A equipe da EastFruit continua analisando o mercado global de mirtilo. Depois de analisar as tendências globais gerais da indústria do mirtilo, bem como a situação de dois gigantes: Peru e Chile, decidimos analisar os novos exportadores mais agressivos e agora voltamos a analisar os gigantes do mirtilo. Nesta ocasião, analisamos a situação e as perspectivas dos mirtilos em dois dos principais países exportadores que abastecem dois dos principais mercados consumidores: o México, que exporta para os EUA e Canadá, e a Espanha, que abastece a UE.

O México rapidamente se tornou um dos maiores exportadores de mirtilo do mundo, atendendo principalmente os mercados dos Estados Unidos e do Canadá. Em 2022, as exportações mexicanas de mirtilo fresco totalizaram 71,509 toneladas métricas, apenas um pouco abaixo (2%) do ano anterior (México: Blueberry Annual Voluntary | USDA Foreign Agricultural Service). Em 2023, a produção mexicana atingiu uma estimativa de 74,800 toneladas, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, graças a novos plantios e inovações de produção que aumentaram os rendimentos, de acordo com estimativas do USDA. A mesma fonte estima que a produção em 2024 chegará a 81,000 toneladas (um aumento de 8%), embora a expansão esteja desacelerando um pouco, já que o México enfrenta uma forte concorrência do Peru nos mercados globais. De fato, as exportações peruanas durante os meses de inverno invadiram a janela tradicional do México, que costumava desfrutar de preços altos no início da primavera. No entanto, o México continua indispensável, especialmente para o fornecimento de mirtilos frescos ao mercado dos EUA durante a temporada intermediária, que é o inverno e a primavera, antes da chegada da colheita doméstica dos EUA.

Quase 97% das exportações de mirtilo do México vão para os Estados Unidos, refletindo sua proximidade geográfica e estrutura comercial favorável sob o USMCA/NAFTA. As frutas mexicanas podem chegar às prateleiras do varejo dos EUA em questão de dias (ou até mesmo horas para aquelas transportadas de caminhão para o Texas/Califórnia), o que lhes dá uma vantagem de frescor sobre as frutas sul-americanas que precisam ser enviadas por mar. Isso permitiu que o México mantivesse uma sólida posição de fornecimento sazonal, principalmente de janeiro a abril, e novamente no final do outono.

Nos últimos anos, os exportadores mexicanos também começaram a diversificar para outros mercados de forma limitada (testes de pequeno volume foram conduzidos na Europa e na Ásia), mas os Estados Unidos continuarão sendo o comprador dominante até 2030. O consumo per capita de mirtilos nos Estados Unidos continua aumentando, oferecendo ao México um mercado cada vez mais atraente. Vale ressaltar que as importações norte-americanas de mirtilos mexicanos frescos complementam a safra nacional dos EUA; De fato, o México importa cerca de 20,000 toneladas métricas de mirtilos no inverno, provavelmente do Peru ou do Chile, demonstrando que o México é tanto um exportador quanto um ponto de redistribuição.

O clima e o sistema de produção do México permitem a produção contínua em certas regiões (por exemplo, as terras altas do centro do México e a Baixa Califórnia). O setor investiu em cultivos protegidos, como telas de sombra e túneis, e em substratos para estender a estação e proteger contra intempéries. No entanto, a disponibilidade de água pode ser um problema: as secas afetaram os agricultores em algumas áreas, embora houvesse água suficiente para uma colheita abundante na temporada 2023/24. Como resultado desses investimentos e vantagens naturais, espera-se que a produção do México continue a aumentar moderadamente a cada ano. As projeções sugerem que o México pode atingir uma produção anual entre 90,000 e 100,000 toneladas métricas até o final da década, o que se traduziria em talvez 70,000 a 80,000 toneladas métricas de exportações se o consumo interno também crescer ligeiramente.

Um obstáculo para o México é o ambiente global de preços . Com a presença do Peru, que aumentou a abundância de mirtilos, a taxa de crescimento das exportações mexicanas foi moderada. Mesmo assim, inovação e melhoria da qualidade são fundamentais para a estratégia mexicana. O setor adotou rapidamente variedades melhoradas, muitas vezes por meio de parcerias com empresas globais de frutas vermelhas, como a Driscoll's, resultando em perfis de tamanho e sabor aprimorados. Manuseio pós-colheita Este é outro aspecto fundamental: devido ao curto tempo de trânsito, as frutas mexicanas tendem a chegar muito frescas, o que representa uma vantagem competitiva, desde que a qualidade seja mantida.

Em suma, o México permanecerá entre os três principais exportadores globalmente, mesmo apesar das novas tarifas impostas pela administração Trump, e será o eixo central do abastecimento norte-americano fora da temporada americana . Embora não possa igualar o crescimento exponencial do Peru, o setor mexicano de mirtilo está em uma trajetória de crescimento sólida e sustentável até 2030, impulsionado pela forte demanda dos EUA.

Espanha: o principal produtor da Europa enfrenta as pressões do mercado

Espanha, em particular a província de Huelva na Andaluzia , é a força motriz por trás da produção europeia de mirtilos. Na última década, a área de cultivo e produção de mirtilos em Huelva se expandiu rapidamente, tornando a Espanha um dos maiores exportadores mundiais de mirtilos frescos. Na temporada de 2024, a área plantada com mirtilos em Huelva atingiu cerca de 3.744 hectareas , um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Os mirtilos se tornaram a segunda fruta mais importante cultivada em Huelva (depois dos morangos), refletindo sua importância econômica. Nas últimas temporadas, a produção espanhola de mirtilos tem sido da ordem de mais de 60.000 TONELADAS anual. A produção na Espanha deve continuar crescendo na temporada 2023/24, graças ao aumento da área plantada e à melhoria da produtividade.

De facto, Huelva atingiu um Recorde de 1.100 bilhão de euros em exportações de frutas vermelhas nos primeiros 7 meses de 2024 ( Huelva atinge recorde de € 1.100 bilhão em exportações de frutas vermelhas, dominando o mercado espanhol. ). Isso sugere um volume de exportação saudável, já que os preços do mirtilo na Espanha estão sob pressão recentemente (mais volume é necessário para atingir esse valor).

A janela do mercado e a estratégia da Espanha é diferente daquela dos exportadores do Novo Mundo. Os mirtilos espanhóis são colhidos do final do inverno até a primavera; Os primeiros pequenos volumes podem aparecer em Novembro/Dezembro (de variedades precoces sob arcos), mas o volume significativo aumenta entre Março e maio.

A diversificação varietal permitiu à Espanha iniciar a colheita mais cedo, ganhando competitividade frente às produções sul-americanas que abastecem a Europa no inverno. No entanto, a Espanha enfrenta aumento da competição na primavera por países terceiros, especialmente Marrocos e, em menor grau, países como Portugal e o sul da Itália. De fato, a temporada de mirtilo do Marrocos se sobrepõe consideravelmente à da Espanha, e as exportações marroquinas para a UE têm experimentado forte crescimento. Os embarques para Marrocos ocorrem de janeiro a abril, com pico em fevereiro/março.

Esta coincidência causou uma situação de Excesso de oferta na primavera de 2022 , quando a convergência de colheitas da Espanha, Marrocos e outros países causou uma queda de 18% no preço médio de venda dos mirtilos de Huelva. Os produtores espanhóis estão muito conscientes dessa dinâmica de mercado. Historicamente, a Espanha desfrutava de bons preços para mirtilos do início da primavera, mas agora a lucratividade é menor. Por exemplo, no início da temporada de 2024, os mirtilos espanhóis chegaram ao mercado em pequenos volumes preços muito altos devido à oferta limitada. No entanto, à medida que Marrocos e outros países aumentaram sua produção, os preços se normalizaram.

Para se manterem competitivos, os produtores espanhóis estão a concentrar-se em a qualidade e a duração da temporada . Os produtores de Huelva adotaram muitas novas cultivares fornecidas por programas internacionais de melhoramento para atingir os atributos de sabor e firmeza procurados pelos supermercados europeus. Também foi experimentado com técnicas de produção perenes em áreas temperadas para tentar estender a colheita ainda mais no inverno. Mesmo assim, os limites climáticos naturais significam que a principal safra da Espanha continuará concentrada na primavera. Quanto à exportação, A própria Europa é o principal mercado para mirtilos espanhóis. : Alemanha, Reino Unido, França, Holanda, Itália, etc. A Alemanha e o Reino Unido são os principais importadores de frutas vermelhas de Huelva, com a demanda do Reino Unido notavelmente forte após o Brexit. O Reino Unido agora importa mais da Espanha, pois tem menos complicações com o fornecimento direto da UE.

Os mirtilos espanhóis são cultivados principalmente na Europa, muitas vezes na Holanda. As exportações transatlânticas são relativamente limitadas, já que a Espanha não consegue competir no mercado norte-americano devido aos prazos e custos de entrega. No entanto, um novo horizonte se abriu a abertura dos mercados asiáticos :A partir de 2023, a China aprovou a importação de mirtilos espanhóis, o que poderá oferecer um mercado para algumas frutas no futuro.

No futuro, Espanha pretende manter a sua posição como principal produtor europeu , mas o crescimento pode moderar. As limitações incluem a disponibilidade de terra e água em Huelva (região que enfrenta estresse hídrico) e a concorrência mencionada. Houve alguma consolidação no setor: grupos cooperativos como a Onubafruit lideram a produção com dezenas de milhares de toneladas ( Onubafruit, o maior produtor de frutas vermelhas da Espanha – Blueberries Consulting ). O foco para 2025-2030 será eficiência e controle de custos . O aumento dos custos de insumos como mão de obra, energia e fertilizantes na Espanha reduziu as margens, e os produtores estão pressionando por inovações para reduzir custos. Por exemplo, a escassez de mão de obra está surgindo à medida que menos trabalhadores sazonais viajam para a Espanha, então a colheita mecanizada de mirtilos no final da temporada está sendo testada.

O contexto macroeconômico de inflação na Europa também pode moderar a demanda por frutas premium no curto prazo. Mesmo assim, o consumo de mirtilo na Europa está crescendo de forma constante, e os produtores espanhóis estão bem posicionados para atender a essa demanda a preços competitivos. A produção espanhola deverá ficar entre 60.000 e 70.000 toneladas por ano, e qualquer expansão futura provavelmente virá de melhorias de produtividade ou de novas áreas no norte, em vez de grandes aumentos de área. A Espanha continuará a ser uma pilar fundamental do fornecimento europeu de mirtilos toda primavera, alcançando um equilíbrio delicado entre oportunidade e concorrência em um mercado saturado.