El artículo de esta semana toma un tono diferente al de nuestras publicaciones habituales. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo que realizó Tomas Prusa analizando los mercados de arándanos para la Coalición para el Progreso y la Salud, una organización que se formó en respuesta a la investigación de la sección 201 de la USITC que se opone a las limitaciones de importación de Estados Unidos.

Antes de que esto tome un tono político, es importante resaltar que Agronometrics no se está posicionando en la investigación. Tenemos clientes que están en ambos lados y buscamos apoyar a cada suscriptor con los mismos datos y el mismo nivel de servicio al cliente.

El Dr. Prusa, profesor de economía en la Universidad de Rutgers y consultor de la coalición, contrató nuestro servicio poco después de que el Representante de Comercio de EE.UU. hiciera la solicitud formal a la USITC para iniciar la investigación de la sección 201. Como cliente de nuestro servicio, ayudamos a explicar cómo usar la plataforma Agronometrics y dar sentido a los datos del USDA como lo haríamos en cualquier otro caso.

El informe resultante, ‘Un análisis económico de la dinámica competitiva en el mercado de arándanos frescos de EE.UU.’ es un estudio muy interesante sobre los mercados de arándanos. El Dr. Prusa se sumergió profundamente en los conjuntos de datos que el USDA, IBO, USHBC y otros, comparando y contrastando diferentes fuentes de información para formar la visión más completa de los datos de la industria del arándano de EE.UU. que he encontrado.

El informe fue creado para ayudar a los abogados de las coaliciones a argumentar su caso ante la USITC, por lo que claramente hace un esfuerzo por demostrar que hay poco efecto sobre la competitividad de los productores estadounidenses. Aunque no estoy necesariamente de acuerdo con todos los hallazgos, hay muchas ideas interesantes que se pueden obtener, incluidas formas novedosas en las que se pueden visualizar los datos de la plataforma Agronometrics. En lo que sigue, corté y pegué algunas figuras y tablas del informe del Dr. Prusa (que explica las cifras impares y la numeración de las tablas).

Figura 5 – Falta de superposición temporal de oferta (2019)

Source: USDA AMS Weekly Nonorganic & Organic Volume (“Movement”) Datos (compilado por Agronometrics); ajustados Canadian data (APHIS undercount).

Una cosa que el informe hace muy bien es ofrecer un análisis en profundidad de los mercados estadounidenses. La información no sorprenderá a los observadores a largo plazo de la industria, lo que sugiere que las eficiencias en la producción y las variedades más nuevas con características comerciales deseables están impulsando el crecimiento y los negocios rentables. Los orígenes que no han invertido en sus campos tampoco les está yendo bien.

Comparar el análisis de rendimiento con el crecimiento de diferentes regiones es muy revelador, ya que muestra un fuerte crecimiento de la costa oeste donde los rendimientos son altos en comparación con la disminución de la producción de los «productores tradicionales» donde los rendimientos son bajos.

Tabla 7 – Tendencias de rendimiento (EE.UU.)

Fuente: Internacional del Arándano, https://www.internationalblueberry.org/ (rendimiento medido como toneladas métricas de producción / hectárea)

Figura 12 – Crecimiento de la oferta de la costa oeste en la segunda mitad de la temporada alta

Fuente: Datos semanales de volumen orgánico y no orgánico («Movimiento») de USDA AMS (compilados por Agronometrics).

Otro gráfico interesante analiza la estacionalidad de la producción comparando a los productores occidentales del resto del país. Hace un buen trabajo al ilustrar cómo el mercado estadounidense se divide en dos mundos separados.

Figura 7 – Superposición competitiva de productores nacionales

Fuente: Datos semanales de volumen orgánico y no orgánico («Movimiento») de USDA AMS (compilados por
Agronometrics); la temporada alta se define como las semanas 17 a 36; el número entre paréntesis es
la participación de cada estado en los envíos anuales de arándanos frescos nacionales

El informe profundiza aún más, ampliando las variedades que se están utilizando en los diferentes mercados. Con los estados occidentales claramente invirtiendo más en nuevas variedades y genéticas, mientras que los productores tradicionales se están quedando atrás.

Cuadro 17 – Los productores de la costa oeste adoptan nuevas variedades (*36)

(*36) Declaración jurada de Soren Bjorn, Driscoll’s of the Americas (Apéndice B).

Cuadro 18 – Los productores tradicionales cultivan predominantemente variedades más viejas (*37)

*37 Declaración jurada de Soren Bjorn, Driscoll’s of the Americas (Apéndice B).

Mientras este artículo va a la imprenta, se está llevando a cabo la audiencia para la investigación de la USITC. A través de este proceso, cinco comisionados votan el si habrá o no una recomendación de imponer restricciones comerciales.

Dicho esto, el informe por sí solo tiene mucho que ofrecer, incluida información sobre importaciones, precios y un modelo econométrico que mide el impacto de las importaciones en los productores nacionales.

Animo a cualquiera en la industria de los arándanos a que le eche un vistazo, ya que se pueden obtener muchos conocimientos valiosos.