Previsão de mercado

Impulsionado pela crescente demanda por frutas vermelhas na China, espera-se que o mercado mantenha uma tendência ascendente no consumo na próxima década. Espera-se que o desempenho do mercado acelere, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +22,8% para o período de 2024-2035, que deve atingir 4,7 milhões de toneladas em volume de mercado até o final de 2035. Em termos de valor, espera-se que o mercado cresça a uma CAGR antecipada de +12,4% para o período de 2024-2035, que deve atingir US$ 13,7 bilhões (em preços nominais de atacado) até o final de 2035.

Consumo

Consumo de frutas vermelhas na China Em 2024, aproximadamente 488.000 toneladas de frutas vermelhas foram consumidas na China, o que representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior. No geral, o consumo continua apresentando expansão significativa. No período analisado, o consumo atingiu o pico em 2024 e espera-se um crescimento sustentado em um futuro próximo. Espera-se que o mercado de frutas vermelhas na China alcance US$ 3.800 bilhões até 2024, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Este valor reflete a receita total dos produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing de varejo e margens do varejista, que serão incluídos no preço final ao consumidor). No geral, o consumo continua apresentando crescimento significativo. No período analisado, o mercado atingiu o pico em 2024 e a expectativa é que continue crescendo nos próximos anos. Consumo por tipo Morango (4,1 milhões de toneladas) foi o produto com maior volume consumido, representando 89% do volume total. Além disso, os morangos superaram em oito vezes os números registrados para o segundo maior tipo, cerejas e ginjas (487.000 toneladas). Mirtilos e cranberries (36.000 toneladas) ficaram em terceiro lugar em termos de consumo total, com uma participação de 0,8%. Entre 2013 e 2024, a taxa média de crescimento anual do consumo de morango foi de +4,9%.

Quanto aos demais produtos consumidos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: cerejas e ginjas (+19,2% ao ano) e mirtilos e arandos (+27,6% ao ano). Em termos de valor, os morangos (US$ 10.500 bilhões) lideraram o mercado. Cerejas e ginjas (3.700 bilhões de dólares) ficaram em segundo lugar. Eles foram seguidos por mirtilos e cranberries. Entre 2013 e 2024, a taxa média de crescimento anual do valor de mercado do morango foi de +8,1%. Quanto aos demais produtos consumidos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: cerejas e ginjas (+19,2% ao ano) e mirtilos e arandos (+30,7% ao ano).

produção

A produção de frutas vermelhas na China deve atingir um total de 17.000 toneladas em 2024, o que representa um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. No geral, a produção mantém uma tendência relativamente estável. Como resultado, a produção atingiu seu pico de volume e provavelmente continuará a crescer no curto prazo. A produção de frutas vermelhas na China mostrou uma tendência relativamente estável, impulsionada em grande parte por uma tendência relativamente estável na área colhida e nos números de rendimento. Em termos de valor, a produção de frutas vermelhas diminuiu ligeiramente para US$ 52 milhões em 2024, estimado ao preço de exportação. No período analisado, a produção total apresentou expansão resiliente entre 2013 e 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +5.5% nos últimos onze anos. Entretanto, a tendência apresentou flutuações notáveis ​​ao longo do período analisado. De acordo com os números de 2024, a produção diminuiu -7.7% em comparação aos índices de 2021.

O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2014, quando o volume de produção aumentou 41%. No período analisado, a produção atingiu o pico de US$ 57 milhões em 2021; No entanto, entre 2022 e 2024, a produção permaneceu em um nível mais baixo.

Produção por tipo

O morango (4,1 milhões de toneladas) foi o produto com maior volume de produção, representando aproximadamente 99% do volume total. Em seguida, vieram as cerejas e as ginjas (36 toneladas), com uma participação de 000% da produção total. Em terceiro lugar, framboesas e amoras (0,9 toneladas), com uma quota inferior a 906%. Entre 0,1 e 2013, a taxa média de crescimento anual do volume de produção de morango foi de +2024%. Quanto aos demais produtos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: cerejas e ginjas (+4,9% ao ano) e framboesas e amoras (+0,8% ao ano). Em termos de valor, os morangos (US$ 5,1 bilhões) lideraram o mercado. Cerejas e ginjas (11.100 milhões de dólares) ficaram em segundo lugar. Elas foram seguidas por framboesas e amoras. Entre 107 e 2013, a taxa média de crescimento anual do valor da produção de morango foi de +2024%. Quanto aos demais produtos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: cerejas e ginjas (+9,1% ao ano) e framboesas e amoras (+2,4% ao ano).

importações

Importações de frutas vermelhas da China

As importações de frutas vermelhas para a China devem aumentar para 490.000 toneladas em 2024, um aumento de 30% em relação a 2023. No geral, as importações continuam a mostrar um crescimento significativo. A taxa de crescimento mais significativa foi registrada em 2016, quando as importações aumentaram 85%. As importações atingiram o pico em 2024 e provavelmente continuarão crescendo no futuro próximo. Em termos de valor, espera-se que as importações de frutas vermelhas subam para US$ 3.900 bilhões em 2024. No geral, as importações registraram crescimento significativo. O ritmo de crescimento foi mais rápido em 2014, com um aumento de 81% em relação ao ano anterior. As importações atingiram o pico em 2024 e provavelmente apresentarão um crescimento gradual nos próximos anos.

Importações por país

Em 2023, o Chile (339.000 toneladas) foi o maior fornecedor de frutas vermelhas para a China, respondendo por 90% do total das importações. Além disso, as importações de frutas vermelhas do Chile superaram em mais de dez vezes os números registrados pelo segundo maior fornecedor, o Peru (25.000 toneladas). Entre 2013 e 2023, a taxa média de crescimento anual do volume de importações do Chile foi de +26,3%. Os demais países fornecedores registraram as seguintes taxas médias de crescimento anual das importações: Peru (+332,8% ao ano) e Estados Unidos (+3,9% ao ano). Em termos de valor, o Chile (US$ 2.600 bilhões) foi o maior fornecedor de frutas vermelhas para a China, respondendo por 89% do total das importações. O Peru ficou em segundo lugar (US$ 229 milhões), respondendo por 7,8% do total das importações. Entre 2013 e 2023, a taxa média de crescimento anual do valor das importações do Chile foi de +26,0%. Os demais países fornecedores registraram as seguintes taxas médias de crescimento anual: Peru (+327,1% anual) e Estados Unidos (+1,4% anual).

Importações por tipo

Em 2017, cerejas e ginjas (102.000 toneladas) foram o maior tipo de fruta fornecida à China, respondendo por 89% do total das importações. Além disso, as cerejas e ginjas superaram em oito vezes os números registrados para o segundo tipo mais importante, mirtilos e cranberries (12.000 toneladas). O terceiro lugar neste ranking foi ocupado pelos morangos (48 toneladas), com uma participação inferior a 0,1%. Entre 2013 e 2017, a taxa média de crescimento anual dos volumes de importação de cerejas e cerejas ácidas foi de +28,4%. Quanto aos demais produtos fornecidos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: mirtilos e arandos (+49,3% ao ano) e morangos (+539,4% ao ano).

Em termos de valor, cerejas e ginjas (US$ 771 milhões) constituíram o maior tipo de fruta fornecida à China, respondendo por 88% do total das importações. O segundo lugar ficou com mirtilos e cranberries (US$ 104 milhões), respondendo por 12% do total das importações. Em seguida, vieram as framboesas e as amoras, com uma participação inferior a 0,1%. Entre 2013 e 2017, a taxa média de crescimento anual no valor das importações de cerejas e cerejas ácidas foi de +26,8%. Quanto aos demais produtos fornecidos, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: mirtilos e arandos (+57,6% ao ano) e framboesas e amoras (+154,0% ao ano).

Preços de importação por tipo

O preço médio de importação de frutas vermelhas ficou em US$ 7.668 por tonelada em 2017, representando um aumento de 58% em relação ao ano anterior. No entanto, no geral, os preços de importação permanecem relativamente estáveis. No período analisado, os preços médios de importação atingiram máximas históricas de US$ 8.142 por tonelada em 2014; No entanto, entre 2015 e 2017, eles permaneceram em um valor menor. Foram observadas diferenças significativas nos preços médios dos principais produtos fornecidos. Em 2017, os produtos com preços mais altos foram framboesas e amoras (US$ 21.192 por tonelada), enquanto os morangos (US$ 5.149 por tonelada) estavam entre os mais baratos. Entre 2013 e 2017, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi registrada pelas framboesas e amoras (+26,5%), enquanto os preços dos demais produtos apresentaram taxas de crescimento mais modestas.

Preços de importação por país

Em 2023, o preço médio de importação de frutas vermelhas atingiu US$ 7,723 por tonelada, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Entretanto, durante o período analisado, o preço de importação manteve uma tendência relativamente estável. A taxa de crescimento mais pronunciada foi registrada em 2017, quando o preço médio de importação aumentou 58% em relação ao ano anterior. O preço de importação atingiu o pico de US$ 8,142 por tonelada em 2014; No entanto, entre 2015 e 2023, permaneceu em um valor menor. Os preços médios variaram ligeiramente entre os principais países fornecedores. Em 2023, entre os principais importadores, o país com o maior preço foi o Peru (US$ 9122 por tonelada), enquanto o preço dos Estados Unidos (US$ 6738 por tonelada) estava entre os menores. Entre 2013 e 2023, o Chile registrou a taxa de crescimento mais notável em termos de preços (-0,2%), enquanto os preços de outros grandes fornecedores sofreram queda.

exportações

Exportações de frutas vermelhas da China

Em 2024, a quantidade de frutas vermelhas exportadas da China disparou para 18.000 toneladas, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. No período analisado, as exportações apresentaram aumento significativo. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2023, com um aumento de 182%. Durante o período em análise, as exportações atingiram o pico em 2024 e provavelmente apresentarão um crescimento gradual no curto prazo. Em termos de valor, espera-se que as exportações de frutas vermelhas atinjam US$ 64 milhões em 2024. No geral, as exportações registraram crescimento significativo. A taxa de crescimento mais significativa foi registrada em 2014, quando as exportações aumentaram 200% em relação ao ano anterior. As exportações atingiram o pico em 2024 e devem continuar a crescer no futuro próximo.

Exportações por país

O Vietnã (7.100 toneladas) foi o principal destino das exportações de frutas vermelhas da China, representando 65% do total. Além disso, as exportações de frutas vermelhas para o Vietnã triplicaram o volume enviado para a Rússia (2.100 toneladas), o segundo maior destino. A RAE de Hong Kong (577 toneladas) ficou em terceiro lugar em termos de exportações totais, com uma participação de 5,3%. Entre 2013 e 2023, a taxa média de crescimento anual do volume de exportação para o Vietnã foi de +58,5%. As exportações para os outros principais destinos registraram as seguintes taxas médias de crescimento anual: Rússia (+11,5% ao ano) e RAE de Hong Kong (+175,4% ao ano). Em termos de valor, Vietnã (US$ 12 milhões), Rússia (US$ 6,5 milhões) e Hong Kong (US$ 5 milhões) parecem ser os maiores mercados para frutas vermelhas exportadas da China no mundo todo, respondendo juntos por 80% do total das exportações. A RAE de Hong Kong, com um CAGR de +170,4%, registrou a maior taxa de crescimento no valor das exportações entre os principais países de destino durante o período em análise, enquanto as remessas para os outros países líderes apresentaram taxas de crescimento mais modestas.

Exportações por tipo

Morangos (15.000 toneladas) foram o maior tipo de fruta exportada da China, respondendo por 82% do total exportado. Além disso, os morangos aumentaram seis vezes em comparação ao segundo tipo de produto, mirtilos e cranberries (2.600 toneladas). O terceiro lugar neste ranking foi ocupado pelas framboesas e amoras (504 toneladas), com uma participação de 2,8%. Entre 2013 e 2024, a taxa média de crescimento anual do volume de exportação de morango foi de +30,5%. Quanto aos demais produtos exportados, foram registradas as seguintes taxas médias de crescimento anual: mirtilos e arandos (+39,8% ao ano) e framboesas e amoras (+246,8% ao ano). Em termos de valor, morangos (US$ 34 milhões), mirtilos e cranberries (US$ 23 milhões) e framboesas e amoras (US$ 5,6 milhões) foram os tipos de frutas mais exportados da China para o mundo todo, respondendo juntos por 98% do total exportado. Framboesas e amoras, com um CAGR de +250,7%, registraram as maiores taxas de crescimento em termos de valor de exportação entre as principais categorias de produtos durante o período em análise, enquanto as remessas de outros produtos apresentaram taxas de crescimento mais modestas.

Preços de exportação por tipo

O preço médio de exportação de frutas vermelhas ficou em US$ 3.504 por tonelada em 2024, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. No período analisado, o preço de exportação apresentou uma expansão significativa entre 2013 e 2024: seu preço aumentou a uma taxa média anual de 7,2% nos últimos onze anos. Entretanto, a tendência apresentou flutuações notáveis ​​ao longo do período analisado. O ritmo de crescimento foi mais rápido em 2014, quando o preço médio de exportação aumentou 73% em comparação ao ano anterior. O preço de exportação atingiu uma alta de US$ 3.727 por tonelada em 2021; No entanto, entre 2022 e 2024, permaneceu em um valor um pouco menor. Os preços variavam significativamente dependendo do tipo de produto; Os produtos com preços mais altos foram framboesas e amoras (US$ 11,172 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações de morangos (US$ 2,280 por tonelada) estava entre os mais baixos. Entre 2013 e 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi registrada para cerejas e ginjas (+4,3%), enquanto os preços de outros produtos experimentaram taxas de crescimento mais modestas.

Preços de exportação por país

Em 2023, o preço médio de exportação de frutas vermelhas foi de US$ 2,719 por tonelada, uma queda de -16.9% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de exportação apresentou um aumento significativo entre 2013 e 2023: seu preço aumentou a uma taxa média anual de +5.2% na última década. Entretanto, a tendência apresentou flutuações notáveis ​​ao longo do período analisado. De acordo com os números de 2023, o preço de exportação de frutas vermelhas diminuiu em -27.1% em comparação com os números de 2021. A taxa de crescimento mais significativa foi registrada em 2014, com um aumento de 73%. O preço de exportação atingiu uma alta de US$ 3,727 por tonelada em 2021; No entanto, entre 2022 e 2023, permaneceu um pouco menor. Os preços variaram significativamente dependendo do país de destino: entre os principais fornecedores, Cingapura teve o preço mais alto (US$ 10.355 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações para a RAEM (US$ 551 por tonelada) foi um dos mais baixos. Entre 2013 e 2023, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi registrada para suprimentos para a Rússia (+7,4%), enquanto os preços para outros destinos importantes experimentaram taxas de crescimento mais modestas.