Resumen del mercado mundial arándanos

Los productos y exportaciones del Perú, así como los importadores y compradores de muchos mercados del mundo, están conteniendo la respiración. Esto es para ver si el tiempo mejorará y señalará un retorno a la producción normal de arándanos de Perú, después de una caída significativa en la producción la temporada pasada. Algunos productores dicen que es demasiado pronto para saberlo, mientras que otros dicen que hay algunas señales tempranas de mejor tiempo. En América del Norte hay una amplia oferta. Florida y Georgia se han superpuesto con cosechas sólidas esta temporada. México también tiene oferta, junto con Perú, pero a pesar de esta buena oferta, la demanda sigue siendo fuerte. En el sur de África, el suministro de Zimbawe comenzó temprano, mientras que Sudáfrica comenzará a cosechar en las próximas semanas. China está experimentando muy pocas importaciones, mientras que la oferta de Yunnan es amplia. Los arándanos premium son cada vez más escasos. La oferta en China ha aumentado impulsada por la expansión de la producción local. A su vez los precios son más bajos debido a la mayor producción local. Los precios de mercado son altos para los limitados arándanos importados.

En toda Europa se han recibido informes de daños por heladas en el cultivo de arándanos. Se han registrado daños en Serbia, Polonia central, así como en el norte y el sur de Alemania. Sin embargo, los daños en los Países Bajos han sido muy limitados. En Alemania, se espera un comienzo temprano de la cosecha debido al clima primaveral más cálido. Los arándanos españoles están llegando poco a poco al mercado alemán. Poco después les seguirán Portugal, Rumania y los Países Bajos. La campaña de arándanos de Italia comenzó unas semanas antes en el sur. Las condiciones climáticas favorables propiciaron una buena calidad y volúmenes iniciales. La demanda del mercado era buena y los precios eran elevados. En los Países Bajos, hay grandes volúmenes de berries marroquíes y españolas en el mercado con los precios bajo presión. Mientras Marruecos termina la temporada con fuertes volúmenes, España aún tiene que alcanzar el pico de su campaña de arándanos, que se espera para finales de mayo. Turquía está experimentando una fuerte demanda de los mercados. El tiempo muy suave favoreció la cosecha temprana de arándanos. El período en el que la cosecha será más intensa es entre mayo y junio. Marruecos tuvo una temporada exitosa pero difícil. Su temporada termina en 2-3 semanas. En la temporada de arándanos de Egipto los precios se redujeron a la mitad. Su temporada llegará a su fin en un par de semanas. Las olas de frío y las olas de calor de más de 40 grados contribuyeron a que los ciclos de cosecha y frutas fueran inconsistentes.

Perú: Espera a ver si el clima mejora

Después de una temporada 2023 decepcionante debido a los desafíos climáticos que llevaron a una menor producción y exportaciones, la industria del arándano de Perú está observando con cautela el clima para la próxima temporada. El organismo industrial ProArandanos está ocupado tomándose su tiempo para realizar una encuesta en toda la industria que informará su estimación para la nueva cosecha.

Un gran productor y exportador de Perú señaló que todavía es demasiado pronto para decir si el clima será más favorable para volver a los niveles normales de cosecha. «Estamos preparando los campos, pero es demasiado pronto. Hasta ahora, como muchos productores han cosechado hasta el final de la temporada y la han extendido unas semanas más, esto puede tener un impacto en la producción para la próxima cosecha, pero no será así. tan dramático como lo fue en la temporada pasada».

Las últimas estadísticas disponibles de ProArandanos hasta la semana 13 de la campaña 2023-24, se han exportado 223 mil toneladas de arándanos frescos, con una caída del 22% respecto a la temporada pasada. De ese total, el 56% ha tenido como destino Estados Unidos, seguido de Europa con el 22% (sin contar Reino Unido), China con el 12% y otros destinos con el 4%.

«Las rutas de transporte se mantienen iguales en participación. Sin embargo, tenemos un crecimiento del 143% en los envíos aéreos respecto a la campaña 2023-24». Además, las toneladas cosechadas en cada zona de producción en Perú muestran una caída del 23% en La Libertad, del 40% en Lambayeque, Ica fue la única región que aumentó con un 9%, Ancash bajó un 10% y Lima un 6%. Se espera una nueva estimación pronto.

América del Norte: La amplia oferta de arándanos ejerce presión sobre los precios.

La oferta de arándanos de América del Norte es abundante. Florida y Georgia se han superpuesto y ambas regiones tienen una cosecha increíblemente fuerte este año. La producción ecológica en California también está en marcha con buenos volúmenes.

En cuanto a las importaciones, México está produciendo en este momento, pero la mayoría de su fruta se queda en los estados del sur y la costa oeste. Perú también está exportando a los EE.UU. actualmente y colectivamente, los dos países están contribuyendo a una oleada de oferta en América del Norte.

Dicho esto, la demanda se mantiene fuerte. La buena calidad de Florida y Georgia está ayudando a mover la fruta rápidamente y manteniendo a los consumidores ansiosos por comprar arándanos. Sin embargo, ese es el mayor desafío; manteniendo los inventarios frescos y la fruta en movimiento.

En cuanto a los precios, han bajado en todos los ámbitos debido a esa fuerte oferta. El mercado ha caído más rápido de lo que se había visto en el pasado, cuando Georgia irrumpió en escena con una cosecha récord. Este no fue el caso el año pasado, ya que la temporada nacional comenzó con muchos problemas climáticos y una menor disponibilidad.

África austral: comenzó la temporada de Zimbabwe, Sudáfrica comenzará en las próximas semanas

La temporada de arándanos en Zimbabwe ha comenzado y se espera la primera cosecha de arándanos de Limpopo y Mpumalanga en las próximas semanas. Algunos productores de arándanos informan que la floración y la brotación son más tempranas. La temporada de exportaciones 2024/2025 cobrará impulso desde julio/agosto hasta enero.

Durante la temporada de exportación anterior, las exportaciones de arándanos de Sudáfrica cayeron en 3.022 toneladas a 21.212 toneladas para la temporada 2023-2024, pero de todos modos se considera una temporada anterior exitosa debido al escenario de alta demanda y altos precios que se desarrolló.

«Hay más dinamismo en el mercado, ya que probablemente la oferta peruana vuelva a ser baja este año debido a las altas temperaturas, aunque no tan bajas como el año pasado. Es de esperar que esto tenga un impacto positivo en los precios de las berries esta temporada», afirma una fuente. «El otro impacto es que debido a que Perú retrasó tanto su temporada para recuperar algunos de los volúmenes, lo más tarde posible, podríamos encontrarnos con que nuestro aumento de precios a principios de temporada, que normalmente disminuye con la entrada de Perú, continúa un poco más».

El Cabo Occidental se beneficiaría de una ventana más larga sin Perú. Un exportador de arándanos: «El Cabo Occidental llega demasiado tarde: cuando sus arándanos entran en el mercado, compiten frontalmente con Perú y entonces hay una cantidad increíble de fruta en el mercado. Los productores de arándanos del Cabo Occidental no obtendrán los mismos precios que los primeros productores del norte.»

Cuando comenzó la industria del arándano, toda la fruta salió volando, pero esa proporción ha cambiado. La temporada pasada, el 56% de los arándanos sudafricanos se enviaron por mar, lo que los expuso al riesgo de retrasos no sólo en los puertos sudafricanos, sino también en todo el mundo. «Hacia el final de la temporada anterior teníamos un contenedor de arándanos que tardó ocho semanas en llegar al mercado. Después de algunos retrasos en el puerto de salida, fue uno de los primeros barcos atacados por un dron en el Mar Rojo. «, añade el exportador.

Europa sigue siendo el mayor receptor de arándanos sudafricanos, a pesar de una caída en las exportaciones durante la temporada 2023/2024, mientras que hubo un ligero aumento en el comercio de arándanos con el Reino Unido (segundo mayor receptor), que todavía está muy por delante de los volúmenes que tiene el Medio Oriente. Se llevan Oriente y Lejano Oriente.

China: Pocas importaciones, oferta local de Yunnan en los mercados

Los arándanos de Yunnan se encuentran actualmente en su última temporada y los productos premium son cada vez más escasos. Recientemente se ha producido una notable afluencia de arándanos de Yunnan al mercado de la fruta, atrayendo compradores de toda China. En consecuencia, el volumen del mercado de arándanos está aumentando constantemente. A principios de este año, tanto Yunnan como Sichuan fueron testigos de un excedente de arándanos nacionales de alta calidad, lo que provocó un aumento vertiginoso de los precios debido al exceso de demanda, especialmente de arándanos de mayor tamaño. Sin embargo, con el aumento de llegadas, los precios han comenzado a bajar recientemente.

Abril marca el período de mayor oferta para los arándanos de Yunnan, caracterizado por una producción abundante y una calidad estable. En consecuencia, los precios del mercado de la fruta han ido bajando constantemente en los últimos días. A medida que la temporada de arándanos de Yunnan se acerca gradualmente a su fin, ha comenzado a aparecer en el mercado una pequeña cantidad de arándanos de Shandong. Dado su menor coste, es probable que los arándanos de Shandong dominen el mercado hacia finales de abril. Las previsiones sugieren que después del Primero de Mayo, los arándanos de Anhui, Sichuan, Liaoning y otras regiones entrarán sucesivamente en el mercado. A medida que las temperaturas aumenten aún más, la producción de arándanos disminuirá, lo que podría provocar que los precios mayoristas caigan a alrededor de 10 yenes por caja para las frutas más grandes.

Actualmente, el mercado se compone principalmente del último lote de arándanos de Yunnan, con una calidad fluctuante. Los productos premium con sabor puro y dulce son escasos, lo que genera una situación de exceso de oferta al llegar al mercado. En consecuencia, los precios de los arándanos de calidad media siguen estancados. Los precios promedio predominantes para los arándanos en el mercado de frutas de Jiaxing hoy son 12+ (¥75-85/caja), 15+ (¥90-95/caja), 18+ (¥105-115/caja) y 22+ ( ¥130-140/caja).

En comparación con el año pasado, los precios de los arándanos este año son más bajos debido a la expansión del cultivo en China, y el número de provincias productoras de arándanos aumentará de 10 a 27 para 2023. Esta expansión ha llevado a un aumento significativo en la producción de arándanos, lo que ha resultado en un superávit respecto al año anterior. Los altos niveles iniciales de producción, junto con una oferta que supera la demanda, han contribuido a la caída de los precios.

En cuanto al arándano importado, este año el mercado chino de arándanos está presenciando una notable disminución de los arándanos importados, manteniendo los precios relativamente altos. Este cambio se debe principalmente a la calidad superior de los arándanos nacionales en comparación con los importados. Los arándanos importados suelen tardar entre 20 y 30 días en transportarse, lo que afecta negativamente a su frescura y sabor. Por el contrario, los arándanos nacionales son frutas frescas que llegan al mercado a los tres días de la cosecha, lo que da como resultado un mejor sabor y presenta nuevas oportunidades para el mercado nacional de arándanos.

Alemania: Se espera un comienzo temprano de la cosecha

Los augurios para los arándanos alemanes son actualmente buenos: debido a las semanas muy cálidas del comienzo de la primavera, se puede esperar un comienzo temprano de la cosecha. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para dar una visión más precisa de las cantidades y calidades esperadas.

A partir de mediados de marzo se produce el cambio anual de estación del hemisferio sur al hemisferio norte. Los importadores pueden mirar atrás hacia una temporada muy fuerte para los arándanos orgánicos en Perú en términos de calidad, mientras que el producto chileno fue algo más débil. Mientras tanto, la cosecha española está llegando poco a poco al mercado y los precios están ligeramente por encima del nivel del año anterior. A partir de la semana 18, los arándanos portugueses también entran en el mercado. Se esperan las primeras cantidades de Rumanía a partir de la semana 22, seguidas de los Países Bajos, probablemente a partir del final de la semana 23. Dos o tres semanas más tarde, la cosecha polaca y alemana está a punto de comenzar.

Italia: La campaña comenzó temprano en el sur

La campaña de arándanos comenzó unas semanas antes en el sur de Italia. Desde el punto de vista comercial, la temporada empezó bien, con buena demanda del mercado y precios elevados.

Dos semanas antes que el año pasado, el 15 de abril, comenzó en los principales mercados hortofrutícolas la campaña de comercialización de arándanos italianos de una gran cooperativa del norte de Italia, con superficies que se extienden del sur al norte del país. Excelente producción, tanto en calidad como en cantidad, favorecida por la tendencia climática de los primeros meses del año. Incluso en Campania, la campaña de arándanos de este año comenzó temprano debido a las condiciones climáticas favorables y a las altas temperaturas en comparación con la media del período. «Este año creemos que no es un año de gran producción; aunque perdamos en cantidad, la calidad del producto es buena», afirma un empresario de Campania. En cuanto a la producción, la campaña de arándanos en Sicilia todavía está en marcha, mientras que la cosecha en el norte de Italia tendrá que esperar hasta junio. En Piamonte, se espera que la cosecha de arándanos comience a principios de junio, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, hasta finales de mayo. Las estimaciones de la cantidad total son similares a las de años anteriores, tal vez incluso un poco más altas. Además de Alemania, el Reino Unido y Suiza, se está intentando exportar el producto italiano por vía aérea a los mercados extranjeros, pero todo sigue en marcha.

En los mercados mayoristas, los arándanos peruanos se registran a precios vigentes entre 16 y 19 euros. El producto de origen italiano -si está presente- se registra a un precio vigente de entre 15,50 y 16 euros. En los mercados donde los arándanos italianos y peruanos están presentes al mismo tiempo, el precio predominante del producto peruano disminuyó desde el final de la semana 17 hasta el comienzo de la semana 18.

En cuanto al consumo de arándanos en Italia, la tendencia positiva continúa. En los doce meses hasta febrero de 2024, más del 25% de los hogares italianos compraron arándanos, principalmente en paquetes preenvasados ​​para una compra media de 250 gramos, unas 6 veces al año (datos de GfK Consumer Panel Services).

Países Bajos: Grandes volúmenes de berries marroquíes y españolas, precios bajo presión

Actualmente, la temporada de berries marroquíes está llegando a su fin con grandes volúmenes, mientras que la temporada de berries española está en pleno apogeo. «Estamos viendo que llegan volúmenes sustanciales y los precios están algo presionados. Debido a la caída de precios, hay bastantes promociones planeadas en las últimas semanas, lo que ayuda a mover el volumen. Por ejemplo, hay muchas promociones con envases de 500 gramos. envasados, lo que sin duda aumenta las ventas», afirma un envasador de frutos rojos holandés.

En toda Europa se han recibido informes de daños por heladas en el cultivo de arándanos. Se han registrado daños en Serbia, Polonia central, así como en el norte y el sur de Alemania. Sin embargo, los daños en los Países Bajos han sido muy limitados. «La mayoría de los productores de los Países Bajos cuentan con sistemas de riego u otras medidas de protección contra las heladas. En general, la cosecha parece prometedora y además comenzaremos dos semanas antes de lo habitual».

Bélgica: Las diferencias en calidad ejercen presión sobre los precios

Actualmente, está entrando mucho volumen adicional al mercado de los arándanos. «Como resultado de la oferta adicional en el mercado y la amplia variedad de calidades del producto, vemos que los precios han bajado actualmente», afirmó un comerciante belga. «De hecho, el mercado está experimentando un aumento en el volumen procedente de Marruecos debido a las semanas pico de cosecha. Mientras tanto, los productores españoles también están cosechando sus variedades de mitad de temporada y esperan trabajar para lograr un pico más plano en las semanas 20 y 21 en comparación con años anteriores. Portugal lleva tiempo cosechando en el sur, pero pronto el norte también añadirá más volumen al mercado, por lo que poco a poco habrá más oferta, lo que, además de las diferentes calidades, está haciendo bajar el precio».

España: Aún no se ha alcanzado el pico de la campaña de arándanos

En cuanto a los arándanos, una parte de las plantaciones más jóvenes de Onubafruit han permitido producir 2.000 toneladas más al inicio de campaña respecto al año pasado.

«Aún no se ha alcanzado el pico de la campaña. Eso debería ocurrir a partir de finales de este mes», afirma un operador español. «La oferta del hemisferio sur ha sido menor de lo habitual, por lo que hemos iniciado la campaña con menos solapamiento y menos competencia, manteniendo un buen impulso comercial».

«Es cierto que la producción está aumentando a nivel mundial y hay oferta durante todo el año, pero cabe señalar que el consumo también sigue aumentando y estabilizándose. Los arándanos son todavía relativamente nuevos, pero su calidad ha mejorado mucho y su «El precio es más competitivo, por lo que el producto es muy adecuado para promociones, y esto influye muy positivamente en el consumo», afirma el operador español.

Este año, Onubafruit prevé producir y comercializar alrededor de 24.000 toneladas de fresas, unas 20.000 toneladas de arándanos y aproximadamente 8.500 toneladas de frambuesas. Estos se distribuirán principalmente en los mercados europeos.

Francia: La demanda no es fuerte

Actualmente, los arándanos disponibles en el mercado son de origen marroquí, español y algunos portugueses. La demanda aún no es muy fuerte debido al clima. Los precios medios de los arándanos oscilan entre 7 y 10 euros por caja pequeña de 125 gramos, según el origen, y hasta 14 euros para los arándanos ecológicos.

Turquía: Fuerte demanda de los mercados

El tiempo es muy templado en Turquía, lo que favoreció la cosecha temprana de arándanos en Turquía. El período en el que la cosecha será más intensa es entre mayo y junio. Los comentarios que están recibiendo ahora los exportadores muestran que la demanda de arándanos será muy intensa. La evolución de los arándanos en Turquía está atrayendo mucha atención y el mercado parece estar creciendo gradualmente.

Por ahora, parece haber una fuerte demanda de Dubai, Rusia, Europa y el Reino Unido, así como de los minoristas turcos. El clima ha sido bastante favorable, por lo que no hubo desafíos en ese sentido. Los precios se han enfriado un poco desde el inicio de la temporada turca. La temporada de arándanos comenzó en enero y el precio se situó en 15 euros el kilo, tratándose de productos envasados ​​de 125 gramos. Hace unas semanas seguía a 9 euros el kilogramo.

Marruecos: Temporada exitosa pero difícil en Marruecos

La temporada marroquí de arándanos llega a su fin en 2-3 semanas. En general, la temporada ha sido positiva, pero estuvo marcada por varias dificultades. Los volúmenes han aumentado considerablemente en comparación con la temporada anterior. El representante de un productor dice: «A la espera de la centralización de los datos al final de la campaña, puedo informar con seguridad de un aumento de dos dígitos en las exportaciones. Sin embargo, los volúmenes de la temporada pasada fueron excepcionalmente bajos, y esta temporada sólo representa una vuelta a la normalidad». El aumento se debe a una mayor superficie cultivada. Los volúmenes sólo están limitados por las condiciones climáticas adversas. Varios accidentes climáticos han provocado pérdidas de fruta.

Otros dos factores importantes perturbaron la temporada. La alerta española en marzo sobre la detección de hepatitis A en un cargamento marroquí de fresas repercutió en la campaña del arándano. El representante de los productores dice: «Este incidente no influyó en nuestros clientes, que continuaron manteniendo una demanda sólida. Sin embargo, sí afectó a las autoridades marroquíes de seguridad alimentaria, que impusieron severos procedimientos de exportación a las frutas rojas, incluidos los arándanos».

El segundo factor fue la escasez de mano de obra, ya que el pico de la cosecha de abril coincidió con las celebraciones del Ramadán y el Eid, así como con la recolección de otros cultivos, lo que resultó no sólo en mayores costos de mano de obra sino también en una pérdida de frescura de la fruta. Los retrasos en la cosecha significaron que grandes volúmenes ya no cumplían con los criterios del segmento fresco y tuvieron que ser redirigidos al sector congelado, mucho más barato.

Los precios fueron más bajos que la temporada pasada, lo que era de esperar dados los volúmenes excepcionalmente bajos del año pasado. La temporada empezó a 80 MAD por kilo y luego bajó. La media de la temporada fue de 50 MAD, con precios más altos para las tallas 18+ con destino a Rusia. El Reino Unido sigue siendo el principal mercado para los arándanos marroquíes, seguido de Europa. Canadá muestra demanda al final de la temporada, Singapur y Hong Kong al principio. Los productores esperan con impaciencia la apertura del mercado chino y una respuesta del gobierno chino a las negociaciones en curso.

Egipto: Los precios de los arándanos se reducen a la mitad

La temporada egipcia de los arándanos está llegando a su fin, en un par de semanas. Ha estado marcada por una caída de los precios, pero los rendimientos y los calibres están mejorando hacia el final de la temporada. El clima fue el culpable de la temporada. Un productor dice: «Tuvimos algunas olas de frío y algunas olas de calor intensas de más de 40 grados, que se produjeron durante la cosecha, lo que dio lugar a frutos y ciclos de cosecha inconsistentes».

Los precios de los arándanos egipcios son inferiores a los de la temporada pasada, explica el productor: «Este año, los precios de exportación son de media un 40-50% más bajos que el año pasado, pero creemos que los precios de este año son un fiel reflejo del mercado. Los precios se deben únicamente a las difíciles condiciones climáticas en Marruecos».

En cuanto al mercado, los mercados de Asia y Oriente Medio son el principal destino de los arándanos egipcios, debido a la posibilidad de mover volúmenes menores por vía aérea algunas veces a la semana. Esto no es posible en Europa. Los exportadores egipcios sólo envían pequeños volúmenes por vía aérea dos veces por semana, lo que hace que su precio no sea competitivo frente a la gran oferta de España.

Fuente
Fresh Plaza

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