Resumen del Mercado Mundial Arándanos

El mercado mundial de arándanos se caracteriza por lo que los exportadores e importadores llaman precios persistentemente altos, alta demanda y algunos ven llegar una calidad menor pero mejor en comparación con otras temporadas. En general, hay menos fruta disponible del principal exportador de arándanos del mundo, Perú, o de sus homólogos sudamericanos, México y Chile. Esto se debe principalmente a los desafíos climáticos que continuaron durante el Año Nuevo.

Los mercados europeos de los Países Bajos (donde se ven “precios persistentemente altos”), Italia y Europa central y oriental están viendo precios muy altos, mientras que se buscaron fuentes alternativas, como Sudáfrica, durante el período de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, ese país tuvo dificultades para capitalizar plenamente esta tendencia debido a las ineficiencias portuarias y a tener que recurrir al transporte aéreo más caro para satisfacer el aumento de la demanda.

América del Norte está experimentando un aumento de la oferta con precios superiores a la media para los arándanos. Portugal espera tener una de las mejores temporadas hasta el momento. Marruecos, que ha logrado cosechar a pesar del tiempo difícil, registrará volúmenes máximos a finales de enero.

Perú: Los volúmenes siguen bajos
Los productores peruanos con, especialmente, las variedades tradicionales de arándanos siguen siendo escasos, con las últimas estadísticas del organismo industrial ProArandanos hasta la semana 50 de 2023, que muestran una reducción del 43% en los volúmenes a Europa para la temporada 2023/24 en comparación con la temporada anterior. Un exportador dijo que están viendo: “precios altos y alta demanda con menor calidad que en temporadas anteriores”. Se dice que los productores con variedades antiguas están teniendo más dificultades, mientras que aquellos con variedades más nuevas han experimentado una mejor respuesta a las condiciones climáticas más secas.

Chile: volúmenes más bajos, pero capacidad de oferta para satisfacer la demanda
Según el Comité de Arándanos de Chile, los volúmenes máximos de envío se produjeron en las últimas semanas de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. “Las temperaturas más altas en las últimas dos semanas del año recién terminado provocaron una maduración más rápida en aquellos huertos que estaban cerca de la cosecha y esto se sintió en el mayor volumen de producción. Las semanas 51 y 52 combinadas produjeron 20.507 toneladas, un poco más de lo esperado. Esto significa un volumen acumulado de la temporada de 33.888 toneladas hasta la última semana de 2023, un 31% menos que la temporada pasada”, afirma el comité.

Actualmente los arándanos de Chile provienen principalmente de las grandes zonas productoras de Chile, la zona Centro-Sur que incluye las regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío. “Por tanto, el impacto de la climatología, tanto en el retraso visto antes de Navidad debido a las bajas temperaturas, como en la aceleración actual, se manifiesta directa y fuertemente en el volumen cosechado y enviado. El volumen total estimado de fruta fresca para exportación esta temporada no ha cambiado respecto a su última revisión en diciembre, que se mantiene en 73.500 toneladas”.

Otro exportador chileno dijo que los menores volúmenes y retrasos de este país se deben a diferentes motivos, “por el retraso de las variedades más tempranas, este volumen vino junto con las variedades de media temporada. También debido a la marejada, a algunos buques no se les permitió entrar al puerto, por lo que los contenedores se transfirieron a los buques que se esperaba que llegaran en las próximas semanas. Por tanto, con todos estos factores juntos es difícil predecir el mercado. Sabemos que hay menos volumen para toda la temporada chilena, pero también sabemos que el mercado estará bajo presión por las llegadas debido a la alta concentración del volumen, especialmente durante las semanas 3, 4 y 5″.

Países Bajos: Los precios de los arándanos se mantienen persistentemente altos
Desde hace varios meses, los precios de los arándanos se mantienen elevados de forma constante. “Perú ofrece buena calidad, pero los precios son persistentemente altos y la oferta disponible es limitada. Los efectos persistentes de El Niño seguirán afectando a la producción peruana este año, según un importador holandés. “Este año hemos experimentado condiciones climáticas en octubre/noviembre, y el fenómeno volvió en diciembre/enero. La disponibilidad no será sencilla ni siquiera en la próxima temporada. Si bien puede que no haga tanto calor como este año, todavía anticipo una escasez significativa y precios altos. En consecuencia, los precios se mantendrán en un nivel alto, especialmente para esta época del año. Las bayas de Sekoya se venden entre 10,50 y 11 euros el kilogramo, e incluso las variedades estándar alcanzan precios de alrededor de 9,50 euros. A pesar de esto, la demanda sigue siendo fuerte. Se podría esperar que las compras disminuyeran significativamente, pero para muchos consumidores, los arándanos se han convertido en un alimento básico en su dieta diaria”.

Italia: Los consumidores compran un 4% más de arándanos
Actualmente, la mayoría de los arándanos que se consumen en Italia proceden de Perú y Chile. Así lo confirmó un comprador minorista responsable de unas 200 tiendas en el centro de Italia. Los arándanos se pueden encontrar en los lineales de los supermercados durante todo el año, pero en primavera y verano proceden de Italia. Los arándanos son los frutos rojos más vendidos. Esto se debe a que es la fruta que mejor se conserva en casa. En comparación con la frambuesa, por ejemplo, que es la segunda más vendida, el consumo es aproximadamente tres veces mayor. La bandeja de 125 gramos es la más popular, pero en verano también se venden bandejas de 250 gramos. Un comprador dijo que adquiere el producto a precios entre 1,50 € y 1,70 € la bandeja de 125 gramos. Esto se considera un precio normal. En estos momentos, el precio predominante de los arándanos peruanos en los mercados mayoristas del norte de Italia es de 16,50 euros.

En Italia, los arándanos se compran principalmente en las grandes ciudades del norte de Italia, especialmente en el noreste. Los supermercados, que ya son el principal canal para los arándanos, ganaron un cinco por ciento más de compradores el año pasado, mientras que las tiendas de descuento quedaron en segundo lugar, aumentando su cuota de mercado en un tres por ciento. Aunque las compras de arándanos en Italia aumentaron un 4% en 2023, la cantidad media comprada per cápita cayó de 270 a 250 gramos en un año. La disminución de las cantidades depende de la inflación y del menor poder adquisitivo de los consumidores. En total, 6,5 millones de hogares italianos compran arándanos.

Alemania: Últimos envíos de Sudáfrica y primeras grandes cantidades de Chile en la semana 3
Un comerciante de berries del sur de Alemania espera los últimos envíos de Sudáfrica en la semana 3, mientras que las primeras cantidades principales de Chile llegarán al mismo tiempo. Sin embargo, Chile tiene un retraso de aproximadamente dos semanas. En las semanas 4 a 7 del calendario también se verán los primeros anuncios publicitarios de gran formato. El precio se ha mantenido constante hasta la fecha y también se ha mantenido en un nivel alto durante un largo período de tiempo. Los precios de las últimas semanas probablemente fueron tan altos porque faltaban cantidades de Perú. Perú es el mayor productor de arándanos frescos, por lo que la disminución de las cantidades ha sacudido a todo el mercado, según el comerciante. El Niño es el principal responsable de la situación en Perú. Es probable que el efecto de El Niño continúe en 2024, por lo que los productores están adaptando en consecuencia su forma de producción.

En 2023, Perú tenía entre un 30 y un 40 por ciento menos de cantidades disponibles que el año anterior. Como resultado, hubo menos productos

peruanos disponibles, pero fueron compensados ​​por los arándanos sudafricanos. Chile probablemente también tendrá entre un 15 y un 20 por ciento menos de productos, lo que también explica el retraso de dos semanas. Marruecos y España también están retrasados ​​este año. No se esperan volúmenes significativos antes de marzo. La demanda de arándanos orgánicos, provenientes principalmente de Chile, se mantiene constante y con volúmenes de producción crecientes, pero no tanto como en años anteriores. Sin embargo, esto probablemente se deba a una falta de promoción. Por tanto, el segmento ecológico está creciendo más lentamente.

Portugal: espera tener una de las mejores temporadas hasta el momento
La cosecha de arándanos portugueses está prevista para comenzar en la semana 3 y un exportador apunta a alrededor de 1600 toneladas de arándanos en 2024. Hay una demanda muy fuerte, afectada no solo por la falta del volumen de Chile/Perú, sino también del hecho de que la demanda no ha dejado de aumentar en los últimos años. Hasta el momento se ha notado un ligero aumento en los precios, lo que tiene que ver tanto con los menores volúmenes provenientes de Perú y Chile, como también con la inflación en general. Se espera que Portugal tenga una de las mejores temporadas hasta el momento, no sólo en kilos sino también en calidad.

Sudáfrica: Gran demanda de Europa, incapaz de capitalizar plenamente
Europa estaba pagando precios elevados en dólares por los arándanos durante la última parte de 2023, observa un exportador, y Sudáfrica estaba lista para capitalizar un mercado de arándanos vacío.

Los exportadores apenas pudieron satisfacer la demanda, ya que los volúmenes exportables fueron menores que el año pasado. Las lluvias fuera de temporada provocaron problemas de calidad y en el mercado interno los arándanos se vendieron a precios inimaginables hace cinco años. Los retrasos en los puertos sudafricanos en ocasiones obstaculizaron las cosas (nuevamente durante Navidad y Año Nuevo) y casi la mitad de los arándanos exportados se transportaron por vía aérea.

“La única manera de poder permitirnos el transporte aéreo fue porque la producción de Perú colapsó y el Canal de Panamá es una gran sorpresa”, comenta un agente de logística, y añade: “Sudáfrica era el único proveedor de arándanos en ese momento”.

Durante la temporada 2022/2023 casi el 85% de los arándanos de Sudáfrica salieron por barco; Durante la temporada pasada, esa cifra cayó al 55,8% debido a la fortaleza de la demanda y al deseo de evitar los puertos sudafricanos.

“Si hubieran podido utilizar el transporte marítimo en la medida en que lo hicieron el año anterior, Sudáfrica se habría capitalizado a lo grande”. Tal como están las cosas, continúa la fuente, los productores recibieron ganancias viables este año, una buena noticia para una industria golpeada por la adversidad desde Covid.

Las exportaciones han terminado en su mayoría, y en la semana 52 (las cifras finales aún no están disponibles) Sudáfrica exportó casi 21.000 toneladas (una disminución del 13% respecto al año anterior), de las cuales alrededor de 17.000 toneladas se dirigieron a Europa y el Reino Unido (4.200 toneladas menos que el año anterior). durante 2022/2023).

El comercio en otros lugares, como Oriente Medio, el Lejano Oriente/Asia, las islas del Océano Índico y Rusia mostró un repunte.

España: Retraso en el inicio de la campaña española
En Huelva la campaña de arándanos está retrasada, al igual que la fresa. “Este año nuestra previsión es que será un buen año para los arándanos, similar al año pasado, con buenos precios aunque la producción no fue muy alta. Lo único que esperamos es que las variedades lleguen a tiempo para que la producción no se junte y podamos evitar la presión de oferta, aunque aún es pronto para saber qué pasará”.

“Sin embargo, que nos retrasen un poco la campaña nos va a venir muy bien, porque Perú ha entrado a finales de este año y eso nos impedirá entrar al mercado compitiendo directamente con ellos”, afirma un operador del sector.

América del Norte: La oferta de arándanos se recupera
La oferta de arándanos está mejorando, aunque todavía es escasa porque la cosecha chilena en general ha bajado entre un 20 y un 30 por ciento. La producción fuera de Chile comenzó lenta pero ahora se está recuperando.

La oferta de arándanos chilenos se recibió en Norteamérica a principios de este año porque los transportistas estaban tratando de captar un buen mercado, uno que era muy bueno a principios de diciembre. Sin embargo, aunque la calidad no era tan buena entonces, ahora está mejorando. Los envíos deberían continuar hasta marzo, aunque el pico de oferta comenzará a principios de febrero.

La cosecha del Perú también ha disminuido esta temporada en aproximadamente un 30 por ciento debido al invierno de El Niño, aunque sus envíos han aumentado en las últimas tres semanas. Colombia también está moviendo algunos arándanos al igual que México. En cuanto a la demanda en Norteamérica, es fuerte porque durante la temporada peruana el precio era tan alto que los minoristas no podían publicar anuncios. Esos anuncios están empezando ahora a absorber el volumen entrante.

Todo esto hace que los precios estén por encima del promedio. Es probable que el mercado baje un poco, pero es bastante estable y se prevé que se mantenga así durante toda la temporada.

Marruecos: Se esperan volúmenes máximos a finales de enero
Las primeras cosechas tuvieron lugar a finales de diciembre en el eje Loukkos/Gharb (noroeste del país), que es la principal zona de producción de Marruecos, y antes en la región de Souss Massa. El pico de volúmenes se prevé para finales de enero. Un exportador dice: “El producto es de excelente calidad y de diversos calibres, lo que promete una buena campaña”. La superficie dedicada a las bayas en Marruecos ha aumentado casi un 30% este año, según informan expertos de la industria. Este aumento es el resultado de que un número significativo de productores cambiaron de fresas a arándanos y moras.

Las condiciones de producción fueron difíciles, principalmente debido a las tormentas y al clima inestable. Pero fue posible mantener buenos rendimientos con más riego, según la misma fuente.

En cuanto a los precios, el exportador afirma: “Todavía hay mucha incertidumbre y es demasiado pronto para establecer un precio medio. Sin embargo, los precios en finca nunca han caído por debajo de los de la temporada anterior, a pesar de las fluctuaciones diarias. “

Marruecos se está beneficiando actualmente de un periodo de baja competencia en el mercado internacional, ya que los calendarios peruanos están finalizando y España no entrará en el mercado hasta marzo.

La próxima semana: descripción general del mercado mundial de manzanas

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