Los movimientos en los rankings TOP 10 de la industria del arándano

Analizamos el rendimiento por hectáreas, la producción de arándanos totales, el total de hectáreas plantadas y la producción de arándanos frescos por país, y sus cambios entre las últimas dos temporadas.

La temporada 2021-2022 estuvo marcada por problemas que complicaron la solvencia económica de los pequeños y medianos productores. 

El aumento de la inflación incrementó los precios de los suministros para el cultivo del arándano, disminuyendo su rentabilidad. Este efecto se exacerbó con el inicio del conflicto en Ucrania y su efecto en la escasez de fertilizantes nitrogenados, cuyas materias primas provienen en su mayoría de Rusia y Bielorussia, países sancionados económicamente por iniciar la guerra. 

A esto se suma los retrasos en los envíos marítimos, que implicó la pérdida de calidad y valor de los frutos, y para quienes podían costearlo, la inversión en tecnologías de postcosecha. 

La pasada temporada post pandemia aceleró cambios en la industria que afectaron la producción de industrias consolidadas mientras que otras, como México y Marruecos, se beneficiaban del escenario por sus ventajas competitivas.  

Rendimiento de los cultivos de arándanos

Los datos informados por el último reporte de la Organización Internacional de Arándanos (IBO), muestran que industrias emergentes en el rubro pudieron destacar en este ranking por la tendencia al recambio varietal.

El retraso de los envíos marítimos aceleró el cambio hacia variedades con cualidades más valoradas por los minoristas y el consumidor: el sabor, el crunchy y el calibre. Estas ayudan a aumentar el precio del producto final, lo que junto al incremento del rendimiento – y para muchos de los casos una mayor vida postcosecha – disminuyen o mitigan el riesgo de la pérdida de utilidades por los problemas logísticos. 

Tabla desarrollada por Blueberries Consulting con datos de IBO. Las flechas indican el movimiento de las industrias en el ranking indicado.

En la tabla se puede observar como industrias incipientes, con bajos niveles de producción, se encuentran en el Top 10 de rendimiento por hectárea. Son industrias que iniciaron su actividad recientemente, las que a diferencia de las más maduras, no construyeron su estrategia de competitividad en base a las ventanas de producción, sino que en base a la calidad de sus frutos.

Lidera Perú, el mayor exportador de arándanos frescos en el mundo, pasando del cuarto (2020) al primer lugar. El país está en pleno proceso de recambio, aumentando la participación de la variedad Ventura, que llegó a reemplazar los arándanos Biloxi en las fincas peruanas. Además, grandes empresas están evaluando y desarrollando ensayos con variedades club.

También cabe destacar a Nueva Zelanda y España, hogar de empresas incubadoras de las más modernas variedades de arándanos del mundo. 

Producción de arándanos frescos 

Por primera vez en la historia se supera el millón de toneladas métricas (MT) producidas de arándanos frescos en el mundo. 

China supera a Estados Unidos en el ranking, convirtiéndose en la segundo mayor productor de arándanos frescos del mundo, destinados principalmente para el consumo interno.

Se debe aclarar que mientras los datos de Estados Unidos (3°) y Perú (1°) son obtenidos de fuentes gubernamentales y gremiales, IBO aclara que las fuentes de información en China son menos concretas, por lo que tanto la estimación de producción fresca como la producción total de arándanos puede ser menor a la informada por el país asiático. 

Tabla desarrollada por Blueberries Consulting con datos de IBO. Las flechas indican el movimiento de las industrias en el ranking indicado. El punto celeste significa que el país mantuvo su posición en el ranking.

Perú se mantiene como el mayor productor de arándanos frescos del mundo, aumentando casi en un 50% su rendimiento. 

El único país en disminuir la producción fresca del berry es Chile, cuyo total se redujo en un 11,4% respecto al 2020. Este país goza de una industria madura, construida a finales de la década de los 90 con la estrategia de ofrecer en la ventana de producción correspondiente entre diciembre a marzo. Con la llegada de las variedades de mayor rendimiento, Chile enfrenta el desafío de modernizar su oferta varietal.

Además, fue fuertemente afectada por los problemas logísticos, que mermó la buena reputación de la calidad de sus frutos, alterada por los largos tiempos de traslado hasta su mercado final.  Sumado a esto, gran parte de sus zonas productivas se encuentra en sequía, y las temperaturas impredecibles provocadas por el cambio climático pueden retrasar o adelantar la cosecha, perdiendo la ventaja competitiva de la ventana de producción. 

Al contrario, Sudáfrica es destacada como una de las industrias en donde su estrategia se basó en vender calidad con el objetivo de producir durante las 52 semanas del año. Para lograr esto, muchos productores han iniciado su actividad invirtiendo en variedades premium o club de alto rendimiento.

Un reflejo de esto es el crecimiento de más del 56% de la producción sudafricana, industria que se posiciona dentro de los Top 10 en tres de los rankings presentados.

Hectáreas plantadas de arándanos

El único ranking en donde no se produjeron movimientos en las posiciones de las industrias entre 2020 y 2021. Las diferencias de producción durante 2021 fueron provocadas – en al menos un tercio – por el mayor uso de variedades con mejor rendimiento.

Tabla desarrollada por Blueberries Consulting con datos de IBO. Las flechas indican el movimiento de las industrias en el ranking indicado.

Los otros dos tercios se les adjudica al crecimiento de las áreas plantadas. Todas las industrias presentes en el ranking aumentaron las hectáreas plantadas entre 2020 y 2021, presentando los mayores cambios porcentuales Perú, Ucrania, Polonia y México.

En total son 235.408,5 ha plantadas con el berry en el mundo, de las cuales solo 185.535,5 ha están en producción.

Producción total de arándanos

Durante 2021-2022, se produjeron 1.789,59 MT de arándanos en el mundo. 

Tabla desarrollada por Blueberries Consulting con datos de IBO. Las flechas indican el movimiento de las industrias en el ranking indicado. El punto celeste significa que el país mantuvo su posición en el ranking.

Perú superó por primera vez a Chile, quedando como el tercer país con mayor producción total de arándanos del mundo durante el 2021, creciendo en un 45,59% respecto a 2020. Mientras que Chile disminuyó su producción en un 5,34%, dado las mayores dificultades con el transporte marítimo y la escasa mano de obra. 

China alcanza una elevada tasa de crecimiento (61,52%) comparado a 2020, manteniéndose como líder del ranking y aumentando su ventaja por sobre Estados Unidos, región donde se inició el cultivo comercial del arándano, fruto nativo de Norteamérica.

Sorprende el crecimiento de México que alcanza un 34,34%, subiendo del séptimo a al quinto lugar, y el posicionamiento de Marruecos y Sudáfrica en el ranking, nuevamente industrias impulsadas por el uso de modernas variedades de arándanos, y en el caso de las primeras dos, la cercanía a sus principales mercados.

Se espera que para el 2025 la industria supere los 3 millones MT de arándanos producidos en el mundo. Sin embargo, advierten sobre la posibilidad de que esta proyección cambie, dado las escasez de mano de obra y recursos, además de los efectos del cambio climático, causas que mayoritariamente afecta a Latinoamérica, región que contiene a dos de los más grandes exportadores de la industria: Chile y Perú. 

Fuente
Catalina Pérez Ruiz - Blueberries Consulting

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