Los berries frente a una temporada de ensueño
En la reciente Anuga 2015, en Colonia, Alemania, una de las principales ferias de alimentos del mundo, Antonio Domínguez, director de Chilealimentos y presidente de Nevada Export, comprobó la tendencia creciente de los consumidores por berries orgánicos. Reiteradamente le preguntaron por estas producciones y no solo gente de Estados Unidos, que es el cliente tradicional, sino también los compradores europeos. Fuera del interés por berries orgánicos, de cualquiera de las frutas que componen esta categoría, también había mucha expectación por la cosecha de frambuesas chilenas, lo que demuestra que el país continúa gozando de una buena reputación como proveedor de berries procesados.
En tanto, el productor y uno de los dueños de la exportadora Bluewave, Juan Pablo Hube, desde Estados Unidos, plantea que los precios para el arándano fresco están muy buenos, lo que augura que los retornos se mantendrán altos esta temporada que recién comienza.
Fuentes de la producción y de la industria tuvieron una sola voz para definir a la actual temporada como una de las buenas, siempre y cuando el inestable clima actual -que es ya un factor relevante y que en la zona central se ha caracterizado por lluvias y períodos de calor- no provoque problemas en la fruta más allá de los manejables. A ese resultado ayudarán los buenos precios actuales en los principales mercados.
Un expectante panorama para las dos principales especies de berries que se cultivan en el país y a lo que se suma que las producciones del hemisferio norte tuvieron una importante caída, lo que está entre las causas de los buenos precios que se vislumbran.
Actor creciente
Estudios de Chilealimentos permiten cuantificar que el mercado mundial de exportaciones de berries arroja un valor cercano a US$ 8.300 millones, con un crecimiento de 165% en 10 años. A esa cifra habría que agregar cerca de US$ 1.000 millones provenientes de otros productos que no es posible aislar de las cifras del comercio internacional, como jugos, deshidratados, conservas y algunos congelados.
Esto lleva a la entidad a señalar que el mercado total de berries debe ser varias veces superior a las cifras de comercio exterior ya anotadas, porque las ventas internas de cada país, así como la materia prima que se utiliza en la elaboración de alimentos a base de berries, son muy significativas y no se encuentran disponibles en estudios sistemáticos confiables.
Así las cosas, Chile en el concierto mundial de las exportaciones de berries representa el 9%, con una distribución de exportaciones que en 2014 fue de 52% de berries frescos y de 48% de berries procesados, con cifras totales de 193.600 toneladas embarcadas en 2014, y retornos por US$ 776,5 millones.
Claro que dentro de la categoría de los berries frescos, prácticamente el único producto que exporta Chile es el arándano. Los demás, si bien existen, no tienen relevancia en las ventas totales al exterior, aun cuando hay muchas especies presentes en nuestro país.
En tanto, en berries procesados el principal producto es el congelado, con el 85% del total. Le siguen en orden de importancia los productos en conserva (8%), los jugos (7%) y deshidratados (menos del 1%).
Hasta 106 mil tonelada
Carlos Ferrer, asesor de exportadores de berries, destaca que la temporada chilena partió atrasada, debido al clima y específicamente a las lluvias de primavera en la zona central, lo que implicará que los volúmenes importantes chilenos se van a hacer notar recién en un mes más, es decir, a mediados de noviembre.
“El clima es la gran incógnita que tenemos todos”, dice.
Se refiere a que cuando llueve, las temperaturas bajan y, por tanto, la fruta tarda más en madurar para estar lista para la cosecha. “Ha habido pérdida de flores y eso va a significar pérdida de fruta, pero no es una cosa que sea dramática todavía ni mucho menos, es relativamente normal para esta época del año”, agrega.
Además, asegura que el arándano es una especie que se mantiene muy bien en condiciones climáticas adversas, ya que sus orígenes están al norte de Estados Unidos.
Andrés Armstrong, gerente general del Comité de Arándanos, concuerda con esa apreciación.
“Ya se ve un atraso respecto de la temporada anterior. Hasta el domingo 18 de octubre vamos 22% más abajo que en la temporada pasada, pero dentro de lo esperado para una temporada normal. Las lluvias sí tienen un impacto en las cosechas, ya que obligan a los productores a cambiar el ritmo. Si está lloviendo no puede cosechar y es necesario esperar a que la fruta se seque para empezar nuevamente las faenas. Algo de pérdida se produce por este efecto, pero creemos que aún no es muy importante”, dice.
La proyección del comité al 30 de septiembre es de un crecimiento respecto de la temporada pasada en un rango entre 7% y 19% más de volumen. “Los eventos climáticos nos hicieron ajustar nuestras estimaciones en 3%”, añade.
De acuerdo a eso, esperan una producción entre 96 mil toneladas y 106 mil, considerando las plantaciones más jóvenes que aún no completan su proceso de crecimiento y no llegan al máximo de su potencial productivo y también a una recuperación de la producción en la VII Región, que en la temporada pasada aún estuvo bajo el efecto de las heladas de septiembre de 2013, según el informe entregado por Armstrong.
Para el consultor Carlos Ferrer, el crecimiento esperado “sería bastante pobre” aunque podría ser diferente, todo dependerá del clima.
El presidente del Comité de Arándanos, Felipe Juillerat, aclara que el crecimiento estimado en las exportaciones, de los arándanos frescos a todos los mercados de destino, se le ha puesto ese rango “porque desde la industria se ha querido reflejar una cifra que esté sujeta a revisiones, de acuerdo con los factores climáticos y otros que potencialmente puedan afectar la producción y cosecha. Esta estimación es al 30 de septiembre y ya hay inquietud respecto de las repercusiones que está teniendo el fenómeno de El Niño en el inicio de la temporada de exportaciones”.
Para la directora ejecutiva de iQonsulting, Isabel Quiroz, si bien los arándanos no están creciendo en plantaciones, en los últimos años se ha visto mucho replante con variedades más productivas que las primeras que se plantaron en Chile.
“Desde ese punto de vista, vamos a ver un crecimiento. El rango de producción estimada por el comité está bajo el potencial, que es 198 mil toneladas, pero el clima ha sido importante en el último tiempo para determinar el volumen y calidad de los arándanos… Como este año esperamos más lluvias en octubre, noviembre y diciembre, es posible que la fruta de la VI y VII Región esté más afectada en cuanto a su consistencia. Y ahí van a ocurrir dos cosas: es poco probable que se pierda fruta por la lluvia, entonces por una parte si está muy madura en plena cosecha y cae una lluvia, lo más probable es que la manden al congelado, y lo otro es que en algunas partidas, para asegurar una buena llegada, va a haber una demanda mayor por transporte aéreo”, señala Isabel Quiroz.
Demanda y precios
El presidente del Comité de Arándanos destaca que continúan viendo una demanda importante en todos los mercados, también que cada mercado ha crecido año a año en su demanda y, por lo tanto, durante la temporada siempre la demanda por arándanos está por sobre la oferta.
“El panorama se ve muy bien. Hoy los precios están altísimos, pero hasta el jueves se pagaban precios de hasta 42 dólares por la caja de dos kilos, lo cual es absolutamente increíble, pero como consecuencia de que Chile no tiene nada todavía para ofrecer y de que Argentina ha tenido un muy mal inicio de temporada, con muy malas condiciones climáticas en Tucumán y en Concordia, lo cual ha hecho que los volúmenes que están llegando al mercado sean mínimos. Entonces, eso ha generado estos precios espectaculares”, comenta Carlos Ferrer.
Juan Pablo Hube, de Bluewave, entra en las razones para que los precios del arándano fresco estén tan buenos.
“Argentina ha tenido muchos problemas climáticos, con lo que ha dejado desabastecido a Estados Unidos y, por ende, los arándanos se están vendiendo muy caros en este momento en ese mercado. Europa aun no entra como actor, puesto que todavía están con fruta guardada de la temporada polaca y, por el mismo motivo que Argentina, al no estar abasteciéndolos, deben hacer durar los arándanos guardados”, señala.
Hube agrega que Perú ha estado exportando de manera regular a todos los mercados. “Se pueden encontrar arándanos de ellos en Europa, Estados Unidos y en Asia, pero nada que le meta mucho ruido aún a Chile. En Asia es donde más podríamos estar compitiendo como país, pero debido a que la fruta peruana no logra tener sabor y, por protocolos fitosanitarios que no tienen y sí tenemos nosotros -China, Corea del Sur, Japón- no nos está haciendo ninguna mala jugada aún. El mercado natural para los arándanos peruanos es Estados Unidos, y el mercado natural para Argentina debería ser Europa. Pero como ambos están con poco volumen esta temporada, tenemos precios muy altos aún en todos los mercados y pareciera que Estados Unidos va a tener muy buenos resultados esta temporada”, agrega.
Por esos motivos, el especialista de Bluewave concluye que al parecer la demanda estará alta de inicio a fin de la temporada en todos los mercados consumidores. Solo Asia la ve un poco más débil, por los problemas económicos que tiene y por la devaluación de sus monedas, principalmente en Corea y Japón. En estos dos países adelanta que van a ser un poco más conservadores en el crecimiento de las importaciones de arándanos frescos esta temporada.
También ve como factores para esta temporada de muy buenos precios, además del problema de Argentina, la no aceptación de fruta peruana por sabor y un efectivo bloqueo para la entrada de esta fruta a China vía Hong Kong sin tener protocolo fitosanitario.
“Todos los mercados han exhibido crecimientos importantes temporada tras temporada, liderados, aunque desde una base pequeña por el mercado asiático (China como el más importante en la región). Así también Europa sigue con crecimientos muy importantes, y dentro de Europa, Inglaterra lo sigue liderando. Pero a la vez no se puede desconocer a nuestro gran mercado que integran Estados Unidos y Canadá, que consumen el 67% más menos de nuestra oferta exportable en fresco”, destaca Felipe Juillerat.
Agrega que India, sin duda, es un mercado que miran expectantes y ansiosos en espera de que se materialicen los acuerdos que permitan comenzar el desembarco de los arándanos chilenos.
También los procesados
En cerca de dos dólares el kilo calcula Felipe Rosas, director ejecutivo de Rconsulting, que estará el precio a productor para la frambuesa esta temporada, que en su gran mayoría se destina a congelado. La cifra es similar a la que anticipó en mayo pasado este profesional.
“Mi impresión en frambuesas es que, debido a la sequía que hubo en Polonia, donde la cosecha bajó a la mitad y ya terminó abruptamente por nevazones, hicieron que el precio subiera, en particular de la calidad crumble, que no es la mejor, pero fue por la escasa oferta existente. Fruta de calidad IQF hay, ya que Serbia produjo más; sin embargo, los precios también subieron un poco”, plantea Rosas.
Además, Estados Unidos produjo 30% menos para procesados, pero el precio se mantiene superior y casi similar al año pasado.
Respecto de lo que sucederá en Chile con la primavera compleja que está afectando a algunas frutas, señala que de seguro se atrasará la cosecha de las frambuesas, pero aún es temprano para afirmar el impacto que tendrá sobre la producción.
Rosas cree que habrá una demanda consistente por parte de las procesadoras.
Considerando los vaivenes del dólar, se atreve a dar un pronóstico de precios a productor en dólares y no en pesos. Estima que estará en cerca de US$ 2/kg, considerando que los compradores externos no van a estar dispuestos a pagar precios de locos, si esta fruta se puede sustituir por otras. De todas maneras, la cifra tiene a los productores muy sonrientes.
Estados Unidos marcará la pauta para el precio del producto IQF -mantiene la estructura de la fruta congelada- y de seguro los precios estarán en niveles de US$ 4.500/ton y US$ 3.500/ton de crumbles en Europa.
“Todo lo anterior se está traduciendo una vez más en precios más altos… Eso yo lo catalogo muy malo para la industria en el mediano plazo. Podrá ser bueno para los productores en el corto plazo, pero al ser tan alto el precio, comienza la sustitución por otras frutas en los mercados, y luego baja la demanda por algunos años, y cuesta recuperarla… Pero el mercado es el mercado y Chile con su volumen es poco lo que puede influir”, plantea Antonio Domínguez, director de Chilealimentos.
Para el caso de los arándanos que serán procesados, Rosas señala que a pesar de que en Estados Unidos hay poco stock de calidad A o premium, y la producción de arándanos silvestres en el este de EE.UU. y Canadá cayó, el precio en Chile dependerá de las condiciones climáticas en cosecha.
“Las lluvias significan no poder exportar calidad en fresco y mayor disponibilidad para congelado, así como todo el orgánico de la VIII al norte será procesado -por la lobesia que obliga a fumigr la fruta-. Lo más probable, entonces, es que el precio a productor se mueva en el rango que lo hizo en EE.UU., es decir, US$ 1,4 a US$ 1,7 /kg”.
Recalca eso sí que este valor podría ser mayor si se llegara a producir un verano benigno para el arándano fresco, pero la situación se ve compleja.
Para las frutillas el precio estará, según Felipe Rosas, entre US$ 0,85 y US$ 0,90/kg, en tanto que para las moras aún es temprano para hacer pronósticos, dado que está cerca de conocerse la oferta de Serbia y EE.UU. Eso sí, ambas cosechas estuvieron prácticamente normales.
Según opina Guillermo González, gerente general de Chilealimentos, una tendencia en las exportaciones de berries procesados que se viene dando en Chile es la exportación de fruta infundida, a las cuales se les extrae el jugo y se les agregan otros jugos o edulcorantes naturales, con lo cual se hace una gran gama de nuevos productos.
“Las frutas se cosechan, se les extrae el jugo, resultando prácticamente una pasa, a la que luego se le agregan jugos de otras frutas y/o se glacean quedando al final un producto prácticamente en conserva. También se puede utilizar directamente con deshidratados, en el caso de los liofilizados”, señala González.
Otra línea que va a seguir creciendo es la de los arándanos orgánicos congelados, que son los que están más afectados por la lobesia.
“Hoy se habla de un precio de fruta para congelar en orgánico de 3,80 dólares, lo cual es un precio espectacular”, advierte Carlos Ferrer.
52% de berries frescos y 48% de procesados fue la distribución de las exportaciones en 2014, con cifras totales de 193.600 toneladas.
106 mil toneladas llegaría a ser la producción de arándanos para esta temporada. Eso si el clima no juega una mala pasada.
Fuente: Revista del Campo
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