El equipo de EastFruit continúa analizando el mercado global del arándano. Tras analizar las tendencias globales generales del arándano , así como la situación en dos gigantes: Perú y Chile , decidimos analizar a los nuevos exportadores más agresivos y ahora volvemos a analizar a los gigantes del arándano. En esta ocasión, analizamos la situación y las perspectivas del arándano en dos de los principales países exportadores que abastecen a dos de los principales mercados de consumo: México, que exporta a EE. UU. y Canadá, y España, que abastece a la UE.

México se ha convertido rápidamente en uno de los principales exportadores de arándanos del mundo, principalmente atendiendo los mercados de Estados Unidos y Canadá. En 2022, las exportaciones mexicanas de arándanos frescos totalizaron 71,509 toneladas métricas , solo ligeramente por debajo (2%) del año anterior ( México: Blueberry Annual Voluntary | USDA Foreign Agricultural Service ). Para 2023, la producción mexicana alcanzó un estimado de 74,800 TM , un aumento interanual del 12%, gracias a nuevas plantaciones e innovaciones en la producción que impulsaron los rendimientos, según estimaciones del USDA. La misma fuente estima que la producción de 2024 alcanzó las 81,000 TM (un crecimiento del 8%), aunque la expansión se está desacelerando un poco a medida que México enfrenta una feroz competencia de Perú en los mercados globales. De hecho, las exportaciones peruanas durante los meses de invierno han invadido la ventana tradicional de México, que solía disfrutar de altos precios a principios de la primavera. Sin embargo, México sigue siendo indispensable, especialmente para proveer arándanos frescos al mercado estadounidense durante la temporada media, que es en invierno y primavera, antes de que llegue la cosecha nacional estadounidense.

Casi el 97% de las exportaciones de arándanos de México se destinan a Estados Unidos , lo que refleja la proximidad geográfica y un marco comercial favorable bajo el T-MEC/TLCAN. Las berries mexicanas pueden llegar a los estantes minoristas estadounidenses en cuestión de días (o incluso horas para las transportadas por camión a Texas/California), lo que les otorga una ventaja en frescura sobre la fruta sudamericana que debe transportarse por mar. Esto le ha permitido a México mantener una sólida posición de suministro de temporada, principalmente de enero a abril, y nuevamente a finales de otoño.

En los últimos años, los exportadores mexicanos también han comenzado a diversificarse a otros mercados de forma limitada (se han realizado pruebas con pequeños volúmenes en Europa y Asia), pero Estados Unidos seguirá siendo el comprador dominante hasta 2030. El consumo per cápita de arándanos en Estados Unidos continúa en aumento, lo que ofrece a México un mercado cada vez más atractivo. Cabe destacar que las importaciones estadounidenses de arándanos frescos mexicanos complementan la cosecha nacional estadounidense; de ​​hecho, México importa alrededor de 20,000 toneladas métricas de arándanos en invierno, probablemente desde Perú o Chile, lo que demuestra que México es tanto exportador como punto de redistribución.

El clima y el sistema de producción de México permiten la producción continua en ciertas regiones (por ejemplo, las tierras altas del centro de México y Baja California). La industria ha invertido en cultivos protegidos, como mallas de sombra y túneles , y en sustratos para extender la temporada y protegerse de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, la disponibilidad de agua puede ser un problema: las sequías han afectado a los agricultores en algunas zonas, aunque en la temporada 2023/24 hubo suficiente agua para una cosecha en expansión. Como resultado de estas inversiones y las ventajas naturales, se espera que la producción de México siga aumentando moderadamente cada año. Las proyecciones sugieren que México podría alcanzar una producción anual de entre 90,000 y 100,000 toneladas métricas para finales de la década, lo que se traduciría en quizás entre 70,000 y 80,000 toneladas métricas de exportaciones si el consumo interno también crece ligeramente.

Un obstáculo para México es el entorno de precios globales . Con la presencia de Perú, que ha incrementado la abundancia de arándanos, el ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas se ha moderado. Aun así, la innovación y la mejora de la calidad son fundamentales para la estrategia mexicana. La industria ha adoptado rápidamente variedades mejoradas, a menudo mediante alianzas con empresas globales de berries como Driscoll’s, lo que ha resultado en mejores perfiles de tamaño y sabor. El manejo poscosecha es otro aspecto clave: dado el corto tránsito, las berries mexicanas suelen llegar muy frescas, lo que representa una ventaja competitiva siempre que se mantenga la calidad.

En resumen, México se mantendrá entre los tres principales exportadores a nivel mundial, incluso a pesar de los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump, y será el eje central del suministro norteamericano fuera de la temporada estadounidense . Si bien quizás no iguale el crecimiento exponencial de Perú, el sector mexicano del arándano se encuentra en una trayectoria de crecimiento sólida y sostenible hasta 2030, impulsado por la fuerte demanda estadounidense.

España: el principal productor de Europa navegando por las presiones del mercado

España, en particular la provincia de Huelva en Andalucía , es el motor de la producción europea de arándanos. Durante la última década, la superficie cultivada y la producción de arándanos en Huelva se han expandido rápidamente, convirtiendo a España en uno de los principales exportadores mundiales de arándanos frescos. En la temporada 2024, la superficie plantada de arándanos en Huelva alcanzó unas 3.744 hectáreas , un aumento del 4% con respecto al año anterior. Los arándanos se han convertido en el segundo cultivo de bayas más importante de Huelva (después de las fresas), lo que refleja su importancia económica. En las últimas temporadas, la producción española de arándanos ha sido del orden de más de 60.000 toneladas anuales. Es probable que para la temporada 2023/24, la producción en España siga creciendo, gracias a la contribución de la superficie y la mejora de los rendimientos.

De hecho, Huelva alcanzó un récord de 1.100 millones de euros en exportaciones de frutos rojos en los primeros 7 meses de 2024 ( Huelva alcanza un récord de 1.100 millones de euros en exportaciones de frutos rojos, dominando el mercado español ). Esto sugiere un volumen de exportación saludable, ya que los precios del arándano en España han estado bajo presión recientemente (se necesita más volumen para alcanzar ese valor).

La ventana de mercado y la estrategia de España son distintas a las de los exportadores del Nuevo Mundo. Los arándanos españoles se cosechan desde finales de invierno hasta la primavera; los primeros volúmenes pequeños pueden aparecer en noviembre/diciembre (de variedades tempranas bajo aros), pero el volumen significativo aumenta entre marzo y mayo.

La diversificación varietal ha permitido a España comenzar la cosecha antes, ganando competitividad frente a las producciones sudamericanas que abastecen a Europa en invierno. Sin embargo, España se enfrenta a una creciente competencia en primavera por parte de terceros países, especialmente Marruecos y, en menor medida, países como Portugal y el sur de Italia. De hecho, la temporada de arándanos de Marruecos se solapa considerablemente con la de España, y las exportaciones marroquíes a la UE han experimentado un fuerte crecimiento. Marruecos envía de enero a abril, con un pico en febrero/marzo.

Esta coincidencia provocó una situación de sobreoferta en la primavera de 2022 , cuando la convergencia de las cosechas de España, Marruecos y otros países provocó una caída del 18 % en el precio medio de venta de los arándanos de Huelva. Los productores españoles son muy conscientes de esta dinámica de mercado. Históricamente, España disfrutaba de buenos precios para los arándanos de principios de primavera, pero ahora la rentabilidad es menor. Por ejemplo, a principios de la temporada de 2024, los arándanos españoles llegaron al mercado en pequeños volúmenes a precios muy altos debido a la oferta limitada. Sin embargo, en cuanto Marruecos y otros países intensificaron su producción, los precios se normalizaron.

Para mantenerse competitivos, los productores españoles se están centrando en la calidad y la extensión de la temporada . Los productores de Huelva han adoptado muchos cultivares nuevos suministrados por programas de cultivo internacionales para apuntar a los atributos de sabor y firmeza que buscan los supermercados europeos. También se ha experimentado con técnicas de producción de hoja perenne en áreas templadas para intentar extender aún más la cosecha hasta el invierno. Aun así, los límites climáticos naturales significan que el cultivo principal de España seguirá centrándose en la primavera. En cuanto a la exportación, Europa en sí misma es el principal mercado para los arándanos españoles : Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia, etc. Alemania y el Reino Unido son los principales importadores de las bayas de Huelva, con una demanda del Reino Unido notablemente fuerte después del Brexit. El Reino Unido ahora importa más de España, ya que tiene menos complicaciones de abastecimiento directo de la UE.

Los arándanos españoles se mantienen principalmente en Europa, a menudo a través de los Países Bajos. La exportación transatlántica es relativamente escasa, ya que España no puede competir en el mercado norteamericano debido a los plazos y los costes. Sin embargo, un nuevo horizonte ha sido la apertura de los mercados asiáticos : a partir de 2023, China aprobó la importación de arándanos españoles, lo que podría ofrecer una salida para algunas frutas en el futuro.

En el futuro, España aspira a mantener su posición como principal productor de Europa , pero el crecimiento puede moderarse. Las limitaciones incluyen la disponibilidad de tierra y agua en Huelva (una región que enfrenta estrés hídrico) y la competencia mencionada anteriormente. Se ha producido cierta consolidación en el sector: grupos cooperativos como Onubafruit lideran la producción con decenas de miles de toneladas ( Onubafruit, el primer productor de bayas en España – Blueberries Consulting ). El enfoque para 2025-2030 estará en la eficiencia y el control de costos . El aumento de los costos de insumos como mano de obra, energía y fertilizantes en España ha reducido los márgenes, y los productores están abogando por innovaciones para reducir los costos. Como ejemplo, está surgiendo escasez de mano de obra, ya que menos trabajadores temporales viajan a España, por lo que se está probando la cosecha mecanizada de arándanos de temporada tardía.

El contexto macroeconómico de inflación en Europa también podría moderar la demanda de berries premium a corto plazo. Aun así, el consumo de arándanos en Europa crece de forma constante, y los productores españoles están bien posicionados para satisfacer dicha demanda a precios competitivos. Se espera que la producción española se sitúe entre 60.000 y 70.000 toneladas anuales, y cualquier expansión futura probablemente provenga de mejoras en el rendimiento o de nuevas zonas en el norte, en lugar de grandes aumentos de superficie. España seguirá siendo un pilar fundamental del suministro europeo de arándanos cada primavera, logrando un delicado equilibrio entre la oportunidad y la competencia en un mercado saturado.