Berry Business de 2020: resumen y previsiones para 2021

El equipo de EastFruit revisó los principales eventos de 2020 y analizó qué impacto pueden tener en el desarrollo del negocio de las berries en 2021, tanto en un contexto global como regional.

A pesar de la pandemia del coronavirus, la disminución de los ingresos y la complicada logística, el comercio de frutos rojos floreció en 2020. Preocuparse por la salud y la inmunidad, independientemente del costo, se ha convertido en la razón principal del fuerte aumento en el consumo de frutos rojos, que la mayoría de la gente considera una de las frutas más beneficiosas para la salud.

En este sentido, el mayor apoyo lo recibieron los arándanos, una baya cuyo comercio está creciendo más rápidamente. Según nuestras estimaciones preliminares, el comercio mundial de arándanos en 2020 creció al menos entre un 16% y un 18% y superó los $ 4.500 millones. Esto significa que el volumen del comercio mundial de arándanos frescos ya es al menos $ 1.2 mil millones más alto que el volumen del comercio mundial de fresas frescas.

Particularmente impresionante fue el crecimiento de las importaciones de arándanos a países como Rusia en casi un 70% anual, Suecia en un 45% anual, Estonia más de 2.5 veces y Lituania dos veces más. Curiosamente, la importación de arándanos frescos a Estonia ahora es solo ligeramente inferior a la importación de arándanos a Suecia.

El principal desarrollo del mercado global de arándanos fue el cambio del líder mundial en términos de volumen de exportación, que se convirtió en Perú . En 2020, según estimaciones de EastFruit, Perú consolidará su liderazgo en el trono mundial de los principales exportadores de arándanos del mundo y seguirá aumentando las exportaciones más rápido que cualquier otro país del mundo.

Dada la tendencia de interés de los consumidores por las bayas, que se consideran superalimentos, la madreselva aparece bajo una nueva luz aún más positiva. Los fanáticos de las bayas haskap creen que incluso puede seguir el éxito de los arándanos en el mercado mundial de bayas , sin embargo, esto obviamente requerirá mucho tiempo y esfuerzo para mejorar su selección. Habrá una necesidad de variedades más suaves que sean más fáciles de cosechar a mano con resultados de cultivo más predecibles y que mantengan una buena palatabilidad.

¡Volviendo a nuestra región, notaremos el progreso de Georgia sobre el cual hemos escrito mucho! EastFruit estimó las exportaciones de arándanos de Georgia en 630 toneladas, pero las cifras finales fueron aún más altas con exportaciones que ascendieron a alrededor de 665 toneladas o 3.4 veces más que en 2019.

Ucrania, que hasta 2020 se encontraba entre los líderes mundiales en términos de crecimiento de las exportaciones de arándanos, ha cedido bruscamente sus posiciones al haber reducido las exportaciones en más de una vez y media a 1.200 toneladas. La principal razón del descenso de las exportaciones fue la pérdida de cosechas por las heladas, pero el mercado interno siguió creciendo. Por lo tanto, los productores de berries de Ucrania recibieron precios más altos para todos los tipos de berries. Al comienzo de la temporada, los precios de los arándanos eran casi el doble que en 2019 . Polonia también sufrió heladas y, según nuestras estimaciones, también redujo el volumen de exportaciones de arándanos en términos físicos, pero muy ligeramente. Sin embargo, las exportaciones de arándanos de Polonia aumentaron en términos de valor.

Los altos precios han estimulado el interés en el establecimiento de nuevas plantaciones de arándanos en Ucrania, cuya superficie podría triplicarse en los próximos años . Las tecnologías de cultivo de arándanos en contenedores resultaron ser especialmente interesantes para los agricultores ucranianos, pero las condiciones climáticas de Ucrania hicieron que esta tecnología fuera riesgosa en la mayoría de las regiones.

APK-Inform: El estudio de investigación único de hortalizas y frutas “ Mercado de arándanos en Europa del Este-2020” despertó gran interés en el mercado mostrando una imagen completa de variedades, áreas, tecnologías, volúmenes de producción, exportaciones, importaciones, etc., para Ucrania, Rusia y Bielorrusia. La información se recopila directamente de casi todos los principales productores de estos países, no de estadísticas oficiales, y muchos de los hallazgos del estudio fueron una revelación para los analistas de EastFruit.

Los precios de otros tipos de bayas en la región también fueron favorables en 2020. Las heladas, por ejemplo, habían rediseñado por completo la situación en el mercado de las fresas en Ucrania y Polonia. Los precios de las fresas eran altos.

Las heladas también afectaron a las frambuesas. Sin embargo, un impacto aún mayor en los precios de las frambuesas en Ucrania se vio influenciado por la reducción de áreas en 2019 con un fuerte aumento en la capacidad de congelación. Las frambuesas también eran caras y no solo en Ucrania. Los precios de exportación de las frambuesas también aumentaron y con ellos los ingresos de las exportaciones de frambuesas congeladas de la producción ucraniana, a pesar de la reducción de los volúmenes. Sin embargo, el otoño anormalmente cálido en Ucrania resultó ser un verdadero regalo para los agricultores que cultivaron frambuesas remontantes. Después de todo, muchos continuaron cosechando frambuesas frescas en noviembre, se vendieron activa y exitosamente a las cadenas de supermercados y continuó el proceso de congelación de las frambuesas. Las frambuesas remontantes en 2020 definitivamente generaron buenos ingresos para los agricultores de Ucrania y Moldavia.

También vale la pena mencionar que la Asociación de Horticultura de Ucrania (UHA), que es un actor importante para el negocio de las berries de Ucrania y siempre ha puesto un gran énfasis en la promoción de las exportaciones de berries de Ucrania, ha cambiado de liderazgo. Uno de los productores de berries más famosos de la región, Taras Bashtannyk, se convirtió en presidente de la UHA y el Comité de Bayas de la UHA estaba dirigido por Yevhen Kharlan de iBerry . La UHA planea intensificar el trabajo en la dirección de las berries para estimular las inversiones en el negocio de las berries, promover la cooperación de los productores de berries en las exportaciones y el procesamiento, y elevar el nivel profesional de los productores de berries de Ucrania.

En Moldavia, el negocio de las bayas no se desarrolló tan activamente. Por ejemplo, las plantaciones industriales de arándanos en el país estaban literalmente «una, dos, terminadas», lo que significa que solo apareció la segunda plantación en 2020. Un nuevo incentivo para el desarrollo del negocio de las bayas de Moldavia será la posibilidad de utilizar pozos subterráneos para regar huertos, campos de bayas y viñedos.

La quiebra de Vanrik Agro, el mayor productor de arándanos de Georgia, provocó una violenta reacción internacional, incluso gracias a las publicaciones neutrales de EastFruit. Aquí están las historias en orden cronológico: subasta de quiebras , cargos de un lado y cargos del otro lado. Parece que la temporada 2020 resultó ser un éxito para el nuevo propietario. Foresight Investment Group, que compró los activos de Vanrik Agro al final de la temporada, prometió expandir la plantación a 260 hectáreas.

Al resumir los resultados de 2020 para el negocio de las berries, Andriy Yarmak, economista del Centro de Inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, llama la atención sobre dos aspectos importantes para el desarrollo futuro: la cooperación y el acceso al mercado y información.

“El negocio de las berries se está desarrollando muy rápidamente y no contiene dogmas eternos que no puedan ser refutados por el progreso científico y tecnológico. Dado que el negocio de los berries muestra ahora el crecimiento más rápido del sector, son los productores de berries los que atraen la máxima inversión en I + D, es decir, en la automatización de tecnologías de cultivo y recolección, selección y adaptación de variedades a nuevas zonas climáticas, su resistencia a plagas y enfermedades, aumentando la productividad, cualidades gustativas y transportabilidad. En estas condiciones, un negocio de berries exitoso debe tener acceso obligatorio y constante a las innovaciones tecnológicas y de marketing, lo que significa que todos los especialistas de la empresa deben conocer bien el inglés. Además, deben seguir de cerca la situación del mercado y, al mismo tiempo, utilizar investigaciones profesionales independientes,

“Cabe señalar también que incluso los mayores productores de berries de nuestra región son extremadamente pequeños. Después de todo, es muy importante poder enviar lotes de 10 a 20 toneladas por día si queremos estar orientados a la exportación y ser competitivos y prácticamente no existen tales fabricantes. Por lo tanto, no hay alternativa a la cooperación, incluso para los grandes agricultores que cultivan bayas. Por eso hemos estado promoviendo mejoras en la legislación ucraniana sobre cooperación durante tanto tiempo y de manera persistente y nos alegra que haya sido aprobada en 2020 ”, explica el economista de la FAO.

Cuando se habla de las prioridades del mercado para los exportadores de berries, el experto de la FAO aconseja separar el mercado congelado del fresco. “Por supuesto, las bayas frescas son ahora más rentables para suministrar a los países de la UE. Aquí, creo que Ucrania y Moldavia tienen las mayores oportunidades sin aprovechar en el cultivo y exportación de frambuesas y moras, incluso si esto requiere hacer invernaderos de verano. Por supuesto, los arándanos frescos serán la principal posición de exportación de berries frescos para Ucrania y Georgia. Al mismo tiempo, Georgia se centrará cada vez más en Rusia, aunque su ventana de mercado es tan atractiva que incluso con el cierre del mercado de la UE, los arándanos georgianos seguirán siendo competitivos en el mercado ucraniano, en Oriente Medio e incluso en los países de la UE. Ucrania, muy probablemente, eventualmente podrá suministrar envíos de contenedores de arándanos por mar a los países de Oriente Medio, llegando directamente a grandes compradores y optimizando la logística, pero esto puede no suceder pronto. Mientras tanto, vale la pena desarrollar la exportación por vía aérea a los países del sudeste asiático y Oriente Medio para afianzarse en estos mercados ”, explica el Sr. Yarmak.

“Las bayas congeladas siguen siendo una de las áreas más prometedoras de desarrollo del mercado. Con la caída de los precios mundiales de los arándanos en los próximos años, los arándanos congelados también se convertirán en una categoría de exportación común. En primer lugar, seguiría prestando atención a los países del sudeste asiático donde el segmento de berries congelados tiene grandes perspectivas y la infraestructura, pero está completamente subdesarrollado solo porque la mayoría de los consumidores desconocen la existencia de berries congelados. Por tanto, una inversión relativamente pequeña en el desarrollo de este mercado puede dar excelentes resultados para los productores de berries, especialmente para las frambuesas congeladas de Ucrania, Serbia, Polonia y Bosnia y Herzegovina ”, explica el experto de la FAO.

En general, según los analistas de EastFruit, podemos ver un fuerte aumento en la oferta de muchos tipos de berries en el mercado en 2021 si no hay desastres naturales. En primer lugar, cuando se habla de arándanos, cuya producción en España, por ejemplo, puede resultar un 50% superior a la del año pasado. Ucrania puede incluso duplicar la producción en 2021. Por lo tanto, la probabilidad de que los precios de la mayoría de los tipos de berries sean más bajos que la temporada pasada sigue siendo muy alta. Además, mucho dependerá de la situación con respecto a la pandemia de coronavirus, que todavía queda un largo camino por recorrer.

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