deve ser subestimada. Entende-se que o selo Dole será promovido em conjunto com algumas marcas próprias da Total Produce. 

Também no terreno, haverá oportunidades para uma colaboração mais eficaz entre as diferentes partes do negócio, por exemplo, usando a infraestrutura e as redes de distribuição existentes nos principais mercados da América do Norte e da Europa e coordenando seu transporte e logística de perto. 

Trabalhando mais juntos em regiões como Reino Unido, França e Espanha, as divisões Dole e Total Produce serão capazes de aumentar ainda mais suas vendas, disse o grupo. 

Eles também irão colaborar mais quando se abastecerem de regiões de produção importantes, como Chile e África do Sul.