Dole y Total Produce anuncian plan de fusión

Este trato creará la compañía de frutas y vegetales más grandes del mundo con ventas anuales combinadas de casi $US 10 mil millones"

Total Produce y Dole han anunciado planes para fusionarse, un acuerdo que creará la empresa de productos frescos más grande del mundo con ingresos combinados estimados de aproximadamente US $9.700 millones.

La multinacional irlandesa Total Produce, que adquirió una participación del 45 por ciento en el gigante estadounidense de productos frescos Dole en julio de 2018 , asumirá el nombre de Dole una vez que se complete la fusión. La nueva empresa cotizará en los EE. UU. Pero su sede global estará en Dublín. Su sede para las Américas estará en Charlotte, Carolina del Norte.

Como resultado, el grupo se beneficiará de una estructura de propiedad simplificada, una integración operativa completa y varias ventajas y economías asociadas con el funcionamiento de un negocio ampliado.

Al comentar sobre el anuncio, el presidente de Total Produce, Carl McCann, dijo: “Estoy encantado con esta transacción, que combina dos negocios premium altamente complementarios para crear el líder mundial en productos frescos. Estoy seguro de que el negocio combinado abrirá nuevas vías de creación de valor para los accionistas y buscará la innovación en nutrición saludable para nuestros clientes en todo el mundo ”.

Añadió que también era un «próximo paso emocionante» para Dole. “La compañía combinada se convertirá en el actor global más grande con más de 170 años de historia en productos frescos en ambas compañías, una cartera altamente diversificada, ganancias resistentes y un sólido balance que nos posiciona bien para un crecimiento acelerado”, dijo. «Esperamos comenzar este próximo capítulo y brindar mayores oportunidades a nuestros accionistas, empleados dedicados, clientes, proveedores y socios».

Ahorros y beneficios

Es probable que los ahorros involucrados sean considerables para dos empresas que obtuvieron ganancias antes de impuestos de aproximadamente US $379 millones en 2020 y que tienen activos combinados totales por un valor de alrededor de US $4.500 millones. 

En un comunicado, dijeron que la transacción podría generar “sinergias de EBITDA significativas” de entre US $30 millones y US $40 millones en el mediano plazo a partir de lo que describieron como “expansión de ingresos y optimización de costos” en productos, regiones, abastecimiento y cadenas de suministro. 

Suponiendo que el acuerdo se concreta, Dole completará una oferta pública inicial y una cotización en una importante bolsa de valores de Estados Unidos. Su objetivo es recaudar entre 500 y 700 millones de dólares en capital social primario.

Cambios prácticos

El nuevo Dole también intensificará el desarrollo de productos de alto crecimiento como aguacates y bayas, así como productos orgánicos. 

Al mismo tiempo, no se debe subestimar la fuerza de la marca Dole en categorías más establecidas como bananas, piñas y verduras frescas. Se entiende que la etiqueta Dole se promoverá junto con algunas de las marcas propias de Total Produce. 

También sobre el terreno, habrá oportunidades para una colaboración más eficaz entre las diferentes partes del negocio, por ejemplo, utilizando la infraestructura existente y las redes de distribución en los mercados clave de América del Norte y Europa, y coordinando su transporte y logística más de cerca. 

Al trabajar más juntos en regiones como el Reino Unido, Francia y España, las divisiones de Dole y Total Produce podrán aumentar aún más sus ventas, dijo el grupo. 

También colaborarán más cuando se abastezcan de regiones de producción clave como Chile y Sudáfrica.

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