Pronóstico del mercado

Impulsado por la creciente demanda de berries en China, se espera que el mercado mantenga una tendencia al alza en el consumo durante la próxima década. Se prevé que el rendimiento del mercado se acelere, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del +22,8 % para el período 2024-2035, lo que se proyecta que el volumen del mercado alcance los 4,7 millones de toneladas para finales de 2035. En términos de valor, se prevé que el mercado aumente con una CAGR anticipada de +12,4% para el período de 2024 a 2035, lo que se proyecta que llevará el valor del mercado a $13,7 mil millones (en precios nominales al por mayor) para fines de 2035.

Consumo

El consumo de bayas en China En 2024, se consumieron aproximadamente 488.000 toneladas de frutos rojos en China, lo que representa un aumento del 28 % con respecto al año anterior. En general, el consumo continúa mostrando una expansión significativa. Durante el período analizado, el consumo alcanzó su máximo volumen en 2024 y se prevé un crecimiento sostenido en el futuro próximo. El tamaño del mercado de frutos rojos en China se disparó a 3.800 millones de dólares en 2024, un 32 % más que el año anterior. Esta cifra refleja los ingresos totales de productores e importadores (excluyendo los costos logísticos, los costos de comercialización minorista y los márgenes de los minoristas, que se incluirán en el precio final al consumidor). En general, el consumo continúa mostrando un crecimiento significativo. Durante el período analizado, el mercado alcanzó su nivel máximo en 2024 y se espera que mantenga su crecimiento en los próximos años. Consumo por tipo Las fresas (4,1 millones de toneladas) constituyeron el producto con mayor volumen de consumo, representando el 89% del volumen total. Además, las fresas superaron ocho veces las cifras registradas por el segundo tipo más grande, las cerezas y las cerezas ácidas (487.000 toneladas). Los arándanos azules y los arándanos rojos (36.000 toneladas) ocuparon el tercer lugar en términos de consumo total, con una participación del 0,8%. Entre 2013 y 2024, la tasa media anual de crecimiento del consumo de fresas fue del +4,9 %.

En cuanto a los demás productos consumidos, se registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento: cerezas y cerezas ácidas (+19,2 % anual) y arándanos y arándanos rojos (+27,6 % anual). En términos de valor, las fresas (10.500 millones de dólares) lideraron el mercado. El segundo puesto lo ocuparon las cerezas y las cerezas ácidas (3.700 millones de dólares). Les siguieron los arándanos y los arándanos rojos. Entre 2013 y 2024, la tasa media anual de crecimiento del valor del mercado de fresas fue del +8,1 %. En cuanto a los demás productos consumidos, se registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento: cerezas y cerezas ácidas (+19,2 % anual) y arándanos y arándanos rojos (+30,7 % anual).

Producción

La producción de berries en China alcanzó un total de 17.000 toneladas en 2024, lo que representa un aumento del 2,4 % con respecto al año anterior. En general, la producción mantiene una tendencia relativamente estable. Como resultado, la producción alcanzó su volumen máximo y es probable que siga creciendo a corto plazo. La producción de berries en China mostró una tendencia relativamente estable, condicionada en gran medida por una tendencia relativamente estable en la superficie cosechada y en las cifras de rendimiento. En términos de valor, la producción de berries disminuyó ligeramente a $52 millones en 2024, estimados en precio de exportación. Durante el período analizado, la producción total mostró una expansión resiliente entre 2013 y 2024: su valor aumentó a una tasa anual promedio de +5.5% durante los últimos once años. Sin embargo, la tendencia mostró fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Según las cifras de 2024, la producción disminuyó un -7.7% en comparación con los índices de 2021.

El ritmo de crecimiento fue más pronunciado en 2014, cuando el volumen de producción aumentó un 41%. Durante el período analizado, la producción alcanzó su nivel máximo en $57 millones en 2021; sin embargo, entre 2022 y 2024, la producción se mantuvo en una cifra inferior.

Producción por tipo

Las fresas (4,1 millones de toneladas) constituyeron el producto con mayor volumen de producción, representando aproximadamente el 99 % del volumen total. Le siguieron las cerezas y las cerezas ácidas (36 000 toneladas), con una participación del 0,9 % de la producción total. En tercer lugar, las frambuesas y las moras (906 toneladas), con una participación inferior al 0,1 %. Entre 2013 y 2024, la tasa media anual de crecimiento del volumen de producción de fresas fue del +4,9 %. En cuanto a los demás productos, se registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento: cerezas y cerezas ácidas (+0,8 % anual) y frambuesas y moras (+5,1 % anual). En términos de valor, las fresas (11.100 millones de dólares) lideraron el mercado. El segundo puesto lo ocuparon las cerezas y las guindas (107 millones de dólares). Les siguieron las frambuesas y las moras. Entre 2013 y 2024, la tasa media de crecimiento anual del valor de la producción de fresas fue del +9,1 %. En cuanto a los demás productos, se registraron las siguientes tasas medias de crecimiento anual: cerezas y cerezas ácidas (+2,4 % anual) y frambuesas y moras (+4,7 % anual).

Importaciones

Las importaciones de bayas de China

Las importaciones de frutos rojos a China se dispararon a 490.000 toneladas en 2024, un incremento del 30 % con respecto a 2023. En general, las importaciones siguen mostrando una expansión significativa. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2016, cuando las importaciones aumentaron un 85 %. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2024 y es probable que sigan creciendo en el futuro próximo. En términos de valor, las importaciones de frutos rojos se dispararon a 3.900 millones de dólares en 2024. En general, las importaciones registraron un crecimiento significativo. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2014, con un incremento del 81 % con respecto al año anterior. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2024 y es probable que experimenten un crecimiento gradual en los próximos años.

Importaciones por país

En 2023, Chile (339.000 toneladas) fue el mayor proveedor de berries a China, representando el 90% de las importaciones totales. Además, las importaciones de berries desde Chile superaron en más de diez veces las cifras registradas por el segundo mayor proveedor, Perú (25.000 toneladas). Entre 2013 y 2023, la tasa promedio anual de crecimiento en volumen de las importaciones de Chile fue del +26,3 %. Los demás países proveedores registraron las siguientes tasas promedio anuales de crecimiento de las importaciones: Perú (+332,8 % anual) y Estados Unidos (+3,9 % anual). En términos de valor, Chile (2.600 millones de dólares) fue el mayor proveedor de berries a China, representando el 89% del total de las importaciones. El segundo puesto lo ocupó Perú (229 millones de dólares), con una participación del 7,8% del total de las importaciones. Entre 2013 y 2023, la tasa de crecimiento anual promedio del valor de las importaciones de Chile fue del +26,0 %. Los demás países proveedores registraron las siguientes tasas de crecimiento anual promedio: Perú (+327,1 % anual) y Estados Unidos (+1,4 % anual).

Importaciones por tipo

En 2017, las cerezas y las cerezas ácidas (102.000 toneladas) constituyeron el mayor tipo de berries suministrado a China, con una participación del 89 % de las importaciones totales. Además, las cerezas y las cerezas ácidas superaron ocho veces las cifras registradas por el segundo tipo más importante, los arándanos y los arándanos rojos (12.000 toneladas). El tercer puesto en este ranking lo ocuparon las fresas (48 toneladas), con una participación inferior al 0,1 %. Entre 2013 y 2017, la tasa media de crecimiento anual del volumen de importaciones de cerezas y guindas fue del +28,4 %. En cuanto a los demás productos suministrados, se registraron las siguientes tasas medias de crecimiento anual: arándanos y arándanos rojos (+49,3 % anual) y fresas (+539,4 % anual).

En términos de valor, las cerezas y las cerezas ácidas (771 millones de dólares) constituyeron el mayor tipo de berries suministrado a China, representando el 88% del total de las importaciones. El segundo puesto lo ocuparon los arándanos y los arándanos rojos (104 millones de dólares), con una participación del 12% del total de las importaciones. Les siguieron las frambuesas y las moras, con una participación inferior al 0,1%. Entre 2013 y 2017, la tasa media anual de crecimiento del valor de las importaciones de cerezas y cerezas ácidas fue del +26,8 %. En cuanto a los demás productos suministrados, se registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento: arándanos y arándanos rojos (+57,6 % anual) y frambuesas y moras (+154,0 % anual).

Precios de importación por tipo

El precio promedio de importación de bayas se situó en 7.668 dólares por tonelada en 2017, lo que representa un aumento del 58 % con respecto al año anterior. Sin embargo, en general, el precio de importación mantiene una tendencia relativamente estable. Durante el período analizado, los precios promedio de importación alcanzaron máximos históricos de 8.142 dólares por tonelada en 2014; sin embargo, entre 2015 y 2017, se mantuvieron en una cifra inferior. Se observaron diferencias significativas en los precios promedio de los principales productos suministrados. En 2017, el producto con el precio más alto fue el de las frambuesas y las moras (21.192 dólares por tonelada), mientras que el precio de las fresas (5.149 dólares por tonelada) fue uno de los más bajos. Entre 2013 y 2017, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la obtuvieron la frambuesa y la mora (+26,5%), mientras que los precios de los demás productos experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de importación por país

En 2023, el precio promedio de importación de bayas ascendió a $7,723 por tonelada, un aumento del 3% con respecto al año anterior. Sin embargo, durante el período analizado, el precio de importación mantuvo una tendencia relativamente estable. La tasa de crecimiento más pronunciada se registró en 2017, cuando el precio promedio de importación aumentó un 58% con respecto al año anterior. El precio de importación alcanzó un máximo de $8,142 por tonelada en 2014; sin embargo, entre 2015 y 2023, se mantuvo en una cifra inferior. Los precios promedio variaron ligeramente entre los principales países proveedores. En 2023, entre los principales importadores, el país con el precio más alto fue Perú (9122 dólares por tonelada), mientras que el precio de Estados Unidos (6738 dólares por tonelada) se situó entre los más bajos. Entre 2013 y 2023, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la obtuvo Chile (-0,2%), mientras que los precios de los demás grandes proveedores experimentaron un descenso.

Exportaciones

Las exportaciones de bayas de China

En 2024, la cantidad de berries exportadas desde China se disparó a 18.000 toneladas, un incremento del 68 % con respecto al año anterior. Durante el período analizado, las exportaciones experimentaron un aumento significativo. El ritmo de crecimiento fue más pronunciado en 2023, con un incremento del 182 %. Durante el período analizado, las exportaciones alcanzaron su nivel máximo en 2024 y es probable que experimenten un crecimiento gradual a corto plazo. En términos de valor, las exportaciones de frutos rojos se dispararon a 64 millones de dólares en 2024. En general, las exportaciones registraron un crecimiento significativo. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2014, cuando las exportaciones aumentaron un 200 % con respecto al año anterior. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2024 y se espera que mantengan este crecimiento a corto plazo.

Exportaciones por país

Vietnam (7.100 toneladas) fue el principal destino de las exportaciones de berries desde China, representando el 65% del total. Además, las exportaciones de berries a Vietnam triplicaron el volumen enviado a Rusia (2.100 toneladas), el segundo mayor destino. La RAE de Hong Kong (577 toneladas) ocupó el tercer lugar en términos de exportaciones totales, con una participación del 5,3%. Entre 2013 y 2023, la tasa de crecimiento anual promedio del volumen exportado a Vietnam fue del +58,5 %. Las exportaciones a los demás destinos principales registraron las siguientes tasas de crecimiento anual promedio: Rusia (+11,5 % anual) y la RAE de Hong Kong (+175,4 % anual). En términos de valor, Vietnam (12 millones de dólares), Rusia (6,5 millones de dólares) y Hong Kong (5 millones de dólares) parecieron ser los mayores mercados para las bayas exportadas desde China en todo el mundo, representando juntos el 80% de las exportaciones totales. La RAE de Hong Kong, con una CAGR de +170,4%, registró la mayor tasa de crecimiento del valor de las exportaciones, en términos de los principales países de destino durante el período analizado, mientras que los envíos a los demás líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Exportaciones por tipo

Las fresas (15.000 toneladas) fueron el mayor tipo de berries exportado desde China, con una participación del 82% del total de las exportaciones. Además, las fresas sextuplicaron el volumen del segundo tipo de producto, los arándanos y los arándanos rojos (2.600 toneladas). El tercer puesto en este ranking lo ocuparon las frambuesas y las moras (504 toneladas), con una participación del 2,8%. Entre 2013 y 2024, la tasa media anual de crecimiento del volumen de las exportaciones de fresas fue del +30,5 %. En cuanto a los demás productos exportados, se registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento: arándanos y arándanos rojos (+39,8 % anual) y frambuesas y moras (+246,8 % anual). En términos de valor, las fresas (34 millones de dólares), los arándanos azules y rojos (23 millones de dólares) y las frambuesas y moras (5,6 millones de dólares) fueron los tipos de bayas más exportados desde China a nivel mundial, representando juntos el 98% de las exportaciones totales. Las frambuesas y moras , con una CAGR de +250,7%, registraron las mayores tasas de crecimiento en cuanto al valor de las exportaciones, en términos de las principales categorías de productos durante el período analizado, mientras que los envíos de los demás productos experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de exportación por tipo

El precio promedio de exportación de berries se situó en 3.504 dólares por tonelada en 2024, con un aumento del 29% respecto al año anterior. Durante el período analizado, el precio de exportación mostró una notable expansión entre 2013 y 2024: su precio aumentó a una tasa anual promedio del 7,2% en los últimos once años. Sin embargo, la tendencia mostró fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2014, cuando el precio promedio de exportación aumentó un 73% respecto al año anterior. El precio de exportación alcanzó un máximo de 3.727 dólares por tonelada en 2021; sin embargo, entre 2022 y 2024, se mantuvo en una cifra ligeramente inferior. Los precios variaron notablemente según el tipo de producto; el producto con el precio más alto fue el de frambuesas y moras ($11,172 por tonelada), mientras que el precio promedio de las exportaciones de fresas ($2,280 por tonelada) estuvo entre los más bajos. Entre 2013 y 2024, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios se registró en los tipos: cereza y guinda (+4,3%), mientras que los precios de los demás productos experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de exportación por país

En 2023, el precio promedio de exportación de berries fue de $2,719 por tonelada, una disminución del -16.9% con respecto al año anterior. En general, el precio de exportación mostró un aumento significativo entre 2013 y 2023: su precio aumentó a una tasa anual promedio del +5.2% durante la última década. Sin embargo, la tendencia mostró fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Según las cifras de 2023, el precio de exportación de berries disminuyó un -27.1% con respecto a los índices de 2021. La tasa de crecimiento más significativa se registró en 2014, con un aumento del 73%. El precio de exportación alcanzó un máximo de $3,727 por tonelada en 2021; sin embargo, entre 2022 y 2023, se mantuvo ligeramente por debajo. Los precios variaron notablemente según el país de destino: entre los principales proveedores, el país con el precio más alto fue Singapur (10.355 dólares por tonelada), mientras que el precio promedio de las exportaciones a la RAE de Macao (551 dólares por tonelada) estuvo entre los más bajos. Entre 2013 y 2023, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios se registró en los suministros a Rusia (+7,4%), mientras que los precios de los demás grandes destinos experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.