Las exportaciones de arándano peruano mostraron un crecimiento extraordinario en la última década, con tasas de desarrollo por encima de 45% cada año. Gracias a su buen desempeño, la fruta logró posicionarse como el segundo principal producto de la canasta agroexportadora peruana. Asimismo, en el 2019, la buena acogida que tuvo la fruta en el mercado internacional le permitió al Perú convertirse en el principal proveedor de arándano en el mundo, con 23% de participación, desplazando a Chile, país que había mantenido el primer lugar por más de diez años.

En el 2020, el Perú amplió la brecha en el liderazgo global al exportar 150.417 toneladas de la fruta fresca, por US$ 824 millones, mientras que Chile no consiguió superar los US$ 600 millones. Si bien es un gran logro para el país, es necesario tener en cuenta que el 2020 fue un año de grandes desafíos para la fruta. Las exportaciones de arándano peruano crecieron 22% en volumen, pero apenas si crecieron en valor (2%). Esto, debido a que el explosivo incremento de la oferta ha afectado los precios a la baja.

Dinámica de las exportaciones

Durante el primer trimestre del 2020, que coincidió con el cierre de la campaña 2019/2020, las exportaciones de arándano sumaron 8.165 toneladas por US$ 39 millones, 20% menos en volumen y 53% menos en valor. En este periodo, los envíos estuvieron afectados por el contexto internacional, pues los principales destinos de la fruta habían cerrado sus fronteras para evitar la propagación del Covid-19. A pesar de que la situación en el Perú se complicó, debido a las medidas restrictivas impuestas por el Estado, estas no afectaron al arándano, pues coincidieron con los meses en los que se hacen menos envíos.

Las empresas peruanas se adaptaron rápidamente a las nuevas exigencias nacionales e internacionales para iniciar la campaña de arándano (que va de julio a febrero). Durante el inicio de la campaña, entre julio y septiembre, las exportaciones de arándano sumaron 53.176 toneladas por US$ 336 millones, 64% más en volumen y 35% más en valor con respecto al 2019. Los buenos resultados incentivaron a los proveedores a incrementar sus envíos, sin caer en cuenta que tendría un efecto drástico en los precios.

En octubre, el mes pico de la campaña, las exportaciones del berry sumaron 42.239 toneladas por US$ 191 millones, 37% más en volumen y 9% menos en valor. Esta fue la primera vez en la historia que los envíos de arándano registraron una caída en valor durante el pico de la campaña. Durante ese mes, el precio del arándano cayó hasta US$ 4.53 por kilogramo, 34% menos en comparación al 2019. La pérdida de valor de la fruta ocasionó un cambio en el comportamiento de las empresas, las cuales restringieron sus envíos durante los siguientes meses para evitar presionar más a la baja los precios.

Así, entre noviembre y diciembre, las exportaciones de arándano alcanzaron un volumen de 45.909 toneladas por US$ 252 millones, 3% más en volumen y 5% menos en valor en comparación al año anterior. Debido a la contracción de la oferta, los precios lograron recuperarse hasta alcanzar los US$ 5.49 por kilogramo, 7% menos con respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento alcanzado no fue suficiente para mejorar los resultados y el valor de la fruta continuó en caída.

Principales destinos

Durante el 2020, las exportaciones de arándano peruano se concentraron en tres plazas: Estados Unidos, con 52% de participación; Países Bajos, con 27%, y China (incluye Hong Kong), con 11% de participación.

Las exportaciones de arándano peruano hacia Estados Unidos sumaron 77.918 toneladas por US$ 414 millones, 11% menos en volumen y 10% menos en valor con respecto al 2019. Este mercado fue el más afectado por los mayores volúmenes de la fruta, motivo por el cual las autoridades del país vienen considerando medidas restrictivas sobre la oferta latinoamericana. En cuanto a los precios, el mercado norteamericano pagó US$ 5.31 por kilogramo de arándano peruano, 19% menos que el precio obtenido el año anterior y 3% menos que el precio promedio. En este mercado, los principales compradores de arándano fueron Hortifrut Imports Inc., con 24% de participación, y Camposol Fresh USA Inc., con 18%.

Por otra parte, a los Países Bajos se enviaron 40.464 toneladas de arándano peruano por US$ 217 millones, 49% más en volumen y 21% más en valor en comparación al año anterior. Este mercado surgió como una alternativa a la pérdida de valor que se empezó a observar en la plaza norteamericana. Los precios obtenidos por la fruta en el país europeo fueron de US$ 5.36 por kilo, 19% menor al obtenido en el 2019 y 2% menor que el precio promedio. En este mercado, los compradores del berry que destacaron fueron Camposol Fresh B.V., con 14% de participación, y Driscoll’s of Europe B.V., con 10%.

Finalmente, las exportaciones de arándano peruano hacia China alcanzaron las 17.027 toneladas por US$ 102 millones, 32% más en volumen y 17% más en valor en comparación al 2019. Al igual que en el caso anterior, el país asiático fue una alternativa frente a los problemas ocasionados en el mercado norteamericano. El precio en China fue uno de los más altos durante el 2020, el arándano peruano se cotizó en US$ 5.98 por kilo, 12% menos que en el año anterior y 9% más alto que el precio promedio. En este mercado los principales compradores del berry peruano fueron Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd., con 22% de participación, y Shanghai Hui Zhan Int., con 17%.

Competencia entre empresas

En el 2020, las principales empresas exportadoras de arándano fueron las que conforman el grupo Hortifrut, con 24% de participación en conjunto, y Camposol S.A., con 16%.

El grupo Hortifrut está conformado por tres empresas: Hortifrut Perú S.A.C., Hortifrut Tal S.A.C., y HFE Berries Perú S.A.C., las cuales concentraron sus envíos en Estados Unidos, con 56% de participación; los Países Bajos, con 19%, y China, con 18%. En comparación al año anterior, el grupo de empresas perdió 5% de participación de mercado. La empresa que realizó más envíos fue Hortifrut Perú, con 48% de participación dentro del grupo, la cual obtuvo un precio promedio de US$ 4.39 por kilogramo de arándano. La segunda empresa más importante fue Hortifrut Tal, con 36% de participación, la cual recibió un precio promedio de US$ 4.34 por kilogramo. Finalmente, HFE Berries tuvo una participación de 16% dentro del grupo, y tuvo un precio promedio de US$ 6.85 por kilogramo. Este grupo empresarial comercializó con otras sucursales del grupo Hortifrut que tienen sedes a nivel internacional.

Por su parte, Camposol S.A. concentró sus envíos en dos mercados: Estados Unidos, con 62% de participación, y los Países Bajos, con 28%. Esta empresa redujo su participación de mercado en 7%, en comparación al 2019. En cuanto a los precios, Camposol obtuvo US$ 4.33 por kilogramo, uno de los más bajos. Al igual que Hortifrut, Camposol atendió principalmente la demanda de otras sucursales que tiene la empresa alrededor del mundo.