As exportações peruanas de mirtilo apresentaram crescimento extraordinário na última década, com taxas de desenvolvimento acima de 45% ao ano. Graças ao bom desempenho, a fruta conseguiu se posicionar como o segundo principal produto da pauta agroexportadora do Peru. Da mesma forma, em 2019, a boa recepção que a fruta teve no mercado internacional permitiu que o Peru se tornasse o principal fornecedor de mirtilos do mundo, com 23% de participação, substituindo o Chile, país que mantinha o primeiro lugar há mais de dez anos .

Em 2020, o Peru ampliou a lacuna na liderança global ao exportar 150.417 toneladas de frutas frescas, por US $ 824 milhões, enquanto o Chile não ultrapassou US $ 600 milhões. Embora seja uma grande conquista para o país, é preciso lembrar que 2020 foi um ano de grandes desafios para a fruta. As exportações peruanas de mirtilo cresceram 22% em volume, mas pouco cresceram em valor (2%). Isso porque o aumento explosivo da oferta afetou os preços para baixo.

Dinâmica de exportação

Durante o primeiro trimestre de 2020, que coincidiu com o encerramento da campanha 2019/2020, as exportações de mirtilo somaram 8.165 toneladas por US $ 39 milhões, 20% menos em volume e 53% menos em valor. Nesse período, os embarques foram afetados pelo contexto internacional, pois os principais destinos da fruta fecharam suas fronteiras para evitar a disseminação da Covid-19. Apesar de a situação no Peru ser complicada, devido às medidas restritivas impostas pelo Estado, estas não afetaram os mirtilos, já que coincidiram com os meses em que se realizaram menos embarques.

As empresas peruanas se adaptaram rapidamente às novas demandas nacionais e internacionais para iniciar a campanha do mirtilo (que vai de julho a fevereiro). No início da campanha, entre julho e setembro, as exportações de mirtilo somaram 53.176 toneladas por US $ 336 milhões, 64% a mais em volume e 35% a mais em valor em relação a 2019. Os bons resultados incentivaram os fornecedores a aumentar seus embarques, sem perceber que teria um efeito drástico sobre os preços.

Em outubro, mês de pico da temporada, as exportações de frutas vermelhas totalizaram 42.239 toneladas por US $ 191 milhões, 37% a mais em volume e 9% a menos em valor. Esta foi a primeira vez na história que os embarques de mirtilo registraram uma queda no valor durante o pico da temporada. Nesse mês, o preço do mirtilo caiu para US $ 4.53 o quilo, 34% menos em relação a 2019. A perda de valor da fruta provocou uma mudança no comportamento das empresas, que restringiram seus embarques nos meses seguintes para evitar empurrões os preços caem ainda mais.

Assim, entre novembro e dezembro, as exportações de mirtilo atingiram o volume de 45.909 toneladas por US $ 252 milhões, 3% a mais em volume e 5% a menos em valor em relação ao ano anterior. Devido à retração da oferta, os preços conseguiram se recuperar para US $ 5.49 o quilo, 7% a menos que no ano anterior. Porém, o crescimento alcançado não foi suficiente para melhorar os resultados e o valor da fruta continuou caindo.

Principais destinos

Durante 2020, as exportações peruanas de mirtilo se concentraram em três locais: Estados Unidos, com 52% de participação; Holanda, com 27%, e China (inclui Hong Kong), com 11% de participação.

As exportações de mirtilo peruano para os Estados Unidos somaram 77.918 toneladas por US $ 414 milhões, 11% menos em volume e 10% menos em valor em relação a 2019. Este mercado foi o mais afetado pelos maiores volumes da fruta, razão pela qual o as autoridades do país vêm considerando medidas restritivas ao abastecimento da América Latina. Em relação aos preços, o mercado norte-americano pagou US $ 5.31 por quilo de mirtilo peruano, 19% a menos que o preço obtido no ano anterior e 3% a menos que o preço médio. Nesse mercado, os principais compradores de mirtilo foram Hortifrut Imports Inc., com 24% de participação, e Camposol Fresh USA Inc., com 18%.

Por outro lado, 40.464 toneladas de mirtilo peruano foram embarcadas para a Holanda por US $ 217 milhões, 49% a mais em volume e 21% a mais em valor em relação ao ano anterior. Esse mercado surgiu como uma alternativa à perda de valor que começou a ser observada no mercado norte-americano. Os preços obtidos para a fruta no país europeu foram de US $ 5.36 o quilo, 19% inferior ao obtido em 2019 e 2% inferior ao preço médio. Nesse mercado, os compradores da baga que se destacaram foram Camposol Fresh BV, com 14% de participação, e Driscoll's da Europe BV, com 10%.

Por fim, as exportações de mirtilo peruano para a China chegaram a 17.027 toneladas por US $ 102 milhões, 32% a mais em volume e 17% a mais em valor em relação a 2019. Como no caso anterior, o país asiático foi uma alternativa aos problemas causados ​​no Mercado norte-americano. O preço da China foi um dos mais altos de 2020, o mirtilo peruano foi cotado a US $ 5.98 o quilo, 12% a menos que no ano anterior e 9% a mais que o preço médio. Nesse mercado, os principais compradores da baga peruana foram a Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd., com 22% de participação, e a Shanghai Hui Zhan Int., Com 17%.

Concorrência entre empresas

Em 2020, as principais empresas exportadoras de mirtilo eram as que compõem o grupo Hortifrut, com 24% de participação conjunta, e a Camposol SA, com 16%.

O grupo Hortifrut é formado por três empresas: Hortifrut Perú SAC, Hortifrut Tal SAC e HFE Berries Perú SAC, que concentrava seus embarques nos Estados Unidos, com 56% de participação; Holanda, com 19%, e China, com 18%. Em relação ao ano anterior, o grupo de empresas perdeu 5% de participação de mercado. A empresa que fez mais embarques foi a Hortifrut Peru, com 48% de participação no grupo, que obteve um preço médio de US $ 4.39 o quilo de mirtilo. A segunda empresa mais importante foi a Hortifrut Tal, com 36% de participação, que recebeu um preço médio de US $ 4.34 o quilo. Por fim, a HFE Berries tinha uma participação de 16% dentro do grupo, e tinha um preço médio de US $ 6.85 o quilo. Este grupo empresarial negociava com outras filiais do grupo Hortifrut que têm sedes internacionais.

Por sua vez, a Camposol SA concentrava seus embarques em dois mercados: Estados Unidos, com 62% de participação, e Holanda, com 28%. Essa empresa reduziu sua participação de mercado em 7%, em relação a 2019. Em preços, a Camposol obteve US $ 4.33 o quilo, um dos mais baixos. Assim como a Hortifrut, a Camposol atendeu principalmente a demanda de outras filiais que a empresa possui ao redor do mundo.