En el avance de la campaña, cerca de nueve de cada diez toneladas de arándano peruano se movilizan por vía marítima. En Estados Unidos y China, esta modalidad concentra prácticamente todos los despachos; en Europa representa el 94% y en Reino Unido se aproxima al 90%.

La fruta también ingresa por un número reducido de accesos. Dos puntos concentran entre el 79% y el 91% del volumen en los cuatro mercados analizados: Philadelphia y Port Hueneme en Estados Unidos; Rotterdam y Vlissingen en Europa; Shanghai y Shenzhen en China; y Dover y Londres en Reino Unido.

La diferencia aparece después. La concentración observada en los puntos de entrada no se reproduce con la misma intensidad entre las empresas importadoras. Europa distribuye el volumen entre una base más amplia; Estados Unidos presenta una posición intermedia; mientras China y Reino Unido reúnen cerca de dos tercios de la fruta en sus tres principales importadores.

La concentración en los puntos de entrada es alta, pero el reparto entre importadores y navieras varía según el mercado. © Blueberries Consulting

Europa y Reino Unido: pocas entradas, distinta concentración importadora

Europa y Reino Unido ofrecen el contraste más claro. En ambos mercados, dos puntos de entrada canalizan el 91% del arándano peruano. Sin embargo, la distribución posterior entre importadores es considerablemente distinta.

Europa registra 52 empresas importadoras y presenta la menor concentración entre los cuatro destinos analizados. Sus tres principales importadores reúnen el 30% del volumen. La fruta ingresa mayoritariamente por Rotterdam y Vlissingen, pero después aparece repartida entre un número más amplio de empresas.

En Reino Unido, el informe identifica 19 importadores y los tres primeros concentran el 68% de la fruta. Direct Produce Supplies, que encabeza la lista, representa por sí sola el 38%.

La diferencia también se observa en la participación de las navieras. En Europa, Seatrade lidera con el 30%, seguida por CMA CGM y Hapag-Lloyd, con el 22% y el 20%, respectivamente. En Reino Unido, Seatrade concentra el 60% del volumen registrado por operador marítimo.

Los dos mercados presentan, por tanto, niveles prácticamente idénticos de concentración en sus puntos de entrada, pero un reparto muy diferente entre importadores y navieras. Europa muestra una estructura más distribuida, mientras el mercado británico concentra una mayor proporción del volumen en pocos actores.

Países Bajos, Puerto de Rótterdam

Estados Unidos y China completan la comparación

Estados Unidos ocupa una posición intermedia. Philadelphia mantiene un liderazgo claro y, junto con Port Hueneme, concentra el 79% del volumen. Sin embargo, la distribución entre importadores es más amplia que en China y Reino Unido: el informe registra 49 empresas y las tres principales reúnen el 42%.

En el transporte marítimo, Seaboard concentra el 46% del volumen registrado por naviera. Su participación es relevante, aunque se mantiene por debajo de la mayoría absoluta.

China presenta otra combinación. Shanghai y Shenzhen canalizan el 90% de la fruta, mientras sus tres principales importadores reúnen el 66% del volumen dentro de una base de 27 empresas. La concentración en los puntos de entrada coincide, en este caso, con una elevada participación de los principales importadores.

El reparto entre navieras es más equilibrado. COSCO lidera con el 21%, seguida por CMA CGM, con el 19%, mientras Evergreen, Wan Hai y Orient Overseas Container Line mantienen participaciones menores. En el corte analizado, la concentración importadora convive así con una distribución más amplia entre operadores marítimos.

China, Puerto de Qingdao © Portal Portuario

El punto de entrada explica solo una parte del mercado

La comparación muestra que el volumen exportado y el punto por el cual ingresa la fruta no bastan para describir la estructura de un destino. También es necesario observar cuántas empresas participan en la importación, qué proporción concentran las principales y cómo se distribuye el transporte entre las navieras.

Europa y Reino Unido resumen esa diferencia. Ambos canalizan más del 90% del arándano peruano mediante dos puntos de entrada, pero el volumen se reparte de manera muy distinta entre sus importadores. Estados Unidos se ubica entre ambos escenarios, mientras China combina una alta concentración importadora con una participación naviera más distribuida.

Para exportadores y actores vinculados a la cadena, esta radiografía permite distinguir mercados que pueden parecer similares al observar únicamente sus rutas de ingreso. La concentración física de la fruta no determina por sí sola la cantidad de empresas que participan en su importación ni el peso de los principales operadores marítimos.

El predominio del transporte por mar y la concentración en pocos accesos son rasgos comunes en los principales destinos del arándano peruano. Lo que cambia es la forma en que el volumen se reparte entre importadores y navieras una vez que llega a destino.

Fuente: SENASA y Aduanas-Qeneto. Elaboración: Proarándanos. Los indicadores generales de exportación y medios de transporte corresponden al último avance disponible de la campaña; la información sobre importadores, puntos de entrada y navieras presenta el corte de actualización indicado en el reporte.

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