A PSP Investments, atual acionista da Hortifrut, lançará uma Oferta Pública de Ações (OPA) e oferecerá US$ 1,63 por ação da Companhia, valor que representa um prêmio de 95% em relação ao preço de mercado em 15 de dezembro de 2022. O Grupo de Controle da Hortifrut concordou que a PSP Investments lance a "oferta pública" de 100% das ações em circulação da empresa. A participação do Grupo Controlador continuará sendo de no mínimo 50,1%. Para que a "oferta pública" seja bem-sucedida, a PSP Investimentos deve atingir um mínimo de 36% do capital social da Hortifrut.

Santiago, 16 de dezembro de 2022.- A Hortifrut, plataforma de negócios líder mundial na produção e comercialização de frutas frescas e congeladas, informou que seu Grupo Controlador – formado pelas famílias Moller, Quevedo, Del Río e Elberg – fechou um acordo de investimento para que o atual investidor e sócio Público Setorial de Investimentos Previdenciários (“PSP Investments”) para aumentar sua participação na empresa por meio de uma Oferta Pública de Ações (“OPA”).

O grupo canadense PSP Investments, que é acionista da Hortifrut desde 2018 e atualmente detém 4,88% do capital social da referida empresa, lançará uma “oferta pública” de 100% das ações da Hortifrut ao preço de US$ 1,63 por ação, implicando um prêmio de 95% sobre o preço de mercado mais recente de US$ 0,84*. A operação será declarada bem-sucedida caso a PSP Investments consiga atingir 36% do capital social, caso contrário a oferta caducará.

O lançamento da OPA estará sujeito à obtenção de autorizações regulatórias de livre concorrência nas jurisdições aplicáveis ​​e à aprovação de reforma estatutária da Hortifrut que permita à PSP Investimentos atender à legislação aplicável.

Conforme fato essencial encaminhado à Comissão do Mercado Financeiro (CMF), o Grupo Controlador venderá as ações da Hortifrut na OPA que representam 3,72% do capital social e manterá 50,1% de sua participação. Se todos os acionistas da Hortifrut concordarem em vender suas ações, a PSP Investments poderá chegar a uma participação de 49,9% na empresa.

Espera-se que a transação seja concluída nos primeiros quatro meses do próximo ano. As partes declararam que sua intenção é que a Hortifrut seja fechada e deixe de ser uma companhia aberta.

O contrato firmado entre o Hortifrut Control Group e a PSP Investments regula, entre outras coisas, a governança corporativa da Companhia e a transferência das ações da Hortifrut após a OPA. Para ser eficaz, o contrato exige que uma das partes detenha pelo menos 35% do capital social. Também contempla uma lista de assuntos reservados que exigirão o acordo de ambas as partes para serem implementados.

Se a oferta pública for bem-sucedida, as partes acordaram o número de conselheiros que cada uma terá o direito de eleger, mantendo o Grupo Controlador o direito de eleger a maioria dos membros do conselho de administração. Além disso, um dos diretores deve ser independente.

Junto a isso, ficou estabelecido que as partes assumem a vedação de alienação de suas ações pelo prazo de um ano a partir do término da OPA. Além disso, nos três anos após o término do período de proibição de venda, o Grupo Controlador terá o direito, mas não a obrigação, de vender as ações da Hortifrut para a PSP Investments, mas com a restrição de que sua participação não poderá cair para menos de 35% . Além disso, se a PSP Investments fizer um futuro aporte de capital no Hortifrut, não ultrapassará US$ 660 milhões.

“Estamos orgulhosos e satisfeitos com o acordo firmado entre a PSP Investments e o Grupo Controlador e acreditamos que esta associação será produtiva no longo prazo”, afirmou Nicolás Moller, membro da família fundadora e do Grupo Controlador.

Andrés Solari, vice-presidente do conselho de administração da Hortifrut, destacou que "com um acionista da natureza da PSP Investments, a empresa terá mais condições de consolidar sua posição de liderança no setor de frutas e fortalecer seu compromisso com a inovação, o meio ambiente, nossos colaboradores e as comunidades onde atuamos”.

Marc Drouin, Diretor Administrativo Sênior, Ativos Reais e Chefe Global de Investimentos em Recursos Naturais da PSP Investments disse que "estamos satisfeitos em fortalecer a associação com nosso parceiro de longa data Hortifrut e as famílias por trás de uma empresa que consideramos líder no setor, com uma equipe de gerenciamento de alto nível e operações diversificadas que mantêm a alta ESG da indústria padrões. Esta proposta reflete o respeito que construímos pelo negócio Hortifrut desde nosso primeiro investimento em 2018 e nosso desejo de continuar expandindo nossa presença global no setor agrícola, juntamente com as melhores equipes de gestão e parceiros que compartilham nosso compromisso com a responsabilidade e investimentos sustentáveis. Com nossa experiência e suporte combinados, acreditamos que a Hortifrut pode continuar a crescer em sua posição de liderança na indústria global de frutas vermelhas."

Sobre a PSP Investimentos

A PSP Investments é uma das maiores administradoras de pensões do Canadá, com ativos de C$ 230 bilhões de ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ela administra um portfólio global e diversificado composto por investimentos em mercados financeiros públicos, setor privado de ações, real imobiliário, infraestrutura, recursos naturais e dívida privada. Criado em 1990, administra e investe os valores repassados ​​pelo Governo do Canadá para os planos de pensão dos servidores públicos do serviço público daquele país, das Forças Armadas, da Polícia Montada Real e das Forças de Reserva. Sua sede fica em Ottawa, mas seu principal escritório comercial fica em Montreal. Além disso, possui escritórios em Londres, Nova York e Hong Kong. Para mais informações, visite investpsp.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre o Hortifrut

Com quase 40 anos de experiência, a Hortifrut é uma importante plataforma global de negócios que conecta os principais produtores de frutas vermelhas dos dois hemisférios aos mais importantes clientes e mercados do mundo, entregando as melhores frutas o ano todo. Destaca-se por seu modelo de negócio diferenciado, baseado na inovação, no desenvolvimento genético, na sustentabilidade e na digitalização de seus processos. Atualmente, a empresa opera em 13 países -Chile, Peru, Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Marrocos, China e Índia- em quatro continentes e seus produtos são comercializados em 37 mercados.

*A referência em dólares da última cotação do Hortifrut considera o valor de fechamento da ação da empresa de $ 721,7 registrado na sessão de 15 de dezembro e dólar observado de $ 862,85 na mesma data.