Com o fim da temporada de mirtilo do hemisfério norte, o mercado americano recebe mirtilos da América do Sul.

Nos últimos dez anos, grande parte do crescimento da categoria veio dos produtores do sul, que estrategicamente buscam preços mais altos do que os tradicionalmente disponíveis durante a janela de comercialização que ficou fora da safra norte-americana.

Há dez anos, as únicas origens significativas neste período eram o Chile e a Argentina. Com o desenvolvimento de novas variedades que podem produzir frutas atraentes em climas mais quentes, a produção do Peru e do México chegou ao mercado disponibilizando mirtilos o ano todo. Isso nivelou o preço para os consumidores que foram incentivados a consumir mais mirtilos do que em qualquer outro período da história humana; trazendo vendas consideravelmente maiores para a categoria.

Volumes de mirtilo por origem 2009-2010

(Fonte: USDA Market News via Agronometrics)

Volumes de mirtilo por origem 2019-2020

(Fonte: USDA Market News via Agronometrics)

Embora ainda haja espaço para o hemisfério sul crescer para atingir os volumes que os Estados Unidos veem no auge de sua safra em julho, o custo agregado da produção no exterior e da logística para transportar essa fruta frágil começa a aumentar a pressão sobre margens de lucro; com a Argentina já reduzindo consideravelmente os hectares e o Chile mantendo os níveis de produção atuais. A maior parte do crescimento veio do Peru e do México, onde até se fala em desaceleração das plantações.

Dito isso, em regiões de crescimento mais recentes como o Peru, hectares que foram plantados em anos anteriores ainda estão em linha com um aumento esperado de 40% na produção este ano em relação ao ano passado. Apenas metade da produção peruana chegará aos Estados Unidos, onde se espera um aumento de 30% em relação ao ano passado, segundo Luis Miguel Vegas em entrevista a Kasey Cronquist no episódio 6 do Podcast Business of Blueberries.

No início da temporada, os volumes do Peru tiveram um grande salto, apenas para cair consideravelmente abaixo dos volumes do ano passado; o que sugere que ainda há mais frutas por vir, especialmente se a origem for chegar com um aumento de 30% ano a ano.

Importações históricas de mirtilo do Peru

(Fonte: USDA Market News via Agronometrics)

O Chile, por outro lado, espera um nível de produção semelhante na temporada passada, de acordo com Andres Armstrong em seu recente artigo no PortalFrutícola.com. Com o aumento da concorrência e as margens mais estreitas nos Estados Unidos, o Chile vem investindo fortemente na diversificação dos destinos para onde suas frutas são exportadas, embora os Estados Unidos continuem sendo o mercado mais atrativo com 50% de sua produção voltada para o seu litoral, mas a participação vem caindo continuamente ao longo dos anos, “13% no ano passado e 9% no ano anterior”, observou Armstrong neste artigo.

Da semana 40 ao final do ano, 80% do volume dos Estados Unidos no ano passado veio do Peru (46%), Chile (19%) e Argentina (14%). Dessa forma, somar os volumes previstos e compará-los com o ano anterior pode fornecer uma ideia aproximada de como o mercado irá se comportar nos próximos meses.

Para o Peru vamos pegar os embarques do ano passado e aumentá-los em 30% conforme projetado pela associação, com o Chile seria prudente levar em conta a redução de 10% nos embarques para os EUA devido à diversificação que vimos nas últimas duas de anos; usando este valor para reduzir nossas exportações esperadas na mesma quantidade. Parte importante do mercado nesta época do ano também é a Argentina, que deve ter uma safra semelhante à do ano passado.

O resultado final é um aumento de volume combinado de 15% para essas três origens no mercado dos EUA nas próximas 12 semanas. Este nível de crescimento é ligeiramente superior ao crescimento médio das vendas no varejo que foi calculado no Relatório do Estado da Indústria do IBO 2019 para este período, o que significa que os preços devem permanecer em linha ou um pouco abaixo dos níveis que vimos da última vez.

Preços históricos de mirtilo

(Fonte: USDA Market News via Agronometrics)

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