Hortifrut, la principale plate-forme commerciale au monde pour la production et la commercialisation de baies fraîches et surgelées, a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir 100 % d'Atlantic Blue, une entreprise leader dans le développement génétique, la production et la commercialisation de myrtilles en Europe et au nord de Africa, basée à Huelva, en Espagne, et avec laquelle ils entretiennent un partenariat productif et marketing depuis 2000.

L'opération porte sur un investissement de 241 millions d'euros en valeur d'entreprise, soit près de 280 millions de dollars US. Sur le total de ce montant, 24 millions d'euros ont été versés le 30 septembre 2021 ; 72,3 millions d'euros seront décaissés à la clôture de la transaction, estimée au 30 novembre de cette année ; et le solde sera payé en 10 annuités égales, sous réserve d'un intérêt de l'indice des prix à la consommation majoré d'une marge de 0,5%, avec un plancher de 1% et un plafond de 4%.

L'acquisition permettra à Hortifrut d'augmenter ses champs productifs d'environ 20 %, en ajoutant près de 850 hectares répartis dans les trois pays où Atlantic Blue opère. Parmi ceux-ci, 400 ha se trouvent en Espagne et 248 ha au Maroc, auxquels s'ajoutent 50 % des 400 ha déjà consolidés à Olmos, au Pérou.

L'acquisition des hectares au Maroc permettra à l'entreprise de compléter l'approvisionnement de ses propres myrtilles tout au long de l'année vers l'Europe. Avec la production réussie de framboises qu'elle produit déjà dans ce pays et au Portugal, l'entreprise ferme le cercle de l'approvisionnement de toute la catégorie des baies pour ses clients européens tout au long de l'année.

Outre les champs et les installations de production d'Atlantic Blue, l'opération intègre l'usine de transformation SAT et la consolidation de 100 % de la plateforme commerciale Euroberry, avec un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros, ainsi que la plateforme de développement des variétés d'Atlantic Myrtilles et cerises bleues dans le monde entier, ouvrant d'énormes nouvelles opportunités de croissance et d'investissement pour l'entreprise en Europe et fournissant une base solide pour répondre à la demande croissante des clients et des consommateurs européens pour les meilleures baies.

"Nous sommes très enthousiastes car il s'agit d'une étape importante pour dynamiser notre croissance en Europe"

Le PDG de l'entreprise, Juan Ignacio Allende, a souligné que « nous sommes très enthousiastes car il s'agit d'une étape importante pour stimuler notre croissance en Europe, le deuxième marché le plus important au monde pour les baies fraîches. Il s'agit sans aucun doute de l'une des acquisitions les plus pertinentes et stratégiques de l'histoire d'Hortifrut et nous permettra de renforcer notre position de leader dans l'industrie mondiale des baies ».

Selon Allende, « l'opération nous permet de renforcer et d'accroître nos capacités à développer de nouvelles et meilleures variétés de baies, ce qui nous permet d'accélérer la croissance et de fournir une plus grande variété de produits à nos clients à travers le monde, car nous serons le seul acteur pertinent avec un approvisionnement tout au long de l'année de baies de dernière génération. De cette façon, nous pourrons continuer à assurer l'excellence du service, une qualité qui caractérise Hortifrut dans le monde entier ».